【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

全体として、この日の市場は、FRBの金融政策転換への期待が高まる中で動きました。

株式市場と金市場はこの期待を好感し、債券市場では利回りが低下、為替市場ではドル安が進行しました。

一方で、原油市場は需要懸念などから下落しており、やや異なる動きを示しました。

今後は、23日のジャクソンホール会合でのパウエルFRB議長の発言や、9月のFOMC会合前に発表される雇用統計、CPIが重要なると見られています。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(21日)は短期金利低下、ドル小幅安、株高でした。

米国株式市場

S&P500種株価指数

• 0.42%上昇し、5620.85ポイント
• 史上最高値に接近

ダウ工業株30種平均

• 0.14%上昇し、40890.49ポイント

ナスダック総合指数

• 0.57%上昇し、17918.99ポイント

FOMC議事要旨の影響

9月利下げ観測の強まり

• 一部の当局者が7月利下げの論拠を指摘
• 大多数がデータ次第で次回会合での利下げを適切と考える

市場の反応

• 9月利下げへの期待が高まる
• 25bpsの利下げ確率が高いとの見方

雇用統計の年次改定

大幅下方修正

• 81万8000人の下方修正
• 2009年以来最大の修正幅

影響

• 労働市場の冷え込み懸念
• 今後の雇用統計の信頼性に疑問

個別銘柄の動き

ターゲット

• 最大16%上昇
• 既存店売上高がプラスに転じる

メーシーズ

• 最大14%下落
• 通期売上高予想を下方修正

専門家の見解

ジェイミー・コックス氏（ハリス・ファイナンシャル・グループ）

• FOMC議事要旨が9月利下げへの疑念を一掃

ブレット・ケンウェル氏（eToro）

• 利下げ幅が焦点
• 25bpsの利下げ確率が高い

ニール・ダッタ氏（ルネサンス・マクロ・リサーチ）

• 雇用統計の信頼性に疑問
• 実際の雇用者数は公表数字より低い可能性

ジェニファー・マキューン氏（キャピタル・エコノミクス）

• ジャクソンホール会合でのフォワードガイダンスは限定的
• 経済成長とインフレ鈍化が継続

まとめ

21日の米株式市場は、FOMC議事要旨と雇用者数の大幅下方修正を受け、9月の利下げ観測が強まったことで反発しました。

S&P500種株価指数は史上最高値に近づいており、ほぼ全ての主要業種で上昇が見られました。また、ターゲットの既存店売上高の好調が注目される一方で、メーシーズは売上高予想の下方修正で株価が下落しました。

総じて、米経済は依然としてデータ次第の政策に基づき、金融市場は安定を取り戻しつつあります。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→64.50%(-3.00%)
• 2回→35.50%(+3.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(-3.26%)
• ４回→81.60%(-15.14%)
• ５回→18.40%(+18.40%)

 

米国債市場

利回りの低下

• 短期債を中心に利回りが低下
• 9月の利下げ期待が背景

主要国債の利回り変動

• 2年債利回り: 3.93%（-5.5bp）
• 10年債利回り: 3.80%（-0.8bp）
• 30年債利回り: 4.08%（+1.5bp）

2年債の動き

• FOMC議事要旨公表後、一時9bp以上低下
• 約3.89%まで低下

金利スワップ市場の見通し

年内の利下げ予想

• 約100bpの利下げを織り込む

9月会合の予想

• 0.25ポイントの利下げが主流
• 0.5ポイント利下げの確率は約20%

雇用統計年次改定の影響

大幅下方修正

• 81万8000人の下方修正

市場への影響

• 9月利下げ観測が一層強まる
• 2年債利回りが約5bp低下

専門家の見解

ピーター・ブックバー氏（ブリークリー・ファイナンシャル・グループ）

• 9月18日の利下げはほぼ確実
• 利下げ幅（25bpか50bp）が焦点

トーマス・ディガロマ氏（カーバチュア・セキュリティーズ）

• 雇用統計改定で9月利下げの理由が増加
• 50bpの利下げに傾く
• 大幅利下げで市場を安心させる可能性

その他の市場動向

20年債入札

• 堅調な需要

原油市場

• 原油安が国債相場を支援

まとめ

米国債市場では、FOMC議事要旨と雇用統計の年次改定を受けて、特に短期債の利回りが低下しました。

市場は9月の利下げをほぼ確実視しており、その幅が25bp(0.25%)になるか50bp(0.50%)になるかが焦点となっています。

雇用統計の大幅下方修正は、FRBが9月に利下げを実施する可能性をさらに高めました。金利スワップ市場では年内に約100bpの利下げが織り込まれており、9月会合での0.25%利下げが主流の見方となっています。

専門家らは、FRBが市場を安心させるために大幅な利下げを選択する可能性も指摘しています。また、20年債入札の堅調な需要や原油安も国債相場を支える要因となりました

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑