経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(18日)は金利横ばい、ドル横ばい、株高でした。
- 大型ハイテク株の反発が米株式市場を牽引
- アルファベットとテスラ、市場の注目を集める
- 今週のFRBの政策発表に市場が注目
米株式市場、大型ハイテク株の反発により上昇
概要
米株式市場は大型ハイテク銘柄を中心に幅広い銘柄で買いが優勢となり、反発した。
特にナスダック100指数は1%高となり、他の主要株価指数をアウトパフォームした。
主要指数の動き
- S&P500種株価指数: 5149.42（+32.33、+0.63%）
- ダウ工業株30種平均: 38790.43（+75.66、+0.20%）
- ナスダック総合指数: 16103.45（+130.28、+0.82%）
個別銘柄の動向
- アルファベット: iPhoneへのAI「Gemini」搭載の交渉が材料となり、一時7.6%の上昇。
- テスラ: SUV「モデルY」の値上げ計画を発表し、株価が上昇。年初からの下落から一転して高い。
投資家の視点
市場ストラテジストは、大手ハイテク企業の利益成長を重視するよう投資家に促している。
また、今週は世界中の中央銀行の政策決定に注目が集まっている。
経済指標と市場見通し
米経済指標は成長とインフレについて混在した信号を示しているが、専門家は米国のマクロ環境が健全であるとの見解を示している。
FRBの見通し発表も市場にとっては肯定的な方向との期待がある。
マーケットの反応
アルファベットやテスラなどの大型成長株がナスダックの反発をリード。
通信サービスセクターは約3%の上昇を見せた。
一方で、ボーイングは事故報道を受けて下落し、スーパー・マイクロ・コンピューターはS&P500種指数への組み込み後に下落した。
市場の動向
NYSEでは値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回り、ナスダックでは値下がり銘柄がやや多い状況。
出来高は過去20営業日の平均を下回った。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債利回りの上昇：スワップ市場とアナリストの見解変化
- FOMC会合における金利予測：市場の期待と専門家の予測
- 経済環境と金融政策：利下げ予測の後退とその影響
米国債市場の動向：金利上昇と利下げ見通しの後退
スワップ市場と金融アナリストの見解
米国債相場は下落し、利回りが上昇しています。
スワップトレーダーとゴールドマン・サックス・グループのエコノミストたちは、今年の米利下げ予測を後退させました。
特に、2年債の利回りは年初来最高水準に達し、5年債利回りも昨年11月以来の高水準を記録しています。
米金融当局の方針と市場の反応
金利スワップ市場では、6月の利下げ確率が50%を下回りました。
この変化は、ゴールドマン・サックスのエコノミスト、ヤン・ハッチウス氏による利下げ予測の修正によるものです。
同氏は、今年の利下げを3回に減らし、従来の4回から修正しました。この動きは、債券市場においても年内の利下げ観測の後退を示しています。
専門家の見解
リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズのマイケル・コントプロス氏は、現在の経済環境は利下げを促すものではないと指摘しています。
一方、モルガン・スタンレー傘下Eトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏は、最近のインフレ統計が米金融当局の方針に影響を与える可能性があると述べています。
FOMC会合と市場の期待
今後のFOMC会合では、年内の利下げ回数の見通しが重要な焦点となります。
エバコアのクリシュナ・グハ氏は、FOMCが市場に対して優しい基本シナリオを維持すると予測していますが、6月の利下げが確実ではなく、必要に応じて先送りされる可能性があるとも述べています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- ニューヨーク外為市場における円の微妙な動きと日銀の政策見直し
- 各国中央銀行の金融政策決定会合と通貨の反応
ニューヨーク外為市場における円の動きと日銀の金融政策
ニューヨーク外為市場の状況
ニューヨーク外国為替市場では、円が対ドルでわずかに値下がりしました。
市場参加者の間では、日本銀行（日銀）がマイナス金利政策を撤廃するとしても、引き続き緩和的な姿勢を維持するとの見方が広がっています。
日銀の金融政策の見通し
日銀は、イールドカーブコントロール（長短金利操作、YCC）や上場投資信託（ETF）購入などの大規模な緩和策を段階的に縮小する方針を示しています。
これにより、円は一時的に対ドルで強まる動きを見せましたが、その後再び149円台に戻りました。
専門家の分析
市場専門家は、今週日銀がハト派的な政策の出口戦略を示すと予想しています。
日銀は国債の購入を続ける可能性があり、金利は当面ゼロ近辺に留まると見られています。
その他の中央銀行の動向
今週は、FRBをはじめとする世界の主要中央銀行の金融政策決定会合が予定されています。
FRBは年内に3回の利下げを見込んでいますが、これが2回に変更される可能性があるとの見方もあります。
通貨別の動き
- ドル／円: 149.17円（0.09%の変動）
- ユーロ／ドル: 1.0870ドル（-0.17%の変動）
- ポンド／円: 1.27255ドル（-0.13%の変動）
今後の見通し
市場では、日銀が緩和的な金融政策からの出口を模索しているとの見方が強まっています。
しかし、そのタイミングや方法にはまだ不確実性が残っています。
今後の中央銀行の動向とともに、各通貨の動きに注目が集まっています。
その他の市場 金 原油
- ウクライナの無人機攻撃が原油市場に波紋
- 中国経済データの好調さが原油価格を押し上げ
- 金相場は中央銀行の政策決定に注目集まる
原油と金の市場動向：地政学的リスクと中央銀行の動き
原油：4カ月ぶりの高値を記録
ニューヨーク原油先物相場が反発し、4カ月ぶりの高値に到達しました。
この高騰の背景には、ウクライナの無人機によるロシア製油所への攻撃と、中国の経済データの予想を上回る強さがあります。
ロシアでの製油所攻撃は原油価格にリスクプレミアムを加え、ディーゼル油とガソリンの先物価格も上昇しました。
OPECプラスの減産や国際エネルギー機関の供給不足への修正も価格上昇に貢献しています。
金：中央銀行の動向に注目
金相場は小幅に上昇し、主要中央銀行の政策決定に市場の注目が集まっています。
特にFOMCのドットプロット発表は利下げのタイミングに関する手がかりとなるため、金融市場で重要視されています。
金は過去最高値付近を維持しており、FOMCの方針が金の価格動向に影響を与える可能性があります。
また、金ETFの持ち高が増加しており、金相場の新たな最高値圏への押し上げる可能性が指摘されています。
市場動向（まとめ）
ＮＹ市場サマリー（18日）利回り3週間ぶり高水準、株上昇・ドル小幅高
為替市場の動向
今週は複数の中央銀行が金融政策決定会合を予定しており、特に日銀のマイナス金利政策の見直しやFRBの金利見通しが焦点となっている。
ドルは対主要通貨で小幅に上昇し、円はほぼ変わらずで取引された。
債券市場の状況
指標となる10年債利回りが3週間ぶりの高水準に達し、FRBによる今週のFOMCが市場の注目点となっている。
金利の動向により、投資家は政策金利の動きや経済見通しに敏感に反応している。
株式市場の概況
アルファベットやテスラなどの大型株の動きが市場を支え、ナスダックは反発した。
特にアルファベットは、アップルとの間でAI技術を巡る交渉が報じられたことが好感された。
金先物と原油先物の動き
金先物はFOMCの結果待ちの様子見ムードの中で反発し、原油先物は中東からの供給減少と中国の需要増加の見通しを受けて上昇した。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
