経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(3日)は金利低下、ドル安、株小幅高でした。
米国株式市場の動向
S&P500種株価指数とナスダック総合指数の反発
- S&P500種株価指数: 終値 5211.49、前営業日比 +5.68、変化率 +0.11%
- ナスダック総合指数: 終値 16277.46、前営業日比 +37.01、変化率 +0.23%
ダウ工業株30種平均
- 終値 39127.14、前営業日比 -43.10、変化率 -0.11%
パウエルFRB議長の講演
- 利下げに関し様子見姿勢を示す
- 最近のインフレ指標は全体像を「有意に変えるものではない」との見解
- 「今年のある時点で」利下げ開始が適切と再確認
インフレと利下げに関するパウエル議長の見解
- インフレ鈍化の明確なシグナル待ち
- 利下げに向けてデータ精査に「時間あり」
経済指標と市場の反応
- ADP米民間雇用者数、市場予想を上回る
- ISM非製造業総合景況指数、2カ月連続で低下
- 市場は初回利下げが6月になる確率をほぼ五分五分と見ている
市場の先行きに関する見方
- ネーションワイド・ミューチュアル・インシュアランスのキャシー・ボストジャンシク氏: パウエル議長の発言はハト派的、6月利下げの可能性を支持
- BMOウェルス・マネジメントのユンユ・マ氏: 株式市場の値固め進むと予想
特筆事項
- インテルとウォルト・ディズニーの株価下落による市場の影響
- パウエル議長の発言は、次回FOMC会合での利下げ決定の可能性を低く示唆
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
米国債
米国債相場の動向
- 短期債が長期債をアウトパフォーム
- ISMデータで支払い価格指数が4年ぶり低水準
- パウエル議長の発言は2-3回の利下げ見込みを維持
利回りの動き
- 米30年債利回り: 4.51% (+1.3 BP)
- 米10年債利回り: 4.35% (-0.2 BP)
- 米2年債利回り: 4.67% (-1.9 BP)
主要ポイント
- ADP民間雇用者数の上振れでドル・円相場が152円に迫る
- ティー・ロウ・プライス・グループのエリック・ベイエル氏は時期尚早な利下げに警鐘
- 1970年代の教訓から学んだとするパウエル議長の見解
FRBの政策と展望
- パウエル議長は「経済が予想通りに進展すれば利下げが適切」と述べる
- 雇用とインフレ指標は予想を上回るが、2%へのインフレ低下に向けて堅調な成長と労働市場の再均衡を強調
- 初の利下げについて検討する時間ありとの見解
最近のトレンドと変化
- 10年債利回りは一時4カ月半ぶり高水準、後に低下
- 5年債、7年債、20年債、30年債利回りも軒並み4か月超高水準後に低下
- 2年債利回りは一時2週間ぶり高水準後に低下
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
為替市場の動向
ドル指数の動き
- ニューヨーク外国為替市場ではドル指数が下落しました。
- 下落理由: ISMサービス指標の発表後、物価圧力の緩和が示されたため。
米ドル/円
- 米ドル/円は若干の上昇を見せましたが、主に下落傾向にあります。
- 円の下落: ADP民間雇用者数の発表を受けて円は一時151円95銭まで下落しました。
- 市場介入リスク: 円安・ドル高が進行すれば、政府・日銀の市場介入リスクが高まると考えられています。
ユーロ/ドル
- ユーロ/ドルは上昇しました。
- 変化率: 0.61%の上昇を記録しました。
主要通貨に対するドルの動向
- 終盤の取引ではドル指数が下落しました。
- 対主要6通貨: 0.496%安の104.25となりました。
政策と市場の見方
- パウエル議長の発言: 利下げに踏み切る前に、インフレの鈍化を確認したいとの立場を示しました。
- 市場の反応: コーペイのシャモッタ氏は、パウエル議長のトーンに大きな変化はなかったが、市場に対して年初のデータを超えて、インフレと経済成長のトレンドを長期的に検証するよう促していると解釈しています。
その他の通貨の動き
- 英ポンド/ドル: 0.58%の上昇。
- 人民元: オンショア市場とオフショア市場での動きに差が見られ、安定した動きを見せています。
その他の市場 金 原油
原油
ＯＰＥＣプラスの供給政策
- 維持決定: ＯＰＥＣプラスが供給政策を維持、6月末まで日量約200万バレルの供給抑制を続行。
- 影響: 原油価格の支持要因となり、ニューヨーク原油先物相場は4日連続で上昇し、5ヶ月ぶりの高値を記録。
市場動向
- ニューヨーク商業取引所 (NYMEX): ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物5月限が前日比0.3％上昇。
- ロンドン国際石油取引所 (ICE): 北海ブレント6月限が43セント上昇し89.35ドル。
- 北海ブレント原油: 1バレル＝90ドルに極めて接近。
在庫動向
- 米国在庫: 米エネルギー省によると、全米の原油在庫が321万バレル増加。一方で、ガソリン在庫は減少。
金
金スポット相場
- 連続上昇: 7日連続で上昇し、最高値を更新。
- 背景: パウエルFRB議長の発言と、米国債利回りの低下、ドルの下落が影響し、金の魅力が高まる。
パウエル議長の発言
- インフレデータ: 最近のインフレデータは予想を上回ったが、政策変更には至らず。
- 利下げ姿勢: 年内に利下げを開始する可能性が高いとの見解を示し、これが金価格の支援要因となる。
金価格の動向
- 価格上昇: 一時、1オンス＝2300ドルを超える。
- 年初来の上昇率: 利下げの期待から、年初来で10％以上の上昇。
- 専門家の見解: TDセキュリティーズのバート・メレク氏は、インフレ率の低下前の大幅な利下げを示唆する発言は金にとって非常にポジティブであると指摘。
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