経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(4日)は金利低下、ドル小幅安、株安でした。
グローバル市場の動向
Ｓ＆Ｐ500種の動き
- Ｓ＆Ｐ500種は値を消す展開に。
- イスラエルのネタニヤフ首相の発言や地政学的な緊張の高まりが影響。
米国債市場
- イスラエル関連の発言後、幅広い年限での債券買いが観測される。
FRB高官の発言
- カシュカリ総裁：インフレ鈍化の進展が滞る場合、年内の利下げの可能性を否定。
雇用統計への注目
- 3月の雇用統計への市場の反応に注目。
- 非農業部門雇用者数と平均時給のデータが焦点。
新規失業保険申請件数
- 1月以来の高水準に増加。
- 人員削減の増加傾向と整合する。
市場の反応
- 雇用統計に対する市場のコンセンサスは不明確。
- リスクオン、リスクオフ、まちまち・限定的な反応の割合。
平均時給の重要性
- インフレが投資家の最大の関心事。
- 雇用者数と平均時給の両方に注目。
米雇用統計の影響
- コンセンサス予想との乖離が小さくても市場は反応する可能性。
- 25ベーシスポイントの利下げ3回の予想を変えるには大幅なデータの乖離が必要。
米国株式市場
- 主要3指数がいずれも1%超の下落。
- ＦＲＢ当局者の利下げ見通しに関する慎重な姿勢が影響。
ガザ紛争と市場
- バイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に即時停戦を要請。
- 地政学的な緊張が市場に影響。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
米国債市場の動向
米国債相場の動き
- 上昇の理由: 地政学的リスク意識の高まり(金利低下)
- 終盤の傾向: 買いが優勢
米国債利回りの変化
- 30年債: 4.47%、前営業日比-3.6BP、変化率-0.81%
- 10年債: 4.31%、前営業日比-4.2BP、変化率-0.96%
- 2年債: 4.64%、前営業日比-2.9BP、変化率-0.62%
影響要因
- ネタニヤフ首相の発言: 原油価格の急騰を引き起こすも、米国債には影響なし（価格は上昇）
- 株式市場: リスクオフの動きによる株売りが国債の魅力を高める
3月の雇用統計とその影響
- 投資家の反応: 雇用統計後の国債下落時、57%が国債購入を検討
- 経済指標: 労働市場の緩和示唆、FRBの利下げ開始見込み強化
最近の経済指標
- 3月非農業部門雇用者数: 予想20万人増、2月比で伸び鈍化
- 新規失業保険申請件数: 前週比9,000件増の22万1,000件、市場予想を上回る
利回り低下の詳細
- 10年債: 5.4BP低下、4.301%
- 30年債: 4.5BP低下、4.464%
- 2年債: 4.2BP低下、4.637%
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
為替市場の動向
ブルームバーグ・ドル・スポット指数
- 現状：1242.70（-0.15、-0.01%）
- 動向：中東情勢の緊迫化を受け、当初の下げをほぼ埋める。新規失業保険申請件数の増加により、約2週間ぶりの低水準に。
ドル/円
- 現状：¥151.32（-¥0.38、-0.25%）
- 動向：安全資産へのシフトと米国債利回りの低下により円が上昇。一時0.4%高の151円12銭まで買われる。
ユーロ/ドル
- 現状：$1.0838（+$0.0002、0.02%）
追加要因
- 日本銀行：植田和男総裁がインフレ率2%目標達成の見通しについて言及。確度が高まれば追加利上げを検討。
- スイスフラン：インフレ率予想外の低下により一時下落、後に切り返し。
- 米経済指標：非製造業総合指数の予想外の低下により早期利下げ観測が強まる。
- 米雇用統計：3月の非農業部門雇用者数の予測（+20万人）に市場の注目が集まる。
各通貨のポイント
- 円：安全資産としての需要増、米国債利回り低下による円買い誘発。
- スイスフラン：消費者物価指数の発表後、追加利下げ観測により下落。
- ユーロ、豪ドル、NZドル：それぞれわずかながら上昇。
- 暗号資産：ビットコインとイーサが高騰。
注目点
- 中東情勢の影響：中東情勢の緊迫化が市場の動向に影響。
- 米国の経済指標：新規失業保険申請件数の増加と非製造業総合指数の低下がドルに影響。
- 日本銀行の政策見通し：インフレ目標達成に向けた日銀のスタンスに市場が注目。
- 米雇用統計の影響：3月の米雇用統計に対する市場の反応が注目される。
その他の市場 金 原油
原油市場
ニューヨーク原油先物相場
- 5日連続で続伸
- 1バレル＝86.59ドルで終了（1.4%上昇）
北海ブレント原油
- 1バレル＝90.65ドル（1.5%上昇）
- 節目の1バレル＝90ドルを突破
地政学的リスク
- 中東情勢のエスカレートが背景
- イスラエルとイランの緊張が高まる
イスラエルとイラン
- イスラエルがシリアのイラン大使館を攻撃
- イランの報復の懸念
米国の関与
- バイデン大統領とネタニヤフ首相の電話会談
- イスラエルの行動を支持するかは、民間人保護の措置次第
金市場
金スポット相場
- 8日ぶりに下落
- 1オンス＝2299.21ドル（0.1%未満の下落）
地政学的リスクと金
- 地政学的リスクが金価格の支え
- ポートフォリオの分散と不確実性へのヘッジとしての役割
FRBの発言
- パウエル議長が利下げの可能性を示唆
- 金価格は一時、1オンス＝2304.96ドルまで上昇
実質金利の影響
- 米国の実質金利が高止まり
- 高い実質金利は金にとって逆風
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
