経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(28日)は金利低下、ドル高、株安でした。
- 米株小幅安、PCE価格指数発表を前に市場の注目集まる
- 米GDP改定値：個人消費堅調も在庫下方修正
- ユナイテッドヘルス、反トラスト法調査報道で下落
- ビヨンド・ミート、ショートスクイーズにより急伸
- 暗号資産関連銘柄、ビットコイン動向に敏感
28日の米株式相場：PCE価格指数発表を前に小幅安
主要指数の動き
28日の米株式市場は、主要3指数が小幅安となりました。
S&P500種株価指数は0.17%の下落、ダウ工業株30種平均は0.06%下落、ナスダック総合指数は0.55%の下落となりました。
市場の注目は、29日に発表される個人消費支出（PCE）価格指数に集まっています。
米国経済の動向
2023年第4四半期の米実質GDP改定値は、在庫の下方修正を反映して若干の下方修正が行われましたが、個人消費と設備投資は上方修正されました。
消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）の上昇に続き、PCEコア価格指数も注目されています。
個別企業の動向
エヌビディアは過去最高値からの下落幅を拡大し、アップルは下落しつつも180ドルを超える水準を維持しました。
テスラは上昇しましたが、ユナイテッドヘルスは反トラスト法調査の報道を受けて下落しました。
金融政策と市場の見方
FRB当局者からのコメントや、PCE価格指数に関する予測など、市場は利下げの時期やインフレ動向に敏感に反応しています。
特に、バーンセン・グループのデービッド・バーンセンCIOは市場全体のバリュエーションに懸念を示しました。
セクター別の動き
医療保険・サービス大手のユナイテッドヘルス・グループは、独占禁止法調査の報道を受けて4.93％下落しました。
一方で、ビヨンド・ミートは30.72％の急伸を見せ、ショートスクイーズが起きました。
暗号資産関連株は、ビットコインの動向と連動しています。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債相場は上昇中、第4四半期のGDP成長率鈍化を受けて
- 民間在庫投資の下方修正と個人消費の上方修正、経済の底堅さを示唆
- 市場はPCE価格指数に注目、インフレ圧力の懸念続く
米国債相場の上昇と経済指標の影響
経済成長率の鈍化と市場の反応
米国債相場は上昇しており、月間で見ると2か月連続の低下の可能性があります。
特に、米30年債利回りは4.41%、米10年債利回りは4.26%、米2年債利回りは4.64%と、それぞれ低下しています。
この傾向は、米国の第4四半期の経済成長率が小幅に鈍化したことを受けてのものです。
具体的には、米商務省が発表した実質国内総生産（GDP）改定値は年率換算で前期比3.2%増と、速報値の3.3%増からやや下方修正されました。
GDPの詳細と市場への影響
民間在庫投資の下方修正がGDP成長の足を引っ張る一方で、個人消費は上方修正され、景気の底堅さを示唆しています。
また、FRBが注目するコア個人消費支出（PCE）指数は2.1%上昇し、企業の設備投資も速報値から引き上げられました。
これらの経済指標は、市場参加者が今後の金融政策や経済の方向性を見極める上で重要な手がかりとなっています。
市場の見通し
市場では、29日に発表されるPCE価格指数に注目が集まっています。
これは、最近のCPIが予想を上回ったことに続き、物価圧力に関する懸念が高まっているためです。
債券市場は、これらのインフレ指標や経済データを密に監視し、今後の金融政策の方向性を予測しようとしています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- ニューヨーク外為市場でドルが上昇、特に円に対しては2週間ぶりの大幅高を記録
- キャリートレードがドルの支援材料となるも、現在の水準でのドル買いは慎重に
- 暗号資産ビットコインが2年超ぶりの高値を更新、市場の流動性の高さが背景
ニューヨーク外為市場でドルが上昇、円とユーロに対して強含み
ドルの動向
ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロや円に対して上昇しました。
ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時0.3%上昇し、2週間ぶりの大幅高を記録しました。
円に対しては、1ドル=150円85銭まで下落しました。
為替レートの変動
- ブルームバーグ・ドル指数: 1243.46 (+1.83, +0.15%)
- ドル/円: ¥150.70 (+¥0.19, +0.13%)
- ユーロ/ドル: $1.0838 (-$0.0006, -0.06%)
市場の見方
バンク・オブ・アメリカのストラテジストは、ドルの強さを支えるキャリートレードに言及しつつ、現在の水準でのドル買いには慎重な姿勢を示唆しました。
また、暗号資産ビットコインは2年超ぶりの高値を記録し、市場の流動性の高さが背景にあるとされています。
欧州のインフレと為替レート
ダンスケ銀行のストラテジストは、ユーロ圏のディスインフレ進行の可能性と、それが欧州中央銀行の早期利下げにつながる可能性を指摘しました。
また、米国のインフレ率がユーロ圏よりも粘り強い場合、ドルの強さは続くとの見方を示しています。
その他の通貨の動き
- ニュージーランドドル/米ドルは、2月15日以来の安値を更新しました。
- 豪ドル/米ドルも2月15日以来の安値を記録し、オーストラリアの消費者物価指数の発表後、市場の追加利上げに対する見方が弱まりました。
暗号資産ビットコインの動向
ビットコインは、2021年11月以来初めて6万ドルを突破し、6万4000ドルに接近しました。
その他の市場 金 原油
- 米国の原油在庫増加とOPECプラスの動向に注目
- 原油市場: 供給と需要の不確実性が続く
- 金価格、重要なインフレ統計を前に小幅下落
ニューヨーク原油先物相場の動向
米国原油在庫の増加とOPECプラスの動き
ニューヨーク原油先物相場は下落しており、市場では米国の原油在庫の増加と、原油輸出国機構（OPEC）及び非加盟国で構成されるOPECプラスによる生産減少の延長の可能性が注目されています。
米エネルギー情報局（EIA）によると、米国の原油在庫は先週420万バレル増加しましたが、これは米国石油協会（API）が報告した840万バレル増加よりも少ない伸びでした。
原油価格の見通し
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物はレンジ相場が続いていますが、月間で見ると小幅ながらも上昇が継続する見込みです。
OPECプラスの会合や中東情勢の緊張が背景にありますが、中国の原油消費見通しの低迷など、需要に関する不安も残っています。
金先物相場の動き
金先物相場はわずかに下落しました。
市場は米金融当局が注目するインフレ統計の発表を前に神経質な動きを見せており、ドルの強さも金価格にとってはネガティブな要因となっています。
金のスポット価格は1オンスあたり2030ドル台前半で取引されています。
市場動向（まとめ）
ドルの上昇：インフレ統計発表を控えた市場の動き
市場の現状
ドルはユーロや円に対して上昇しています。
これは、欧米のインフレ統計の発表を前に投資家がポジションを調整していること、月末のポートフォリオリバランスの影響を受けているためです。
また、市場は米連邦準備理事会（FRB）の利下げ開始時期に関する手掛かりを求めて注目しています。
予測されるインフレ指標
1月の米個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0.3%、前年同月比2.4%上昇する見込みです。
コア指数についても、前月比0.4%、前年同月比2.8%上昇が予想されています。
これらの数値は、FRBが利下げ時期を判断する上で重要な指標となります。
通貨の動向
日本円は対ドルで弱含み、11月16日以来の円安水準に接近しています。
ビットコインも2021年11月以来初めて6万ドルを突破し、終盤は6.5%高の6万0334ドルでした。
債券市場と株式市場
米債利回りは低下し、2年債利回りは4.649%、10年債利回りは4.404%でした。
株式市場では、主要3指数が小幅下落し、特にユナイテッドヘルス・グループやアプライド・マテリアルズ、ビヨンド・ミートの動向が注目されました。
金先物と原油先物
金先物は小反落し、1オンス=2042.70ドルでした。
原油先物も反落し、WTIの4月物は1バレル=78.54ドルでした。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
