【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(4日)は金利低下、ドル安、株小幅安でした。

米国株式市場

S&P500種株価指数

• 下落傾向
• 終値: 5520.07ポイント
• 前営業日比: -8.86ポイント (-0.16%)

ダウ工業株30種平均

• 小幅上昇
• 終値: 40974.97ドル
• 前営業日比: +38.04ドル (+0.09%)

ナスダック総合指数

• 下落
• 終値: 17084.30ポイント
• 前営業日比: -52.00ポイント (-0.30%)

注目銘柄の動き

エヌビディア

• 2日連続の下落
• 1.7%安
• 司法省からの召喚状受領を否定

USスチール

• 大幅安
• バイデン大統領が日本製鉄による買収阻止を検討中

ベライゾン・コミュニケーションズ

• 下落
• フロンティア・コミュニケーションズ・ペアレントの買収交渉進行中

市場の注目ポイント

雇用統計

• 8月の雇用統計が弱い場合、株式市場調整の可能性

投資家動向

• BofA顧客が2週連続で米国株を売り越し
• 先週の売り越し規模は80億ドル

労働市場

• 7月JOLTSで求人件数が3年半ぶりの低水準
• 労働市場の逼迫緩和が継続

FRBの動向

• 利下げ開始の可能性が高まる
• ボスティック総裁：高金利維持に慎重な姿勢

セクター別パフォーマンス

下落セクター

• エネルギー
• 情報技術

堅調セクター

• 公益事業
• 主要消費財

まとめ（解説）

米国株式市場は不安定な展開となり、主要指数はまちまちの結果となりました。S&P500種株価指数とナスダック総合指数が小幅に下落する一方、ダウ工業株30種平均は小幅に上昇しました。

市場の注目は雇用統計と連邦準備理事会（FRB）の動向に集まっています。7月の雇用動態調査（JOLTS）では求人件数が3年半ぶりの低水準となり、労働市場の逼迫緩和が続いていることが示唆されました。これを受けて、FRBが今月下旬の次回会合で利下げを開始する可能性が高まっています。

個別銘柄では、エヌビディアの2日連続の下落や、USスチールの大幅安が目立ちました。セクター別では、エネルギーや情報技術が下落した一方、公益事業や主要消費財は堅調な動きを見せました。

また、バンク・オブ・アメリカの顧客が2週連続で米国株を売り越しており、市場の不透明感が強まっています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→55.00%(-6.00%)
• 2回→45.00%(+6.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(0%)
• ４回→53.21%(-34.03%)
• ５回→46.79%(+34.03%)

年内利下げ、4回→53%　5回→46%

米国債市場

利回りの変動

• 30年債利回り: 4.06% (-6.2bp)
• 10年債利回り: 3.76% (-7.4bp)
• 2年債利回り: 3.76% (-10.3bp)

逆イールドの一時解消

• 2年債利回りが一時10年債利回りを下回る
• 2022年以降2度目の現象

市場の注目ポイント

雇用統計への注目

• 8月雇用統計（6日発表）が重要視される
• 労働市場の状況が金利動向に大きく影響

FRBの金融政策予想

• 9月FOMCでの利下げがほぼ確実視
• 25bpの利下げが有力、50bpの可能性も

年内の利下げ予想

• 残り3回の会合で100bp超の利下げ見込み

専門家の見解

モルガン・スタンレーの分析

• 市場の神経質さは1ヶ月前より緩和
• 景気の過度な冷え込みがないか確認中

22Vリサーチの見解

• 労働市場の弱さが金利に大きな影響
• 今週の雇用統計が最重要

エバコアISIの分析

• 7月求人件数統計は「弱め」だが急速な悪化ではない
• 労働市場に大きな亀裂はない

市場の反応

金利スワップ市場の予想

• 9月FOMCでの25bp利下げを確実視
• 50bp利下げの可能性も30%以上

債券市場の反応

• 統計発表後、利回りが即座に低下
• 2年債の利回り低下が最も顕著

まとめ（解説）

米国債市場では、雇用関連の統計を受けて利回りが全般的に低下しました。特に注目されたのは2年債と10年債の利回りが一時逆転し、逆イールド現象が解消されたことです。これは2022年以降2度目の出来事となりました。

市場は現在、FRBの金融政策に大きな注目を寄せています。9月のFOMCでの利下げがほぼ確実視される中、その幅が25bpになるか50bpになるかが焦点となっています。さらに、年内残りの会合で合計100bp以上の利下げが予想されており、金利の先行きに対する期待が高まっています。

専門家の間では、労働市場の動向が金利に大きな影響を与えるとの見方が強くなっています。特に6日に発表される8月の雇用統計は、市場の方向性を決める重要な指標として注目されています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑