【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

パウエルFRB議長のジャクソンホール会議での発言が全ての市場に大きな影響を与えました。

利下げ期待の高まりにより、株式と債券は上昇し、ドルは下落、コモディティ価格も上昇しました。

市場は9月の利下げ開始をほぼ確実視しており、今後の経済指標や中央銀行の動向に一層注目が集まります。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(23日)は金利低下、ドル安、株高でした。

FRBの金利政策

パウエル議長の発言

• 9月利下げの可能性を示唆
• インフレが目標の2%に接近
• 労働市場の減速は歓迎されない

米国株市場の反応

株式市場の動向

• S&P 500種株価指数: 1.15%上昇
• ダウ工業株30種平均: 1.14%上昇
• ナスダック総合指数: 1.47%上昇

セクター別の動向

• S&P 500の全セクターが上昇
• 半導体（例：エヌビディア）、大型株（例：アップル、テスラ）の上昇
• 小型株、地方銀行株もパフォーマンス良好

個別銘柄の動向

• ワークデイ(WDAY.O): 12.5%上昇
  • 四半期業績上昇 & 10億ドルの自社株買い

ジャクソンホール会議

• パウエル議長が経済シンポジウムで改めて利下げ方針を確認
• FRBの政策に対する市場の期待感が高まる

まとめ

パウエルFRB議長のジャクソンホール会議での発言を受け、米国株式市場は大きく反発しました。パウエル議長は9月の利下げ開始を強く示唆し、インフレが2%目標に向かって進展していることを認めました。

市場は特にテクノロジー企業の株価上昇が顕著で、エヌビディア、アップル、テスラなどの大型株が好調でした。また、小型株や地方銀行株も大きく上昇し、全業種にわたって買いが広がりました。

専門家からは、この発言が市場の期待に沿ったものであり、FRBのハト派への転換を示すものだとの見方が示されました。今後は9月の利下げ開始がほぼ確実視され、25ベーシスポイント(0.25%)の利下げが予想されています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→63.50%(-12.00%)
• 2回→36.50%(+12.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(-12.81%)
• ４回→87.19%(-1.17%)
• ５回→13.98%(+13.98%)

年内利下げ、5回→14%に上昇、3回→0%へ

米国債市場

利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.09% (-0.89%)
• 米10年債利回り: 3.80% (-1.38%)
• 米2年債利回り: 3.91% (-2.31%)

金利スワップ市場の予測

• 年内に100bp(1%)を超える利下げ幅を予測
• 残りの会合で毎回利下げ、1回は50bp(0.5%)の引き下げを予想

FRBの金利政策

パウエル議長の発言

• 利下げサイクルの開始を示唆
• 労働市場が一段と鈍化した場合の大幅利下げの可能性

エコノミストの見解

• 労働市場の軟化を受けて利下げペースが加速する見通し
• 年末までにFF金利を75bp引き下げる予想

市場の注目点

• 労働市場のデータが金融当局の行動を決定づける

労働市場の現状

雇用統計の概要

• 失業率が4カ月連続で上昇、4.4%でピークの予想
• 雇用者数の伸びが減速
• サーム・ルールによりリセッションの開始を示唆

経済全体の動向

市場反応

• 株価は一時下落後、景気減速の緩やかさを示すデータにより回復
• 金融市場全体では、利下げの遅れがリスクと見なされる

まとめ

米国債市場は全年限で利回りが低下し、特に2年債利回りが4%を割り込むなど、大きな動きを見せました。金利スワップ市場では年内に100ベーシスポイント(1%)を超える利下げが織り込まれており、市場はFRBの積極的な金融緩和を予想しています。

パウエルFRB議長の発言を受け、専門家らは利下げサイクルの開始を強く示唆したと解釈しています。特に労働市場の動向が重要視されており、最新の雇用統計では雇用者数の伸びが減速し、失業率が4カ月連続で上昇するなど、軟化の兆しが見られます。

エコノミストらは年末までに75ベーシスポイント(0.75%)の利下げを予想しており、2025年から2026年にかけて金利低下のペースが加速すると見ています。ただし、一部の専門家は現在のFF金利水準に経済的根拠がないとし、より早期の金融緩和を求める声も出ています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑