2024/10

【経済ニュースまとめ】・わかりやすく要約・2024/10/19

【経済ニュースまとめ】

 わかりやすく要約とは?

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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目次

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昨日の市況まとめ 1分解説

 

経済指標カレンダー

金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

 

株式市場(総合ニュース)

米国株式市場が好調、景気の持ちこたえに期待

主要株価指数の動向

  • S&P500種株価指数は過去最高値を更新、週間ベースで6週連続高
  • ダウ工業株30種平均も過去最高値を更新
  • ナスダック総合指数は0.63%上昇

個別企業の決算と株価反応

  • ネットフリックス:好決算で11%高
  • アップル:中国でのiPhone売れ行き好調で1.2%上昇
  • アメリカン・エキスプレス:収入見通し下方修正で3.2%下落

市場関係者の見解

  • リズ・ヤング・トーマス氏(ソーファイ投資戦略責任者)
    • 決算シーズンは強弱シグナルが混在しているが、良好
    • 選挙戦終盤とFOMCを控え、緊張を緩める暇はない
  • デービッド・ドナベディアン氏(CIBCプライベート・ウェルスUS)
    • 株式の強気相場は持続可能性が向上
    • 第3四半期の収益は堅調、経済データは成長を示唆

センチメントの変化と今後の見通し

  • ネッド・デービス・リサーチのデイリー・トレーディング・センチメント総合指数は楽観領域に
  • 選挙の年にこの現象が起きると、投票日までの株式市場は平均並みのパフォーマンス
  • 政治的不透明感が高まり楽観が後退すれば、選挙後の相場上昇に道を開く可能性

来週の主要決算

  • テスラ:生産目標や規制問題への対応に注目
  • ボーイング:製造遅延やストライキ、手元資金の取り崩しに投資家は不安

まとめ

米国株式市場は企業決算と景気の持ちこたえを好感し、主要株価指数が過去最高値を更新した。

個別企業の決算では明暗が分かれたが、市場関係者は株式相場の持続性を指摘。一方で、投資家のセンチメントは楽観領域に入り、選挙を控えた株式市場のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。

来週は、テスラとボーイングの決算が注目される。

 

債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み(前日比)

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC) 1回⇨0.25% 

  • 0回→0%(-34.68%)
  • 1回→99.35%(+34.03%)
  • 2回→0.65%(+0.65%)

年内利下げ確率

  • 1回→23.40%(-5.93%)
  • 2回→76.60%(+5.93%)
  • 3回→0%(%)

米国債相場は小幅高、原油安と欧州債の上昇を受けて

国債利回りの動向

  • 米30年債利回り:4.39%(変化なし)
  • 米10年債利回り:4.08%(1.0bp低下)
  • 米2年債利回り:3.94%(2.8bp低下)

市場の動向

  • 短期債と中期債が比較的堅調、利回り曲線の傾斜がやや強まる
  • 先物のブロックトレード2件が利回り曲線のスティープニングに拍車

金融政策の見通し

  • OISは11月と12月のFOMCで約43bpの利下げを織り込む
  • FRBは今後の会合で25bpの利下げを着実に実施するとの見方

影響を与える要因

  • 米大統領選の結果
  • 中東の地政学的緊張
  • リスクの高い資産市場の堅調さ

FRB高官の発言

  • アトランタ地区連銀のボスティック総裁
    • インフレ率が目標の2%を上回って停滞しないよう、利下げには忍耐強く対応

市場の織り込み

  • 年末までに計44bpの利下げを織り込む
  • 今後2回の各会合で25bpずつの利下げを行う公算は小さいとの見方

まとめ

米国債相場は原油安と欧州債の上昇を受けて小幅に上昇した。短期債と中期債が比較的堅調となり、利回り曲線の傾斜がやや強まった。

市場はFRBが今後の会合で25bpの利下げを着実に実施すると見ているが、年末までに計44bpの利下げを織り込んでおり、各会合で25bpずつの利下げを行う可能性は小さいとみられている。

米大統領選の結果や中東の地政学的緊張、リスク資産市場の動向にも注目が集まる中、FRB高官は利下げには忍耐強く対応する姿勢を示した。

 

為替市場(FX) 通貨強弱(前日)

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

外国為替市場はドル安、円高

主要通貨の動向

  • ブルームバーグ・ドル指数:1251.88(2.96ポイント低下、0.24%安)
  • ドル/円:149.51円(0.70円安、0.47%安)
  • ユーロ/ドル:1.0867ドル(0.0036ドル高、0.33%高)

市場の動向

  • ブルームバーグ・ドル・スポット指数は週間ベースで3週連続高
  • 米国債利回りの低下を背景にドルは値固め相場
  • 円は主要10通貨の中で特に上昇率が大きく、対ドルで149円37銭まで上昇

アナリストの見解

  • スコシアバンクのショーン・オズボーン氏
    • ドルは月初から非常に力強く上昇してきたため、一定の値固めに入るのは適切
  • マネックスのヘレン・ギブン氏
    • この日は米国から重要データがほとんどなく、低いボラティリティーを予想
    • 来週はボラティリティーと出来高が盛り返す可能性

金融政策と当局者の発言

  • アトランタ連銀のボスティック総裁は利下げにおける慎重姿勢を強調
  • 三村淳財務官
    • 円相場が1ドル=150円台前半に下落したことを受け、足元の動きはやや一方的との認識
    • 投機的な動きを含めて高い緊張感を持って注視

テクニカル分析

  • ストーンXファイナンシャルのマイケル・ラガッツォ氏
    • ドル・円の20週移動平均である150円65銭近辺が抵抗線
    • これを上回って引ければテクニカルな買いを呼び込む可能性

まとめ

外国為替市場ではドルが下落し、円が上昇した。米国債利回りの低下を背景にドルは値固め相場となる一方、円は主要10通貨の中で特に上昇率が大きかった(円高)

アナリストは、ドルが一定の値固めに入るのは適切だと見ており、来週はボラティリティーと出来高が盛り返す可能性を指摘した。

金融当局者は円安進行に警戒感を示し、注視する姿勢を示した。

コモディティ市場

原油市場は下落、中東の紛争終結への取り組みと中国の需要後退が背景

原油価格の動向

  • ニューヨーク原油相場は下落
  • WTI先物11月限:69.22ドル(1.45ドル安、2.1%安)
  • 週間ベースでは8.4%下落と、2023年10月以来の大幅安
  • 北海ブレント12月限:73.06ドル(1.39ドル安、1.9%安)

下落の要因

  • 米国が中東での紛争終結に向けた取り組みを再開
  • 中国の原油需要が前年比で減少

中東情勢

  • イスラエルがハマスの指導者ヤヒヤ・シンワル氏を殺害
  • バイデン米大統領はガザでの停戦を改めて呼び掛け
  • ネタニヤフ首相は人質全員が解放されるまで戦い続けると主張

金市場は上昇、中東の紛争激化懸念と米大統領選を背景に逃避需要

金価格の動向

  • 金スポット相場は上昇し、初めて1オンス=2700ドルを突破
  • 金スポット:2719.39ドル(26.68ドル高、1%高)
  • 金先物12月限:2730ドル(22.50ドル高、0.8%高)

上昇の要因

  • 中東での紛争激化を巡る懸念
  • 接戦となっている米大統領選を控えた逃避需要

アナリストの見解

  • オーバーシー・チャイニーズ銀行のクリストファー・ウォン氏
    • 選挙の情勢が流動的なことや地政学的な不確実性を踏まえると、トランプ前大統領が勝利した場合のヘッジ手段である金のロングは、なお勢いを増す可能性

まとめ

原油市場は、米国の中東での紛争終結に向けた取り組みと中国の原油需要後退を背景に下落し、週間ベースでは2023年10月以来の大幅安となった。

一方、金市場は中東の紛争激化懸念と米大統領選を控えた逃避需要から上昇し、初めて1オンス=2700ドルを突破した。