経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(14日)は金利低下、ドル小幅安、株高でした。
☑️ 米金融市場、CPIショックから反発：株と債券が上昇
☑️ エヌビディアとウーバーが市場を牽引、AIブームと自社株買いが好感
☑️ 米政策金利の動向と経済データに注目、年内利下げの可能性は？
☑️ 市場のボラティリティとインフレ対策、専門家の見解と予測
米国株式市場、CPI上振れのショックから回復
株式と債券市場の反発
14日の米国金融市場は、株式と債券が反発しました。
これは、前日の消費者物価指数（CPI）の上振れによる急落からの持ち直しと見られます。
特に、S&P 500種株価指数は5000ポイントの大台を回復し、ナスダック総合指数は1.30％上昇しました。
主要企業の動向
AIブームの追い風を受け、エヌビディアは時価総額でアルファベットを上回りました。
また、ウーバー・テクノロジーズは自社株買いの計画を好感して急伸し、リフトは第4四半期決算の好調さから35％急騰しました。
経済データと政策金利への注目
市場は今後発表される主要経済データと米政策金利の先行きに注目しています。
アナリストたちは、米金融当局のインフレ対応に関する不確実性や国債利回りの動向により、株式市場に逆風が吹く可能性を指摘しています。
インフレと金融政策の見通し
UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは、インフレが高いものの、ソフトランディングと年内の利下げ予想を変えるものではないとの見解を示しています。
米シカゴ連銀のグールズビー総裁も、高めのインフレが続いても、米金融当局の2％目標に回帰する道筋は整っていると語りました。
暗号資産市場の動き
ビットコインは約2年3カ月ぶりに時価総額1兆ドルを回復し、関連株も大きく上昇しました。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債市場、短期債が利回り低下を牽引
☑️ グールスビー総裁の利下げに関する発言が市場の動向に影響
☑️ 利下げ予測が市場の期待を反映
米国債市場の動向：短期債主導での上昇と利下げ観測
短期債の利回り低下が市場を牽引
米国債市場は、短期債を中心に上昇し、利回りが低下しました。
これは、利下げの観測が後退した前日、利回りが急上昇した反動と見られます。
特に、2年債の利回りは1.72%低下し、4.58%となりました。
長期債のヘッジコスト上昇
長期債に関しては、ヘッジコストが昨年10月以来の高水準に達しました。
これは、市場参加者が長期的なリスクに対してより慎重になっていることを示唆しています。
グールスビー総裁の発言が市場に影響
シカゴ連銀のグールスビー総裁が、インフレ率がFRBの目標である2%に低下するまで利下げを待つべきではないという発言をしました。
これが市場に影響を与え、特に10年債の利回りは5bp低下して4.26%になりました。
利下げ予測の変動
FRBが6月に25bpの利下げを行う可能性は78.5%に上昇しました。
一方、5月に利上げを行う可能性は38.5%に低下しました。
これは、市場が中期的には緩和的な金融政策を予測していることを示しています。
結論
米国債市場では、短期債の利回り低下が目立ち、グールスビー総裁の発言が市場の動向に影響を与えました。
市場は、将来の金融政策に対して緩和的な姿勢を期待しているようです。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- ドルが3カ月ぶりの高値から反落し、主要通貨に対して下落。
- 日本の通貨政策と市場の警戒感により、円のボラティリティが低下。
- 英ポンドは市場のインフレ予想を下回り、利下げ観測が高まる。
- ビットコインが4.1%上昇し、2021年12月以来の高値を記録。
ニューヨーク外為市場：ドルが3カ月ぶり高値から反落
ドル指数と主要通貨の動き
ニューヨーク外国為替市場では、ドルが3カ月ぶりの高値を記録した後に反落しました。
この動きは、前日に発表された米消費者物価指数（CPI）の上振れによる市場の懸念が和らいだことが背景にあります。
ドルは英ポンドを除く全ての主要通貨に対して下落しました。
特に、ドル/円は0.13%下落の150.61円、ユーロ/ドルは0.18%上昇の1.0728ドルを記録しました。
日本の通貨政策と円のボラティリティ
日本の通貨当局による介入への警戒感が高まる中、円のボラティリティは低下しました。
神田真人財務官は、必要に応じて適切な対応を取ると述べています。
また、三菱UFJフィナンシャル・グループのデレク・ハルペニー氏は、為替介入の脅威が円売りを制限する可能性を指摘しています。
英ポンドの動向
英ポンドは対ドルで下落しました。
1月のインフレ率が市場予想を下回り、イングランド銀行による年内の利下げ観測が高まっています。
市場は約70bpの利下げを織り込んでおり、これは前日の61bpから拡大しています。
暗号通貨市場の動き
暗号通貨市場では、ビットコインが4.1%上昇し、5万1612ドルを記録しました。これは2021年12月以来の高値であり、一時的に5万2000ドルを超える場面もありました。
その他の市場 金 原油
☑️ 米原油在庫の大幅増加による価格下落
☑️ 原油市場の需給バランスと価格動向
☑️ 金価格、米CPIデータを受けての市場反応
☑️ 金融政策が金相場に与える影響と将来予測
原油相場、在庫増で下落─米エネルギー統計局報告
米国の原油在庫増加が価格に影響
ニューヨーク原油先物相場が下落しました。
米国の原油在庫が先週に1200万バレル増加したことが影響しています。
これは昨年11月以来の大きな増加で、原油市場にとっては重要なデータです。
原油価格の動向
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は日中約2ドルの変動幅を示した後、77ドルを下回って終了しました。
原油在庫の増加にもかかわらず、ガソリン在庫の減少とジェット燃料の需要増加が相場の下支えとなりました。
市場の反応
原油価格は年初から10ドルのレンジで推移しており、市場のボラティリティは低下傾向にあります。
一方で、燃料油のマージンは改善しており、タイムスプレッドは供給の引き締まりを示唆しています。
金相場、米CPIデータ後の反応で小幅安
金価格の最新動向
金相場はわずかに下落しました。
前日に発表された1月の米CPIが予想を上回ったことで、金融当局による利下げ開始の期待が後退し、金価格には下落圧力がかかりました。
専門家の見解
INGグループのエバ・マンセー氏によると、今後数ヶ月の金価格は米国の金融政策が鍵を握るとのことです。
年内には金相場が高値を更新し、第4四半期には平均で2150ドルに達すると予想されています。
ただし、米金融政策の予想以上の引き締めやドルの上昇がリスク要因として挙げられています。
価格動向
金スポット価格はわずかに下落し、1オンス＝1991.26ドルを記録。COMEXの金先物も小幅に下落して終了しました。
市場動向（まとめ）
ドルが小幅安、好調な米CPI発表後の市場動向
ドルの動きとCPIデータの影響
ドルは、好調な米消費者物価指数（CPI）の発表を受け、一時的に3カ月ぶりの高値を記録しましたが、その後利益確定の動きにより小幅安に転じました。
1月のCPIは前年同月比で3.1%上昇し、主に住居費の上昇が影響し、市場予想の2.9%を上回りました。
金利動向と市場の反応
金融市場では、利下げ開始時期の予想が後ろ倒しになり、年内に0.25%ポイントの利下げが3回程度実施されるとの見方が織り込まれました。
これは、2週間前の予想よりも減少したものです。
為替市場の反応
ドル/円は0.2%安の150.52円となり、日本政府高官からは急速な円安に対する懸念の声が上がりました。
ポンド/ドルとユーロ/ドルもそれぞれ変動し、特に英国のインフレ率の動向が注目されました。
株式市場と暗号資産の動き
株式市場では反発が見られ、特にAI用半導体を手がけるエヌビディアが注目されました。
また、暗号資産ではビットコインが高騰し、2021年12月以来の高値を記録しました。
債券市場の動向
債券市場では、国債利回りが低下し、FRBの利下げ時期に関する発言が市場に影響を与えました。
特に、FRBが6月に少なくとも25bpの利下げを実施するとの予想が高まっています。
金と原油市場の状況
金先物は5営業日連続で下落し、米原油先物も8営業日ぶりに反落しました。
これは、米原油在庫の急激な増加と製油所稼働率の低下が原因で、供給過剰の懸念が高まっています。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
