経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(13日)は金利上昇、ドル高、株安でした。
☑️ 米国のコアCPIが8カ月ぶりに大幅上昇し、市場の利下げ期待を後退させる
☑️ 株式と債券市場は大幅下落、円相場は150円を突破
☑️ 経済分析家は、住宅費の上昇がインフレ圧力の主因と分析
コアCPIの8カ月ぶり大幅上昇と金融市場の動向
コアCPIの上昇と市場の反応
1月の米国消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、コアCPIは0.4%上昇し、8カ月ぶりの大幅な伸びを見せました。
これにより、以前から期待されていたインフレの鈍化が遠のき、市場では利下げの観測が後退しました。
金融市場の大幅下落
CPI統計の発表を受け、米国の株式市場は大きく下落しました。
S&P500種指数は1.37%、ダウ工業株30種平均は1.35%、ナスダック総合指数は1.80%の下落を記録し、特に金利動向に敏感な銘柄やテスラなどの大型株が影響を受けました。
米ドルと円相場の動き
CPIの上昇に伴い、円相場は1ドル=150円を超える心理的節目を突破し、市場では介入への警戒感が高まっています。
利下げ期待の後退
市場は以前から年内の利下げを予測していましたが、CPIの統計により、その期待が大きく後退しました。
FRBの金融政策に対する慎重な姿勢が再確認され、早期の利下げ開始の可能性が低下しています。
経済分析家の見解
経済分析家たちは、住宅費の上昇がコアCPIの伸びの大きな要因であると指摘しており、インフレの動向を見極める上で、サービス価格の動きが重要であるとしています。
また、利下げの開始がさらに遅れる可能性があるとの見方も示されています。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債利回りが急上昇、CPI上振れが影響
☑️ 投資家にとっては痛手、独連邦債市場も不安定に
☑️ 専門家は米国債の魅力を強調、インフレ鈍化を踏まえれば問題なし
米国債市場の急落：CPI上振れが影響
米国債利回りの上昇
米国債市場は、利回りが急上昇しています。
特に短期債の利回りは金融政策への敏感さを反映しており、長期債を含めた年限全般で年初来の高水準を記録しました。
1月の消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を上回ったことが大きな要因で、これにより米国の利下げ開始時期に関する市場の期待が後退しました。
投資家への影響
このCPIの上振れは、過去2年間の損失回復を目指す債券投資家にとって痛手となりました。
また、この影響は米国内にとどまらず、ドイツ国債市場でも不安定な展開を見せました。
独連邦債利回りはCPI発表直後に跳ね上がり、取引が一時停止する事態に至りました。
専門家の見解
JPモルガン・アセット・マネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、デービッド・ケリー氏は、米国債が依然として魅力的であると指摘しています。
彼は「国債はキャピタルゲインを目的として購入するものではなく、インカムと分散の目的が重要である」と述べ。
インフレ率が2%に向かって鈍化している現状を踏まえれば、10年債利回りが4.25%水準であることは問題ないとの見解を示しました。
まとめ
1月のCPIの上振れは、米国債利回りを押し上げ、特に短期債を中心に市場を動揺させました。
投資家や市場関係者は、金融政策の変動に敏感に反応しており、今後の動向に注目が集まっています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ 円が対ドルで150円台後半に下落、米CPI発表後の市場の動き
☑️ 専門家は円のさらなる下落を予想、ドルの強さが続くかもしれない
☑️ ポンドが対円で8年半ぶりの高値を記録、利下げ期待の修正
☑️ 今後のFRBの利下げ開始時期に関する市場の注目点
円が対ドルで150円台後半に下落、米CPI発表後－介入警戒感高まる
ニューヨーク外為市場の動向
ニューヨーク外国為替市場で、ドルが急上昇し、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は昨年11月以来の高水準を記録しました。
特に注目されたのは、円が対ドルで約3カ月ぶりに1ドル=150円台に下落したことです。（ドル円は上昇）
この動きは、市場予想を上回る米国の消費者物価指数（CPI）の発表を受けたもので、円売り・ドル買いの勢いが強まりました。
専門家の見解
AGFのポートフォリオ・マネジャーであるトム・ナカムラ氏は、米国債利回りの動きと連動するドル・円の傾向に言及し、円が対ドルで160円に向けて下落（上昇）すると予想しています。
一方、クレディ・アグリコルCIBのValentin Marinov氏は、米国債利回りの上昇がドルにさらなる追い風をもたらす可能性があると指摘しています。
ポンドの動向
ポンドは円に対して8年半ぶりの高値を付けました。
これは、米CPIの上振れに加え、英国の賃金統計が強いことを受けて、利下げ期待が修正された結果です。
今後の市場の焦点
市場では、FRBによる利下げ開始時期を巡る手がかりとして、近く発表される米小売上高統計に注目が集まっています。
また、暗号資産では、ビットコインがCPIを受けて一時的に下落しましたが、これが今後のトレンドにどのように影響するかが注目されています。
その他の市場 金 原油
☑️ OPECの強気予想を背景に原油相場が上昇。WTIは重要なテクニカル水準を突破し、上昇トレンドが期待される。
☑️ 米CPIの上昇により金価格が下落。金融政策の変更期待が後退し、1オンス＝2000ドルを下回る。
原油市場の見通しと金価格の動向
原油相場の上昇
ニューヨーク原油相場は、OPECが示した強気の需要見通しを背景に上昇しました。
特に、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は1バレル＝78ドル付近で取引を終え、200日移動平均の約77.40ドルを上回りました。
これは、今年の取引レンジ上限を超える重要な水準であり、さらなる上昇モメンタムが期待されます。
一方、金融市場ではCPI統計によるインフレの根強さが示され、リスクオフの動きが見られましたが、原油市場はこの影響を受けずに上昇しました。
金相場の下落
金相場は下落し、スポット価格は1オンス＝2000ドルを下回りました。
これは、米CPIが予想を上回ったことで、金融当局の利下げ開始に対する期待が後退したためです。
米国債利回りとドルの上昇に伴い、金の価格は一時的に1.5％安の1990.21ドルまで落ち込みました。
専門家は、近い将来に金融当局が利下げに踏み切る可能性が低いと見ており、ディスインフレの進展が鈍化していることから、金融政策の現状維持が示唆されています。
市場動向（まとめ）
米インフレ率と小売売上高の発表に注目、ドルとビットコインの動向
ドルの動き
今週、ドルは主要通貨に対して小幅に上昇し、ドル指数は0.1%高の104.12を記録しました。
市場の注目は、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ開始時期の手がかりとして、今週発表される米国のイン
市場予想を上回る米消費者物価指数によるドルの上昇
ドルの強さと市場の反応
市場予想を上回る1月の米消費者物価指数（CPI）の発表を受け、ドルは主要通貨に対して3カ月ぶりの高値を記録しました。
特に、ドル/円は150円台を突破し、昨年11月以来の高水準に達しました。この動きは、米利下げ観測の後退により加速されました。
債券市場の反応
CPIの予想を上回る伸びは、債券市場にも影響を及ぼしました。
10年債と30年債の利回りは一時、2カ月半ぶりの高水準を付けました。
これは、FRBの利下げ開始時期に対する市場の観測が後ずれしたことを示しています。
株式市場への影響
CPIの結果は株式市場にも影響を与え、主要株価指数が急落しました。
特に、金利動向に敏感な大型テクノロジー株が軒並み値を下げました。
高インフレの長期化はFRBにとって逆風となり、市場全体に悲観的な見方をもたらしました。
金と原油市場の動き
金先物は、CPIの発表後、4営業日連続で下落しました。
一方で、地政学リスクを意識した買いが入り、原油先物は7営業日連続で上昇しました。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
