【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(30日)は金利低下、ドル安、株安でした。
S&P 500種株価指数
- 反発: 3日ぶりの反発
- 終値: 5277.51
- 前営業日比: +42.03 (0.80%)
- 日中の動き: 軟調な展開から最終盤に上昇
- テクノロジー株の動向
- 一時1%近く下げる場面も
- 大型テクノロジー株が売られる
ダウ工業株30種平均
- 大幅上昇
- 終値: 38686.32
- 前営業日比: +574.84 (1.51%)
ナスダック総合指数
- 小幅下落
- 終値: 16735.02
- 前営業日比: -2.06 (-0.01%)
市場のローテーション
- テクノロジー vs 他の業種
- 他のセクターが遅れを取り戻し始める
- テクノロジー株の調整が示唆される
バンク・オブ・アメリカ (BofA) の予測
- 次の痛み: 大型テクノロジー銘柄の下落
- 投資家にとって「ペイントレード」になる可能性
- 成長株 vs バリュー株
- バリュー株のアウトパフォームの可能性
- 投資適格級債券のスプレッド拡大のリスク
市場の不安定さ
- ジャニー・モンゴメリー・スコットの見解
- 米国株は総じて不安定な展開が続く
- 6月に入っても不安定さが続く予想
ゴールドマン・サックスのデータ
- ヘッジファンドのエクスポージャー
- 米大手テクノロジー企業株へのエクスポージャーが過去最高
S&P 500バリュー指数 vs 成長株指数
- 年初来上昇率の差
- バリュー指数: 4%未満
- 成長株指数: 15%
市場の見通し
- テクノロジー株の調整の可能性
- ファワド・ラザクザダ氏の分析
- 新たな強気材料の欠如
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 13.19%(+1.88%)
- 2024/09/18 59.19%(+3.88%)
米国債市場の動向
上昇要因
- 米国債は上昇し、月間ベースで今年最大の上げ
- 米10年債利回り: 4.50% (-4.4 BP, -0.96%)
- 米30年債利回り: 4.65% (-3.0 BP, -0.65%)
- 米2年債利回り: 4.87% (-5.0 BP, -1.02%)
PCEデータの影響
主要指標
- PCEコア価格指数: 前月比0.2%上昇（前月は0.3%上昇）
- インフレ調整後の実質PCE: 0.1%減（予想外のマイナス）
市場の見方
- インフレは「ゆっくりだが着実に」鈍化
- 実質PCEの減少により、将来の利下げを後押し
専門家の意見
LPLファイナンシャル: クインシー・クロスビー氏
- インフレがゆっくりと、しかし着実に低下している
- 米金融当局の緩和サイクル開始に必要なインフレ鈍化量に注目
トレードステーション: デービッド・ラッセル氏
- PCEデータは物価上昇が粘り強くないことを示す
- 1回の利下げ期待が維持
- 市場が自信を持ち始める可能性
キャピタル・エコノミクス: ポール・アシュワース氏
- インフレ率は目標を上回っているが、実質消費支出は弱い
- 4-6月の消費の伸びが予想より弱くなる可能性
カーソン・グループ: ソヌ・バーギーズ氏
- 4月のPCEデータは歓迎できる内容
- インフレ見通しは良好
- 初回利下げを9月とし、年内に計2回の利下げ予想
Eトレード・ファイナンシャル: クリス・ラーキン氏
- 投資家は忍耐強くなる必要がある
- 利下げが9月よりも早く行われる可能性は低い
インディペンデント・アドバイザー・アライアンス: クリス・ザッカレリ氏
- PCEの数字は予想ほど高くなかったため市場は一息
- 個人消費の減速がインフレ率の低下につながる
- FOMCは徐々に金利を引き下げられる可能性
eToro: ブレット・ケンウェル氏
- 消費減速は望ましくないが、利下げの可能性を強める
- インフレデータは前向きな第一歩
今後の見通し
- 米金融当局はデータ重視の姿勢を維持
- 初回利下げは9月が予想され、年内に2回の利下げが見込まれる
- インフレの進行状況次第で市場の基調が変化
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
為替市場の動向
ドルの下落
- PCEコア価格指数の伸びが市場予想に一致
- 米金融当局の年内利下げ観測が強まる
- ドルは昨年12月以来の月間ベースでの下落
- ブルームバーグ・ドル指数：1251.40（-0.78、-0.06%）
円の動向
- 対ドルで下落、1ドル＝157円台前半
- 午前中に一時156円56銭まで上昇
為替レート
- ドル／円：¥157.24（前営業日比+¥0.42、変化率+0.27%）
- ユーロ／ドル：$1.0850（前営業日比+$0.0018、変化率+0.17%）
日本の為替介入
- 過去最大の9.8兆円（4月26日－5月29日）
- 日銀の3月利上げ後も円安進行を受けた介入
- 介入額は2022年10月の6.3兆円を上回る
- 神田真人財務官が24時間体制での介入を示唆
介入効果と今後の見通し
- 介入がなければ円安はさらに進んでいた可能性
- 第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストの見解
- 米国債を売らない形での資金調達手段も検討
- 介入実績発表後の円相場はほぼ変わらず
米金融政策の影響
- パウエルFRB議長が利上げの懸念を払拭
- CPIの伸びが市場予想をやや下回る
- これまで月間ベースで上昇を続けてきたドルが下落に転じる
- 年内に0.25ポイントの利下げが1回見込まれる
市場の反応
- 米データがやや軟化し、景気加速の懸念が後退
- 米金融当局者が追加利上げ期待を押し返す
- 利下げ前にインフレ改善の必要性を強調
重要な経済指標とイベント
- 米金融当局の年内利下げ観測
- 介入額の市場推定を上回る結果
- 外貨準備高の発表（6月7日）
その他の市場 金 原油
原油市場
- 相場の動き
- 続落し、株価につれ安。
- 出来高が薄く、レンジ内で方向性が不明。
- 需給ファンダメンタルズ
- WTIが78ドルを割り込む。
- リスクオフのセンチメントが影響。
- OPECプラス会合
- 6月2日の会合に注目。
- 非公式協議が進行中。
- 日量200万バレルの減産継続是非を議論。
- 一部減産措置を2025年に延長の可能性。
- 価格動向
- 2カ月連続の下げ。
- 地政学的リスクプレミアムの縮小が主因。
- 夏の需要の鈍化も影響。
金市場
- 相場の動き
- 反落し、週間ベースでも下げ。
- PCE統計の影響
- インフレ圧力が弱まりつつあるとの指摘。
- 利下げの余地が夏にかけて出てくる可能性。
- 投機マネーが貴金属市場に向かう可能性。
- 価格動向
- 年初から約14％上昇、先週には過去最高値を更新。
- 米金融政策の緩和期待が上昇要因。
- 地政学的リスクと中央銀行、消費者の買いが支え。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
