経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(22日)は金利上昇、ドル横ばい、株高でした。
☑️ エヌビディアの株価急騰と米経済の好調な指標が株式市場を押し上げ
☑️ AI技術への投資熱が再燃、関連銘柄が市場をリード
☑️ ハイテクセクター以外にも広がる投資の機会
エヌビディアの強気見通しと米経済統計が株式市場を後押し
AI熱狂の再燃と株価の大幅上昇
エヌビディアが発表した強気の見通しは、AI（人工知能）に対する市場の熱狂を再び引き起こし、2日の米株式市場は大幅に上昇した。
エヌビディアの株価は16％急騰し、市場価値に約2770億ドル（約41兆7000億円）が加わり、米国史上最大の日増しとなった。
この動きは、米経済が引き続き強さを保っているという経済統計によっても支えられた。
主要株価指数の動き
- S&P 500種株価指数: 5087.03で、前営業日比+105.23（+2.11％）
- ダウ工業株30種平均: 39069.11で、前営業日比+456.87（+1.18％）
- ナスダック総合指数: 16041.62で、前営業日比+460.75（+2.96％）
エヌビディアのほか、AMDやブロードコムなどの半導体株も史上最高値を更新。
AIへの投資を求める動きが高まり、関連銘柄に投資家の注目が集まっている。
米国経済の堅調な指標
製造業、住宅市場、労働市場に関する米国の統計も良好で、株式市場の上昇を後押ししている。
これらのポジティブなデータは、投資家にとって信頼性の高い成長のシグナルとなっている。
投資家への影響
エヌビディアなどの株を既に保有している投資家は、長期的な成長を見込んで保持することが推奨されている。
AI技術の発展はまだ始まったばかりであり、今後も成長が期待されるため、市場の調整期間には買い増しのチャンスと見ることもできる。
テクノロジーセクター以外の展望
ハイテクセクター以外の業界では、株価の大幅な上昇は見られないが、市場全体が広がりを見せることで、さらなる堅調な成長が期待される。
多様なセクターに投資機会があることを念頭に置くべきだ。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
☑️ 米国債利回りが年初来最高を更新、強い経済見通しと失業保険申請件数の減少が影響
☑️ FRBのジェファーソン副議長、過度な金融緩和に警告。物価安定を最優先に
☑️ 米金融政策の見通し、緩和サイクルは予想よりも浅く控えめに
米国債利回り、年初来の最高水準に
新規失業保険申請件数の減少が影響
米国債利回りが年初来の最高水準を更新しました。
これは、新規失業保険申請件数が予想外に減少したことが背景にあり、強い米経済見通しに基づくリスク志向が再び強まったことを示しています。
利回りの動向
- 米30年債利回りは4.46%で、前営業日比で2.1ベーシスポイント（BP）下落しました。
- 米10年債利回りは4.32%で、0.4BP上昇しました。
- 米2年債利回りは4.71%で、4.8BP上昇し、1.02%の変化率を記録しました。
米国株式市場と企業の影響
米国株式市場の大幅な高騰と企業の大型起債が相次いだことも利回り上昇に影響を与え、年内の利下げ観測は後退しています。
今年予想される利下げ幅は合計80BP前後に縮小し、ピーク時には150BPを上回っていました。
専門家の見解
アプタス・キャピタル・アドバイザーズのジョン・ルーク・タイナー氏は、「政策金利が引き下げられない限り、長期債利回りが大きく下げることは想像し難い」と述べています。
また、企業の大型起債が相次いでいる現状は、現在の金利での資金調達が悪くないと考える経営者の意見を反映しているとも指摘しています。
FRBの慎重な姿勢
FRBのジェファーソン副議長は、インフレ鈍化に伴う政策金利の過度な引き下げに警鐘を鳴らしました。
物価安定を最終目標として、過度な緩和のリスクに常に注意する必要があると強調しています。
同副議長はインフレが1月に上振れたものの、低下傾向にあるとし、年内に利下げを開始する可能性が高いとの楽観的な見方を示しています。
緩和サイクルの見通し
ブラックロック・インベストメント・インスティチュートのジャン・ボアバン氏は、米金融政策の見通しが過去6週間で著しく修正されたことに注目しています。
緩和サイクルは浅く、控えめであり、インフレには上方向のサプライズが起こり得るとの見方を示しています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ニューヨーク外為市場でドルは安定、米経済の強さが影響
☑️ ユーロとポンド、経済指標の好調を受け小幅上昇
☑️ ビットコインもわずかに価値を増す、総合的な金融市場の動きに注目
ニューヨーク外為市場におけるドルの動向
米経済の力強さが為替市場に影響
ニューヨーク外国為替市場でのドル指数は、米国経済の強さが新たな経済統計によって示される中、前日とほぼ変わらずの水準を保った。
主要10通貨の中で、ノルウェー・クローネが最も軟調で、スイス・フランと円がそれに続いた。特に円は、対ドルで150円台での取引が見られた。
経済指標と為替戦略家の見解
2月の米製造業活動指数は前月から上昇し、2022年9月以来の高水準を記録。
これは、製造業が長期の低迷から回復しつつあることを示唆している。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのウィン・シン為替戦略世界責任者は、このデータが米経済の持続的な力強さを裏付けるものと指摘している。
利下げの可能性と物価動向
フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、年内に政策金利の引き下げが適切になる可能性があると述べ、日本銀行の植田和男総裁は現在の物価動向がインフレ状態にあるとの見解を示した。
これらの発言は、為替市場における各国の金融政策の方向性を探る上で重要な指標となる。
ドル指数の動きと今後の見通し
ドル指数は終盤に小幅な下落を見せたが、近期の低水準からは大きくは下がらず、市場は新たな経済指標を待っている状況だ。
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのノエル・ディクソン氏は、米経済の相対的な堅調さがドルの追い風になっているとしつつ、新たな動向には更なるデータが必要であると指摘している。
ユーロとポンドの動き
ユーロ／ドルはわずかに上昇し、ユーロ圏の経済指標が市場予想を上回ったことが背景にある。
一方、ポンド／ドルは英国の総合PMI速報値が9カ月ぶりの高水準を記録したことを受けて上昇した。
暗号資産市場の動向
ビットコインもわずかながら値を上げ、為替市場だけでなく、暗号資産市場にも注目が集まっている。
その他の市場 金 原油
☑️ 原油相場は需給の引き締まりを背景に続伸
☑️ 金相場は下落傾向も安全資産としての需要により支えられる
原油市場の動向とその背景
原油相場の続伸
最新の週間統計により、原油在庫が市場予想より少ないことが明らかになり、需給の引き締まりが意識されました。
米国の原油在庫は前週比351万バレル増と、市場関係者の予想を下回りました。
製油所の稼働率の低下に歯止めがかかり、施設の再稼働が見込まれることで、原油需要が増加する可能性があります。
北海ブレントとWTIの動き
北海ブレントとWTIのプロンプトスプレッドはいずれもバックワーデーションが拡大し、WTI原油先物の受け渡し拠点であるクッシングの供給バランスに関する指標も改善しました。
これらは供給が逼迫している強気なサインと捉えられています。
金相場の最新動向
金相場の下落
金相場は下落しました。
これは、新規失業保険申請件数の予想外の減少と、FOMC議事要旨で示された利下げを急がない姿勢が背景にあります。
これらは利子を生まない金にとって通常マイナスとなる要因です。
金価格の現状と展望
しかし、地政学的リスクが続く中で金価格は安全資産としての需要に支えられ、オンス当たり2000ドルを上回って推移しています。
金相場は今後も経済データや地政学的イベント、米金融当局の金利政策に敏感に反応し、不安定な状況が続くと予想されています。
市場動向（まとめ）
ドル指数の動向と市場の見方
ドル指数の現状
ドル指数はわずかに0.03%下落し、103.95を記録しました。
この動きは、2月2日以来の低水準に近づいたものの、その後は下落が鈍化しています。
市場は米連邦準備理事会（FRB）の利下げ開始時期に関する新たな経済指標を待っている状況です。
米経済の堅調さがドルを支える
米経済の相対的な堅調さがドルの追い風になっている可能性が高いと、ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのノエル・ディクソン氏は指摘しています。
しかし、最近のドル高の影響で一部の投資家には買い疲れが見られるため、ドルが動意づくには新たなデータが必要だと述べています。
重要な経済指標の影響
来週発表される個人消費支出（PCE）は、FRBの金融政策の今後の方向性を占う上で重要な指標となる可能性があります。
また、カナダやオーストラリアなど、米国より先に利下げに踏み切る可能性がある国の通貨安がドルを下支えしているとディクソン氏は述べています。
他通貨との動向
ユーロ/ドルはわずかに上昇し、ポンド/ドルも高くなりました。
これは、ユーロ圏と英国の経済指標が市場の予想を上回ったことが背景にあります。
一方で、ドル/円は若干の上昇を見せています。
市場の見方
FRBによる利下げが6月かそれ以降になるとの見方が強まっています。
金利先物市場では、6月にFRBが利下げに着手する確率が66%と織り込まれており、市場は引き続き慎重な姿勢を保っています。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
