【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

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昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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1 株式市場（総合ニュース）
2 債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)
3 為替市場（FX）　通貨強弱（前日）
4 その他の市場　金　原油
- 4.1 原油市場の動向
- 4.2 金市場の動向

株式市場（総合ニュース）

昨日(5日)は金利低下、ドル小幅高、株高でした。

大型ハイテク株の上昇

エヌビディア
- 「マグニフィセント７」の上昇を率いる
- 時価総額が3兆ドルを超える
アップル
- 8営業日続伸
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
- AIサーバーの売り上げが大きく伸びる
- 株価が急伸

株価指数

S&P500種株価指数
- 5354.03 (+1.18%)
- 今年25回目の最高値更新
ダウ工業株30種平均
- 38807.33 (+0.25%)
ナスダック総合指数
- 17187.90 (+1.96%)

米国債利回りの低下

市場では今年2回の利下げが織り込まれる

市場の見通し

UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのソリタ・マルチェリ氏
- 年末にかけて株式相場は堅調
- ハイテクセクターと小型株にチャンス

経済指標

5月の米民間雇用者数
- 伸びが1月以降で最も低い
非製造業セクター
- 総合景況指数は9カ月ぶりの高水準
7日に5月の米雇用統計が発表予定

投資トレンド

ゴールドマン・サックス・グループのスコット・ルブナー氏
- パッシブ投資の資金が「マネーの壁」となり、株式市場に押し寄せる
- 7月上旬までの上昇基調が予測される

投資家の動向

ネーションワイドのマーク・ハケット氏
- 株式相場の上昇は米金融政策への見方の変化と関連
- リテール投資家や機関投資家からの買い圧力、企業の自社株買い、M&Aの増加が背景

大型株への集中

ネッド・デービス・リサーチのエド・クリスソールド氏
- 大型株が投資家の人気を集める理由
  - AI事業への再投資
  - 配当や自社株買いで株主還元

連邦公開市場委員会（FOMC）

政策金利の据え置き予想
- 最新の経済予測に市場の焦点
- ドットプロットは今年1回もしくは2回の利下げ予想

個別銘柄のニュース

ボーイング
- 初の有人宇宙船が打ち上げ成功
- 国際宇宙ステーション（ISS）へ向かう
アルファベット
- イーライリリーの元幹部、アナト・アシュケナージ氏をCFOに指名

Bloomberg.com

参考記事

【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種今年25回目の記録更新、ドルは一時156円48銭

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

【CME FedWatchツール】の使い方と見方はこちら

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

2024/07/31　19.27%(+1.89%)
2024/09/18　82.27%(+5.89%)

米国債相場の状況

5営業日続伸
- 大半の年限で利回りが4月上旬以来の水準に下落

利回りの動向

米30年債利回り
- 直近値: 4.43%
- 変化率: -0.96% (-4.3BP)
米10年債利回り
- 直近値: 4.28%
- 変化率: -1.17% (-5.0BP)
米2年債利回り
- 直近値: 4.72%
- 変化率: -1.01% (-4.8BP)

経済指標と市場の反応

ISM非製造業指数
- 5月: 53.8
- 4月: 49.4
- 影響: 一時的に利回りが上昇
ADP民間部門雇用者数
- 5月: 15.2万人増
- 予想: 17.5万人増
- 影響: 今年1月以来の低水準

トレード動向

金利スワップ市場
- 年内および来年の利下げ観測が強まる
オプション市場
- 短期のボラティリティーに賭ける取引が活発

重要イベント

米雇用統計発表 (7日)
- エコノミスト予想: 18.5万人増
- 市場の見方: 12万人近辺に留まる可能性
- ADPデータの影響: 雇用関連指標が軟調

市場の見解

ジャニー・モンゴメリー・スコットのガイ・ルバス氏のコメント
- 予想のばらつき: 11万-13万人程度
- 今週の雇用関連指標: 軟調
- 着地点の見通し: 予想より低めの可能性

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

為替市場の概況

ドルが主要10通貨に対してまちまちの展開
リスクムードの改善
- カナダ銀行が政策金利を引き下げ、引き締めサイクルを終了
- 米ＩＳＭ非製造業指数が予想より強い結果を示す

主要通貨の動向

ブルームバーグ・ドル指数
- 直近値: 1251.86
- 前営業日比: -0.55 (-0.04%)
ドル／円
- 直近値: ¥156.14
- 前営業日比: ¥1.26 (0.81%)
- 一時高値: ¥156.48 (ドルの上昇率が一時1%に達する)
ユーロ／ドル
- 直近値: $1.0869
- 前営業日比: -$0.0010 (-0.09%)

市場への影響要因

米ＩＳＭ非製造業指数
- 5月の非製造業総合景況指数: 53.8
- 前月: 49.4
- 市場予想: 51
- 結果: 予想を上回り、ドルを押し上げる
米ＡＤＰ民間雇用者数
- 1月以来の低い伸び: 製造業で大幅減
円相場
- 下落幅: 約1ヶ月ぶりの大きさ
- 直近値: ¥156.15前後

専門家の見解

ノムラ・インターナショナルの宮入祐輔氏
- 「ドル円相場のトレンドは米国の主要経済指標に左右されている」
- 「キャリー取引の巻き戻しにはさらに材料が必要」
- 「短期的には7日の米雇用統計が重要」
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのブラッド・ベクテル氏
- 「ドル円相場は155円から160円のレンジにとどまるだろう」

その他の影響

日本の実質賃金統計
- 共通事業所ベースの名目賃金の伸び: 1.7%増に鈍化
- 市場予想を下回る
ドル／カナダ・ドル
- 一時上昇: 0.5%
- カナダ銀行のマックレム総裁のコメント
  - 金利軌道は漸進的になる可能性が高い
  - 必ずしも米当局と歩調を合わせる必要はない