経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(27日)は短期金利低下、長期金利上昇、ドル横ばい、株高でした。
- 米国株式市場：S&P 500種は小幅上昇、アップルとエヌビディアの動きに注目
- メーシーズ、150店舗の閉鎖計画を発表：高級ブランドへの集中に着目
- 石油業界：シェブロンとヘスの株価下落、エクソンと中国海洋石油の動向に警戒
- FRBのボウマン理事、現金利水準の維持でインフレ低下を予測、利下げは時期尚早と言及
- 市場の注目点：PCE価格指数の発表を控え、株式市場は慎重な動き
米国株式市場の最新動向
S&P 500種株価指数と大型株の動き
米国の株式市場では、S&P 500種株価指数が僅かに上昇し、5078.18ポイントに達しました。
この上昇は、アップルの株価が上がる一方で、エヌビディアの株価が下がるなど、大型株の動きが不均一だったためです。
メーシーズの店舗閉鎖計画
米国の老舗百貨店チェーン、メーシーズは、国内の店舗の約3分の1にあたる150店舗の閉鎖計画を発表しました。
これは、高級ブランドへの集中と成長戦略の一環と見られます。
石油業界の動向
シェブロンとヘスの株価は下落しました。
これは、エクソンモービルと中国海洋石油が、南米ガイアナ沖の大型海底油田開発におけるヘスの権益を取得する可能性を示唆したためです。
FRBの金融政策見通し
FRBのボウマン理事は、現在の金利水準を維持することで、インフレ率がさらに低下するとの見通しを示しました。
しかし、利下げに踏み切るには時期尚早との立場を強調しました。
市場の様子
BMOウェルス・マネジメントのユンユ・マ氏によると、株式市場は小休止期間に入っており、インフレが再加速しているかどうかの確認のため、追加データが必要とされています。
特に、29日に発表されるPCE価格指数に注目が集まっています。
投資家の焦点
市場は、最近の上昇後の値固めの時期に入っており、経済指標と米金利の動向に注目が集まっています。特に、PCE価格指数の発表が短期的な焦点となっています。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債市場で中長期債が下落。社債発行の増加と利下げ予想の縮小が影響。
- 投資家は現在の高利回りを確保しようと積極的に社債を発行。
- 専門家は高品質な5年物債券の早期購入を推奨。市場は利上げの可能性も視野に入れている。
米国債市場における中長期債の下落とその背景
中長期債の下落
27日の米国債市場では、中長期債が下落しました。
特に7年債の入札と、複数の企業による社債発行の影響で、売り圧力が強まりました。
米30年債利回りは4.43%に上昇し、米10年債利回りも4.30%となりました。
これに対し、短期債である米2年債利回りは4.70%に下落しました。
社債発行の増加
社債の新規発行が急増しており、これは投資家が現在の高い利回りを確保しようとしていることが原因です。
7社が投資適格債を発行し、前日には年初来で最多の起債がありました。
利下げ予想の縮小
債券トレーダーらは、今年の米利下げ幅が75ベーシスポイントを超えることはないと見ており、これまでに米金融当局が示唆していた利下げ回数と一致しています。
金利スワップ市場では、年内の利下げ幅が一時75ベーシスポイントに縮小しました。
専門家の見解
- UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのソリタ・マルチェリ氏：高い債券利回りを確保するためには早めの行動が推奨され、特に質の高い5年物債券が選好されています。これはイールドカーブの中で高利回り、安定性、金利低下期待に対する感応度の最適な組み合わせを提供するためです。
- BMOキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン氏：米金融当局は利下げを年内でさらに遅らせる可能性が高いと一貫して示唆しており、市場は利上げの可能性を完全には排除していない状況です。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- 日本のインフレ指標上昇が引き起こす円の急騰
- 日銀の金融政策正常化への期待が高まる
- 米国の経済指標も為替レートに影響
- コアCPIの上昇要因と今後の見通し
日本のインフレ指標上昇が円の急騰を引き起こす
日本インフレ指標の予想を上回る結果
日本のインフレ指標が予想を上回り、円が約2週間ぶりに大幅な高騰を見せました。
特に、1月の全国消費者物価指数（コアCPI）は前年同月比で2.0%上昇し、市場予想を上回る結果となりました。
この結果は、日本銀行（日銀）が金融政策の正常化に向けた動きを加速させる可能性があると市場に予測され、円買いが進みました。
ドル/円為替レートの動向
ドル/円為替レートは一時、1ドル=150円08銭と、22日以来の高値を記録しました。
マネックス証券のアナリストは、日銀がマイナス金利政策からの脱却を示唆すれば、ドルに対する下落圧力が続くとの見方を示しています。
また、ノムラ・インターナショナルの通貨ストラテジストは、日銀がマイナス金利政策を終了しても、円高は継続しない可能性があると述べています。
米国の経済指標との関連性
米国の経済指標も為替レートに影響を与えています。
1月の耐久財受注は市場予想を上回る落ち込みを見せ、これが円の上昇を後押ししました。
コアCPIの詳細分析
コアCPIの上昇は、宿泊料や食料価格の上昇、さらにはエネルギー価格の下落によって影響を受けました。
また、外国パック旅行費のデータ収集が再開されたことも、指数の上昇に一役買っています。
今後の展望
市場では、日銀が4月にマイナス金利を解除するとの見方が強まっています。
また、サービス価格と財価格の伸び率が逆転したことは、日銀が予想していた物価上昇のシナリオが進んでいることを示しています。
結論
日本のインフレ指標の予想を上回る結果が、円の急騰を引き起こしました。
これは、日銀が金融政策の正常化に向けて動き出す可能性があると市場が予測していることを反映しています。
今後の日銀の動向が為替レートに大きな影響を与えることが予想されます。
その他の市場 金 原油
- 原油先物相場が上昇、OPECプラスの減産延長の可能性が影響
- 金先物相場は小反発、米政策金利の見通しに注目が集まる
原油先物相場の上昇と金先物の小反発
原油市場の動向
ニューヨークの原油先物相場は続伸しました。
この上昇は、現物市場の堅調な動きと、OPECプラスによる減産延長の可能性が影響しています。
特に、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は1バレル＝79ドルに接近し、当限月と来限月の価格差であるプロンプトスプレッドのバックワーデーションが拡大しました。
これは、目先の供給逼迫を示唆しています。
また、OPECプラスの次回会合に市場の注目が集まっており、多くの市場参加者やアナリストは、OPECプラスが第2四半期に入っても原油減産を延長すると予想しています。
金市場の動向
一方、金先物相場は小反発しました。
ニューヨークの金先物相場では、スポット価格が2週間ぶりの高値付近で推移し、市場参加者は米政策金利の見通しに注目しています。
特に、金融当局がインフレ目標の基準としているPCE価格指数に市場が身構えており、金先物価格は小幅ながらも上昇しました。
市場動向（まとめ）
ドル／円下落、ビットコインは2年ぶりの高値を記録
日本と米国の経済データが市場に影響
ドル／円は日本の1月のコア消費者物価指数が市場予想を上回り、また米国の1月耐久財受注が予想以上に落ち込んだ影響を受け、0.1%の下落を見せた。
これにより、ドル／円は150.56円に落ち込んだ。
暗号資産の市場動向
ビットコインは5.22%の上昇を見せ、2年ぶりの高値57513ドルを記録した。
また、イーサリアムも2.26%上昇し、3258ドルを記録している。
米国の債券市場動向
米債利回りは一時的に低下したものの、7年債入札での安定的な需要を受けて、終盤にはわずかに上昇した。
特に注目されているのは、FRBによる利下げ開始時期の手がかりとなる1月の米個人消費支出（PCE）価格指数である。
株式市場の様子
アップルの株価は取引終盤にプラスに転じ、市場全般に幾分の下支えを提供した。
一方、ユナイテッドヘルス・グループは米司法省による反トラスト法調査の報道を受け、株価が下落した。
金先物と原油先物の市場動向
金先物は微反発し、1オンス＝2044.10ドルを記録した。
米原油先物は中東情勢の緊迫化とOPECプラスの自主減産延長報道を背景に続伸し、WTIの中心限月4月物は1バレル＝78.87ドルで取引を終えた。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
