経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(6日)は長期金利低下、ドル横ばい。株高でした。
米国株式市場の動向
S&P 500種株価指数
- 3日間の継続上昇: 昨年11月以来の大幅上昇
- 市場指標を上回る: 50日移動平均線を上回る水準
- 市場の楽観要因: 堅調な企業決算
米国の金融政策
- 利下げ観測の高まり
- 4月の非農業部門雇用者数増加が予想を下回る
- FRBによる長期高金利政策の必要性が低下
- 年内に46ベーシスポイントの利下げが予想される
- FRB当局者の発言: 利下げ実施のには更なるインフレ低下の進展が必要
主要銘柄の動向
- エヌビディア、テスラ: 株価上昇
- アップル: 株価下落
- ウォーレン・バフェット氏による保有株式の減少が影響
- 半導体メーカー マイクロン・テクノロジー: 4.7%上昇
- メディア大手 パラマウント・グローバル: 3.1%上昇
- 格安航空会社 スピリット航空: 9.7%下落、過去最安値を更新
投資家心理と市場の反応
- 市場は企業決算とFRBの金利政策に敏感に反応
- 経済指標とFRB当局者の発言を重視
- インフレと金利に対する様々な見通しが反映される
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
- 2024/07/31 35.31%(-3.87%)
- 2024/09/18 84.31%(-2.87%)
米国債券市場の動向
債券市場の現状
- 米10年債利回り: 2ベーシスポイント低下(4.48%→4.46%)
- 米30年債利回り: 3.2ベーシスポイント低下(4.63%→4.59%)
- 米2年債利回り: 1.2ベーシスポイント上昇(4.83%→4.84%)
今週の債券入札
- 10年債と30年債: 合計670億ドルの入札予定
- 3年債: 580億ドルの入札予定
モルガン・スタンレーの分析
債券の買い推奨
- 理由: インフレの鈍化と「残余の季節性」による統計的ゆがみ
- コアPCE価格指数: 3カ月および6カ月の年率で急速な鈍化を予想
- 利下げ予想: 年内に3回の25ベーシスポイント利下げ、2025年にもさらなる利下げを見込む
金融政策と経済データ
金融政策の見解
- FRB議長パウエル: タカ派的な見解ではない姿勢を示した
- リッチモンド連銀総裁バーキン: 高金利が景気の鈍化とインフレの減速を引き起こすと見解
- ニューヨーク連銀総裁ウィリアムズ: 利下げの判断は経済データ全体に依存する
企業業績と株価評価
S&P 500企業の決算
- 1-3月期決算: 増益ペースは6.5%で予想の約2倍
- JPモルガン・チェース: 高金利が長期化した場合、影響を受ける可能性
株価評価と市場の見方
- オッペンハイマー: 第1四半期の業績上振れと株価下落でPERが魅力的に
- UBS: 利下げ予想とAI投資増加が市場の追い風になると見る
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
ニューヨーク外国為替市場の動向
円相場の動き
- 1ドル=153円台後半で取引された
- 一時的に154円台に達するなど、円売り圧力が優勢に
- 日米金利差がドル高・円安要因となった
米国の経済データと金融政策
- 最近の米雇用統計が市場予想を下回り、ドル指数は低下した
- 米国債利回りの低下がドル安要因となった
- FRB当局者の発言により利下げ期待が高まり、ドル売りにつながった
主要通貨ペアの動き
- ドル/円: 0.56%上昇の153.91円
- ユーロ/ドル: 0.08%上昇の1.0770ドル
- ポンド/ドル: 0.16%上昇の1.2564ドル
その他の重要なポイント
- ドル指数が4日連続で下落し、最長の連続安値を付けた
- 日本当局による円買い介入の観測があった
- 労働市場の緩和とFRBの政策金利維持に関する発言が注目された
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油先物相場の反発
地政学的動向
- ハマスの停戦案受け入れ：イスラム組織ハマスが、カタールとエジプトの停戦案に同意した。
- イスラエルの反応：イスラエルはハマスの声明を拒否し、軍事作戦を継続している。
市場のテクニカル分析
- テクニカル的サポート：先週の原油価格の急落は行き過ぎと分析される。
- 原油価格：WTI原油先物は1バレル=78.48ドルで取引を終了(0.5%上昇)。
地政学的リスクの変動
- リスクプレミアムの縮小：過去2週間で原油価格に組み込まれたリスクプレミアムが約7ドル縮小した。
- サウジアラビアの動向：サウジはアジア向け原油販売価格を引き上げた。
金スポット相場の上昇
経済データの影響
- 米経済のシグナル：強弱まちまちな米経済データが金相場に影響を与えた。
- 金価格：金スポット相場は1オンス=2326.73ドルで取引を終了(1.1%上昇)。
市場の見方
- 長期的な高インフレ予想：投資家の間で長期間の高インフレが予想されている。
- 米政策緩和の予測：スワップ市場では年内の米金融政策緩和が織り込まれつつある。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
