【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

米国株式市場：優良株・小型株が上昇、ハイテク株は伸び悩み

S&P500種株価指数の続伸

• 優良株や小型株が堅調に推移
• 大型ハイテク銘柄は伸び悩み

市場の反応

• ナスダック100指数は0.2％高
• 景気敏感株は比較的堅調
• ラッセル2000指数（小型株）は1.8％上昇
• S&Pイコールウエート指数は0.8％高で最高値更新
• 銀行株指数は約2年ぶりの水準に上昇

市場関係者の見解

• トーマス・リー氏（ファンドストラット）
  • 小型株やシクリカル銘柄にはさらなる上昇余地あり
  • 規制緩和や「アニマルスピリット」で市場全体の上昇続く可能性
• BoAストラテジスト
  • ナスダック100指数はS&P500種と対比して巻き戻しを誘発し得る水準に近づきつつある
• アダム・クリサフルリ氏（バイタル・ナレッジ創業者）
  • 11月の米総合PMI速報値は全体として強気
  • 成長の動向は好ましく、物価圧力は鈍化しつつある

経済指標

• 11月の米企業活動は拡大
  • トランプ次期政権の政策期待で需要見通し改善
  • 2022年4月以来の高水準

まとめ

22日の米国株式市場は、S&P500種株価指数が続伸し、優良株や小型株が堅調に推移した。一方、大型ハイテク銘柄は伸び悩む結果となった。市場では、11月の米総合PMI速報値が2022年4月以来の高水準を示したことを受け、景気の底堅さが確認された。

市場関係者からは、小型株やシクリカル銘柄のさらなる上昇余地や、規制緩和などによる市場全体の上昇継続の可能性が指摘された。ただし、ナスダック100指数がS&P500種と対比して巻き戻しを誘発し得る水準に近づいているとの見方もある。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→47.26%(+3.20%)
• １回→52.74%(-3.20%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• ２回→38.12%(+12.87%)
• ３回→61.88%(-12.87%)
• ４回→0%(%)

米国債市場：短期金利上昇、長期金利は様子見

利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.60% (-0.5bp, -0.11%)
• 米10年債利回り: 4.41% (-1.0bp, -0.22%)
• 米2年債利回り: 4.38% (2.6bp, 0.61%)

市場の反応と見通し

• 長期ゾーンの利回りが低下
• 市場はFRBの政策に関する新たなデータを待機
• トランプ次期米大統領の政策が経済に与える影響を評価
• 11月の非農業部門雇用者数と消費者物価指数が先行きを占う手ががり

市場関係者の見解

• ガイ・ルバス氏（ジャニー・モンゴメリー・スコット, チーフ債券ストラテジスト）
  • インフレは上向きに推移しているが、月ごとのノイズの可能性あり
  • 債券の潜在的リスクと考えられる

FRBの政策予測（CMEのフェドウオッチによる）

• 12月会合で25bpの利下げ確率: 53%
• 1月にさらに25bpの追加利下げ確率: 11%

今後の入札予定

• 25日: 690億ドルの2年債入札
• 26日: 700億ドルの5年債入札
• 27日: 440億ドルの7年債入札

まとめ

米国債市場は高安まちまちの展開となり、短期債利回りは上昇、長期債利回りは低下した。

市場参加者はFRBの政策に関する新たなデータとトランプ次期大統領の政策の経済への影響を注視している。

CMEのフェドウオッチによると、12月の利下げ確率は53%、1月の追加利下げ確率は11%と見込まれている。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏はインフレ上昇を債券の潜在的リスクと指摘した。

来週は感謝祭の祝日があるため取引量の減少が予想される中、2年債、5年債、7年債の入札が予定されている。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体(前日)
ドル単体(前日)↑こちらのチャートはFX-laboさん↑