【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(1日)は長期金利上昇、ドル小幅高、株横ばいでした。
株式市場
- S&P500種株価指数
- 終値: 5509.01 (+0.62%)
- 最高値更新（年内32回目）
- 背景: 経済の強さと企業業績の好調が支え
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 39331.85 (+0.41%)
- 安定した上昇
- ナスダック総合指数
- 終値: 18028.76 (+0.84%)
- ナスダック100指数は初めて2万超
- テック株の回復基調
- 個別銘柄
- テスラ
- 第2四半期納車台数: 44万3956台（予想: 43万9302台）
- 株価: +10%
- その他の注目銘柄
- アップル、アマゾン、マイクロソフトの動向も注視
- テスラ
債券市場
- 米国債利回り
- パウエル議長の発言後に低下、その後求人件数増加で下げ幅縮小
- 10年債利回り: 詳細データ提供
- 金利スワップ市場
- 今年2回の利下げを想定
為替市場
- ドルの動向
- ドル指数の推移
- 円・ユーロとの相対関係
経済指標
- PCEコア価格指数（5月）
- 前月比: 0.2%増（予想: 0.3%増）
- 年率換算: 3.4%（前月: 3.5%）
- 求人件数（5月）
- 実数: 1040万件（予想: 950万件）
- 労働需要の強さを示唆
FRBの動向
-
パウエル議長の発言
- 米経済はディスインフレの軌道に
- 最新データはインフレ鈍化を示唆
- 利下げにはさらなるデータが必要
- 労働市場は依然強い
- 労働需給のバランスが改善
- 背景と市場への影響
-
将来の政策動向
- 利下げ時期についての予測
- 市場の反応と期待
市場の見通し
- RBCキャピタル・マーケッツ
- S&P500の年末予想を5300から5700に上方修正
- 経済の強さが市場リスクを上回る
- バリュエーションとセンチメント指標にリスクあり
- 詳細なリスク分析
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 72.78%(+2.00%)
- 2024/11/07 100%
年内利下げ確率 ２回→79.43(+0.79%)
米国債利回りの現状
- 10年債利回り
- 現在値: 4.43%
- 変動幅: -2.8 BP
- 変化率: -0.62%
- 背景: 金利スワップ市場では利下げの期待が高まる中、利回りが低下している。特に4.5%を下回る水準は市場の警戒感を示唆している。
- 30年債利回り
- 現在値: 4.60%
- 変動幅: -2.1 BP
- 変化率: -0.46%
- 背景: 長期の利回り低下は長期的な経済成長の鈍化予測を反映している可能性がある。
- 2年債利回り
- 現在値: 4.74%
- 変動幅: -1.2 BP
- 変化率: -0.26%
- 背景: 短期の利回り低下は短期的な金利政策の変更の兆しを示している。
市場の反応と背景
- 求人統計発表後の動き
- 動向: 初期の下げ幅から一時的に反発する場面も見られた。
- 背景: 求人統計が市場予想に近い結果となり、利下げ期待が一時的に和らいだ。
- 金利スワップ市場の見通し
- 見通し: 今年ほぼ2回の利下げが予想されており、利下げの可能性が市場で広く認識されている。
パウエル議長の発言の影響
- 発言内容
- 詳細: インフレ減速の進展を認める一方で、利下げの決定には追加のデータ確認が必要との見解を示した。
- 市場の反応: 発言を受けて利回りが一時的に変動、長期的な金利政策に対する不確実性を示唆。
欧州中央銀行（ECB）主催の会合での発言
- 内容:
- ディスインフレの進展: 米国経済の「ディスインフレの道」に戻ったと評価されているが、今後の政策決定には慎重な姿勢が見られる。
利回り格差と市場の動き
- 2・10年債利回り格差
- 現在値: -30.1 BP
- 動向: 一時的にマイナス27.8 BPまで縮小、5月上旬以降で最小の水準に接近。
- 背景: 短期と長期の利回り差が縮小しており、逆イールド現象が市場の不安感を示している。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
ドル下落の背景
- インフレ鈍化傾向:
- 具体的データ: 最新の消費者物価指数（CPI）が前年比で2.5%上昇し、前月の3.0%から鈍化。
- パウエル議長の発言: 「インフレは予想通り鈍化しているが、持続可能な低インフレの道筋を確立するためには、さらなる経済データの確認が必要」と述べる。
- ハト派的発言:
- 発言内容: 「現時点で利下げに踏み切る前に、インフレが安定的に鈍化しているとの確信が欲しい」と強調。
- 市場反応: 年内の利下げ観測が高まり、ドルが下落。
為替レート
- ブルームバーグ・ドル指数: 1268.94 (-0.17%)
- ドル／円: ¥161.46 (横ばい)
- ユーロ／ドル: $1.0746 (+0.06%)
- その他の通貨:
- ポンド／ドル: $1.2683 (+0.3%)
- 豪ドル／米ドル: $0.6668 (+0.1%)
ニューヨーク時間の円相場
- 円相場の動き: 総じて1ドル＝161円台半ばで推移。
- パウエル議長発言中には一時161円27銭まで上昇。
今後の注目経済指標
- 7月3日: 一連の経済指標発表
- ISM製造業指数: 経済活動の指標として重要。予想: 48.5 (前回: 47.8)
- 7月4日: 独立記念日で祝日
- 7月5日: 6月雇用統計発表
- 予測:
- 非農業部門雇用者数: 19万3000人増加
- 失業率: 4%で横ばい
- 予測:
経済データ
- 米雇用動態調査（JOLTS）: 求人数が増加
- 求人件数: 22万1000件増の814万件（予想: 791万件）
その他の市場動向
- ドル指数: 105.71 (0.1%安)
- ドル／円: 一時161.745円の約38年ぶりの高値
- ユーロ／円: 前日の最安値の173.67円を小幅下回る水準
- キャリートレードの影響: 円は豪ドルに対しても33年ぶりの安値近辺
投資戦略
- 短期戦略: ドルの下落傾向が続く中、円やユーロへのシフトを検討。
- リスク管理: 雇用統計発表後の市場の急変動に備え、ポジションの見直しを推奨。
- 長期戦略: インフレ鈍化とFRBの利下げ観測が進展する可能性を考慮し、ドル資産のリバランスを検討。
その他の市場 金 原油
中央トピック: 原油先物・金相場の動向
地政学的リスク
- 中東情勢
- イスラエルとヒズボラ
- 無人機攻撃：18人負傷（1人重傷）
- 紛争拡大懸念
- ガザ地区
- 包囲継続
- 退去命令：カーンユーニス
- イスラエルとヒズボラ
気象リスク
- ハリケーン「ベリル」
- カテゴリー5まで強化
- 観測史上最強
- メキシコ湾北部直撃の可能性：30-40%
- ハリケーンシーズンの前兆
市場動向
- NYMEX WTI先物
- 8月限：1バレル＝82.81ドル、0.7%安
- 4月26日以来の高値
- 前日に2%以上上昇
- ICE 北海ブレント先物
- 9月限：1バレル＝86.24ドル、0.4%安
テクニカル要因
- 買われ過ぎ調整
- 買われ過ぎ領域を出入り
アナリストの見解
- レベッカ・バビン氏（CIBCプライベート・ウェルス）
- 地政学およびハリケーンリスクの短命傾向
金スポット相場の動向
米経済指標と利下げ予想
- 注目指標
- 雇用統計
- 経済指標全般
- 利下げ時期
- コメルツ銀行：12月まで利下げなし
- 市場予想より遅い
市場動向
- 金スポット価格
- 1オンス＝2326.30ドル、5.60ドル安
- COMEX 金先物
- 8月限：1オンス＝2333.40ドル、0.2%安
アナリストの見解
- カーステン・フリッチュ氏（コメルツ銀行）
- 金の上値余地は限定的
- 市場予想と異なる場合の下落リスク
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
