【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(24日)は金利低下、ドル安、株小幅高でした。

米国株式相場は小幅高、エヌビディアの大幅高に支えられる

主要株価指数の動向

• S&P 500種株価指数は0.25%上昇し、今年41回目の最高値を更新
• ダウ工業株30種平均が0.20%上昇し、記録を更新
• ナスダック総合指数は0.56%上昇

市場の関心事

• 消費者信頼感指数：2021年８月以来の大幅な落ち込み、労働市場に関する警告のメッセージと受け止められる
• リッチモンド連銀の製造業データ：予想より弱い数字

個別銘柄の動向

• エヌビディア：約４％上昇、最高経営責任者（CEO）の保有株売却終了報道で
• ビザ：5.5％安、米司法省が反トラスト法（独占禁止法）違反の疑いで民事提訴
• エスティローダー：上昇、中国の景気刺激措置を受けて、売上の約３分の１をアジアに依存

市場関係者の見解

• カール・ワインバーグ氏（ハイ・フリークエンシー・エコノミクスのチーフエコノミスト）
  • 消費者の雇用に関する認識悪化を警告
  • 経済の現況について金融市場に警告を発信する統計

まとめ（解説）

24日の米国株式相場は、消費者信頼感指数が2021年８月以来の大幅な落ち込みを示したものの、エヌビディアの大幅高に支えられ小幅高となりました。Ｓ＆Ｐ500種株価指数とダウ工業株30種平均は最高値を更新しました。

消費者信頼感指数の落ち込みとリッチモンド連銀の製造業データの弱さは、労働市場に関する警告のメッセージと受け止められました。市場関係者からは、消費者の雇用に関する認識悪化を警告する声があり、経済の現況について金融市場に警告を発信する統計であると指摘されました。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→38.57%(-11.93%)
• ２回→61.43%(+11.93%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→0%(0%)
• ３回→79.83%(-17.55%)
• ４回→20.17%(+17.55%)

米国債相場は上昇、消費者信頼感指数の発表後に利回り曲線は強気の傾斜

主要国債の利回り動向

• 米30年債利回り：4.09%（-0.6bp、-0.15%）
• 米10年債利回り：3.73%（-1.9bp、-0.51%）
• 米２年債利回り：3.54%（-4.9bp、-1.36%）

市場の関心事

11月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の予測織り込み具合がハト派にシフト

• 50ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）利下げの確率は50％と織り込まれる
• ８月の個人消費支出（ＰＣＥ）と同コア価格指数に投資家の注目が集まる

市場関係者の見解

イアン・リンジェン氏（ＢＭＯキャピタル・マーケッツのストラテジスト）

• 米国債市場は新たなレンジに入った
• 弱気な展開は買いを呼び込む可能性を高めている
• 失業率の上振れや個人消費の弱さで、投資資金が10年債と30年債の利回りに引き寄せられる可能性

連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）当局者の見解

• ボウマン理事：「慎重な」ペースでの利下げを主張、インフレリスクは残存、労働市場は著しく軟化していない
• グールズビー総裁（シカゴ連銀）：労働市場を守り経済を支えるには金利の「大幅な」引き下げが必要

まとめ（解説）

米国債相場は、消費者信頼感指数の発表後に上昇し、利回り曲線は強気の傾斜を描きました。金利スワップ市場では、11月のＦＯＭＣにおける50ｂｐ利下げの確率が50％と織り込まれるなど、予測がハト派にシフトしています。

市場関係者は、米国債市場が新たなレンジに入ったと指摘し、失業率の上振れや個人消費の弱さにより、投資資金が長期債の利回りに引き寄せられる可能性を示唆しました。一方、ＦＲＢ当局者からは慎重な利下げペースを主張する声がある一方で、労働市場を守るために大幅な金利引き下げが必要との見解も示されました。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑