【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(23日)は金利上昇、ドル横ばい、株安でした。

株式市場の動向

• 米国株式市場続落
  • 米購買担当者指数（PMI）が好調な企業活動とインフレ再加速を示す。
  • 米金融当局が利下げを急がないとの見方が強まる。
  • S&P500: 5300の水準を割り込む。
  • ダウ工業株30種: 1.5%下落。

主要企業の動向

• 大型ハイテク株
  • エヌビディアを除き軒並み安。
  • エヌビディア: 堅調な売上高見通しにより9%急伸、1000ドルの大台を突破。
• ボーイング
  • 7%以上下落、ダウの足を引っ張る。
  • 現金燃焼が4－6月および通年にわたって続く見通し。
  • 中国に納入できず、現金収支は通年で流出。

経済指標と見通し

• 総合PMI（5月）
  • 3ポイント余り上昇の54.4、2022年4月以来の高水準。
  • 総合の仕入れ価格指数、昨年9月以降で2番目の高さに上昇。
  • 販売価格指数も上昇。
• FOMC関連
  • オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）
    • 0.25ポイントの利下げが12月に後ずれ。
    • 年内に見込まれる利下げ幅は合計33bp（前日は約39bp）。
  • FOMC議事要旨
    • 政策金利を長期に高水準で維持することが望ましいとの認識。
    • 多くの当局者が金融政策が十分に景気抑制的かどうか疑問視。

専門家の見解

• ストラテガス・セキュリティーズ
  • 米金融当局者はインフレ抑制で一段の進展を確認したい意向。
  • 米経済は高金利を維持できるほど力強い。
  • 9月の利下げ開始を予想。
• FHNファイナンシャル
  • 追加利上げの可能性は低いが、インフレが鈍化しない場合の利上げの可能性も排除しない。
• JPモルガン・チェース
  • エヌビディアの好決算と米経済の底堅さを受け、S&P500種にはさらなる上値余地があると予想。

債券市場　金利市場(FedWatch)

今日

昨日

利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/07/31　9.42%(-11.11%)
• 2024/09/18　55.42%(-21.88%)

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油相場の下落

• 連続4日続落: 原油相場は4日連続で下落。
• 投資センチメントの悪化: 全般的な投資センチメントが悪化。
• 現物市場の軟化兆候: 夏のドライブシーズン開始を控え、現物市場に軟化の兆し。

原油価格の現状

• WTI先物価格: ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物がバレル当たり77ドルを割り込んで引け、昨年2月末以来の安値。
• 需給ファンダメンタルズ: 視界不良で、相場は金融市場全体の動向に流された。
• オクラホマ州クッシングの在庫増加: 主要な原油貯蔵拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫が10カ月ぶり水準に増加。
• ガソリン需要の改善: メモリアルデーの連休を控えて、ガソリン需要がわずかに改善。

原油市場の背景要因

• 世界需要の高水準: 世界の需要は年間ベースで過去最高に向かっているが、価格は下落。
• 大量生産と経済不安: 米州での大量生産、中国経済の先行き不安、米金融政策の予測難。

投資行動と市場の反応

• 資産運用会社の取引縮小: 原油価格の上昇に賭ける取引を縮小。
• 北海ブレント原油のコンタンゴ: プロンプトスプレッドが弱気を示唆するコンタンゴに近づいている。

OPECプラスの動向

• 生産抑制措置の延長予想: OPECプラスが6月1日の会合で生産抑制措置を今年下期に延長することが広く予想されている。
• ロシアの生産対応: ロシアは4月に枠を超えて生産した分を穴埋めする確約。

原油価格の詳細

• WTI先物価格: 前日比70セント（0.9％）安い1バレル＝76.87ドル。
• 北海ブレント価格: 54セント下げて81.36ドル。

金市場の動向

金価格の下落

• 連続3日続落: ニューヨーク金は3日連続で下落。
• 米経済データの影響: インフレ再加速と企業活動の拡大が示され、利下げ先送りの可能性が意識。

債券利回りと金の関係

• 米国債利回りの上昇: S&PグローバルのPMI統計を受けて上昇。
• 金投資の魅力低下: 高金利は利息を生まない金投資の魅力を薄れさせる。

投資家の行動

• 強気ポジション維持のコスト: 資産運用者が金の強気ポジションを維持する代償が高くなる。
• 利益確定の売り: 過去最高値更新に続く利益確定の売りが続いた。

金価格の詳細

• 金スポット価格: 前日比45.22ドル（1.9％）安い1オンス＝2333.63ドル。
• 金先物価格: 2.3％下げて2359.70ドル。

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊