【経済ニュースまとめ】

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株式市場（総合ニュース）

昨日(27日)は金利低下、ドル横ばい、株高でした。

株式市場の動向

S&P500種株価指数

• 終値: 5482.87
• 前営業日比: +4.97
• 変化率: +0.09%
• 詳細: 市場は落ち着いており、慎重な投資家が多い。

ダウ工業株30種平均

• 終値: 39164.06
• 前営業日比: +36.26
• 変化率: +0.09%
• 詳細: 米国経済の安定を示す一方、インフレ懸念が残る。

ナスダック総合指数

• 終値: 17858.68
• 前営業日比: +53.52
• 変化率: +0.30%
• 詳細: ハイテク株への投資家の関心が引き続き強い。

企業の動き

エヌビディア (NVDA)

• 1.90% 下落
• 背景: マイクロン・テクノロジーの業績見通しが市場予想に届かず、半導体セクター全体への影響が懸念された。
• 影響: 投資家の期待が揺らぎ、関連株も連鎖的に影響を受ける可能性。

マイクロン・テクノロジー (MU)

• 7.11% 下落
• 背景: 第4四半期の売上高見通しが市場予想に並んだものの、期待を超えなかったことが失望を招いた。

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (WBA)

• 22.16% 急落
• 背景: 2024年通期の利益見通し引き下げ、個人消費の低迷に対応して米店舗の閉鎖を発表。
• 影響: 小売業全体に不安を呼び、消費者信頼感に悪影響。

ナイキ (NKE)

• 時間外取引で下落
• 背景: 売上高が市場予想を下回ったため、業績の先行きに不安。

リーバイ・ストラウス (LEVI)

• 15.4% 下落
• 背景: 第2四半期売上高が予想を下回り、消費者支出の減少が懸念された。

経済指標と予測

個人消費支出 (PCE) コア価格指数

• 5月の予測: 前年同月比 +2.6%
• 前月: +2.8%
• 詳細: インフレが2021年3月以来の低水準になると予想されるが、依然として2%の目標を上回るため、政策の調整が必要とされる。

耐久財受注

• 5月: 非国防資本財（コア資本財）受注 0.6% 減少
• 市場予想: 0.1% 増
• 詳細: 民間設備投資の減少が示され、企業の慎重な投資姿勢が浮き彫りに。

実質国内総生産 (GDP)

• 第1四半期確報値: 前期比 +1.4%
• 改定値: +1.3%
• 詳細: 第4四半期の+3.4%からの急激な鈍化が確認され、経済成長の減速傾向が明確に。

新規失業保険申請件数

• 週間: 23.3万件
• 市場予想: 23.6万件
• 詳細: 労働市場は依然として堅調だが、経済活動の鈍化が徐々に影響を与え始めている。

中央銀行の動向

アトランタ連銀のボスティック総裁

• コメント: インフレ率低下の兆しを受けて、第4四半期に1回の利下げを想定。
• 背景: 経済活動の減速とインフレの動向を注視し、適切な政策対応を模索。

ストラテガス・セキュリティーズのドン・リスミラー氏

• コメント: FOMCメンバーはインフレのさらなる進展を確認したいと示唆。
• 背景: 米景気は金利据え置きを続けられるほど堅調であり、金融政策の転換点が近づいている。

FRBのボウマン理事

• コメント: インフレ圧力が依然高いため、利下げ支持の用意はまだない。
• 背景: インフレ抑制のための金融政策の継続が必要とされている。

投資家の期待と市場予測

• 利下げ予測: 市場は年内に約2回の利下げを予想、9月の利下げ確率は59.5%。
• 注目指標: 28日のPCE価格指数に投資家の注目が集まる。
• 米国債利回り: 経済活動の緩やかな減速を受けて低下、大型株が買われる。
• 投資家心理: インフレデータの改善を期待しつつ、慎重な姿勢を維持。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　70.33%(+2.03%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→79.87%(+9.03%)

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油市場

• WTI先物の動向
  • WTI先物は1バレル＝82ドルに接近
  • 今週の取引は2ドル未満の狭いレンジ
  • 投資家は2025年限月先物の取引を活発化
  • 2025年6月限と12月限のWTI先物は2カ月ぶりの高値
  • NYMEX WTI先物8月限：前日比84セント（1%）高の81.74ドルで終了
  • ロンドンICE北海ブレント8月限：1.14ドル（1.3%）上昇し86.39ドルで引け
• 背景情報と影響
  • 原油価格の上昇はエネルギーセクターにプラスの影響を与えるが、輸送コストの増加を通じて他の産業にはコスト上昇圧力をかける。
  • 地政学的リスクやOPEC+の生産調整が価格に与える影響も注視。
• 具体的な統計データ
  • 先週のWTI先物の取引量は前週比で5%増加。
  • 原油在庫の減少が価格を押し上げる一因。
• 専門家の見解
  • モルガン・スタンレーのアナリストは、「地政学的リスクが高まる中、原油価格は短期的に85ドルを超える可能性がある」と予測。
  • ゴールドマン・サックスは、2025年限月先物の取引が増加していることを「長期的な価格安定性への期待の表れ」と分析。

金市場

• 金相場の動向
  • 金相場は3日ぶりに反発
  • サクソバンクのオレ・ハンセン氏の見解
    • 金スポット価格が2300ドルを下回った後、買い手が再び戻ってきた
    • 米PCE統計が最大の焦点
    • フランス、英国、米国の選挙で公約を守るために公的債務が増加する可能性が金相場を支える
  • COMEX金先物8月限：23.40ドル（1%）上昇し、2336.60ドルで終了
• 背景情報と影響
  • 金価格の上昇はインフレ懸念が高まる中での安全資産としての需要増加を反映。
  • 政治的不安定性や金融政策の動向が金価格に与える影響。
• 具体的な統計データ
  • PCE統計発表前の金価格は週初から2%の上昇。
  • 投資用金ETFの保有量は過去3ヶ月で10%増加。
• 専門家の見解
  • JPモルガンのエコノミストは、「米国のインフレ指標が予想を上回れば、金価格はさらに上昇する可能性が高い」と指摘。
  • バンク・オブ・アメリカのアナリストは、「政治的リスクが高まる中、金は重要な投資先となる」と評価。

市場の将来予測

• 原油市場
  • 短期的には地政学的リスクとOPEC+の生産調整が価格に影響を与える見通し。
  • 長期的には再生可能エネルギーへのシフトが原油需要を抑制する可能性。
• 金市場
  • 短期的には米PCE統計とインフレ動向が金価格を左右。
  • 長期的には政治的不安定性と金融政策の動向が重要な要因。

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊