経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(8日)は金利上昇、ドル小幅安、株横ばいでした。
米国株市場の現状
- S&P 500種株価指数: 小幅安で5202.39、変化率-0.04%
- ダウ工業株30種平均: 38892.80に微減、変化率-0.03%
- ナスダック総合指数: 16253.96で小幅上昇、変化率0.03%
決算シーズンの見通し
- 第1四半期のパフォーマンス: 全体的に好調だが、ストラテジストらは控えめな決算シーズンを予想
- ブルームバーグ・インテリジェンス: 1-3月期の企業利益は前年同期比3.9%増と予測、2019年以降で最低
- ドイツ銀行の分析: ブラックアウト期間中の自社株買い減少と季節的要因で市場への資金流入が横ばいに
市場分析家の見解
- トレジャリー・パートナーズのリチャード・サパースティーン氏: 利下げの切迫感弱まり、企業利益に圧力か
- CFRAリサーチのサム・ストーバル氏: 利下げ遅れの見込みを市場が価格に反映
市場の焦点
- インフレ指標と決算発表: 重要なインフレ指標と第1四半期の決算発表に市場が注目
- 米国債利回り: 好調な米雇用統計後に昨年11月以来の高水準を記録
注目の個別銘柄とセクター
- テスラ: 4.9%高で、イーロン・マスクCEOのロボタクシー発表予定が好感される
- 暗号資産関連銘柄: ビットコインの上昇に追随しアウトパフォーム、コインベース・グローバルが6.7%、マイクロストラテジーが5.1%それぞれ上昇
- エネルギーセクター: 下落を主導
- 不動産セクター: 上昇率トップ
市場のセンチメント
- 取引量: 米取引所の合算出来高は95億株、直近20営業日平均は113億3000万株
- 市場の動向: 値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回る、ニューヨーク証券取引所では1.57対1、ナスダックでは1.30対1の比率
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
国債市場の動向
- 国債相場：下落傾向(金利上昇)
- 地政学的緊張の和解：影響あり
- 重要インフレデータ待ち：今週予定
主要な国債利回り
- 30年債：4.55%（前日比-0.06%）
- 10年債：
- 利回り：4.42%（前日比+0.41%）
- 注目点：昨年11月以来の高水準に一時上昇
- 2年債：4.79%（前日比+0.85%）
金融政策の見通し
- 利下げ予想：年内2回に傾く
- 市場見解：
- 当初3回の見通しから変化
- 利下げ幅：60bp（金利スワップ市場より）
- 第1回目の利下げ：9月までの可能性
- 市場見解：
インフレと経済データ
- 3月の米インフレデータ：10日発表予定
- 注目される重要指標
- 経済データ：
- 底堅い状況維持
- 利上げリスクの可能性
市場関係者の見解
- コメルツ銀行（ライナー・ギュンターマン氏）：
- インフレ動向による利下げタイミングの不透明性
- モルガン・スタンレー（マシュー・ホーンバック氏）：
- 3月のコアCPIが利下げ観測に影響
- Ｅトレード・ファイナンシャル（クリス・ラーキン氏）：
- 連続するインフレデータが金融政策に影響
利下げの期待と現実
- 投資家の期待：
- 初期：年内6回の利下げを織り込む
- 現状：インフレ低下の鈍化と経済の堅調さ
- 経済指標：
- 強い労働市場、製造業の拡大
- 資源価格の上昇
- 金融当局の対応：
- 利下げ急がず、経済状況を注視
将来の利下げタイミング
- ＪＰモルガン：7月の利下げ開始を予想
- 市場動向：
- 金利スワップからの示唆
- 年内60bpの利下げ幅、2回の利下げが有力
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
為替市場
外国為替市場
- 逃避通貨の動向
- ドルを含む逃避通貨が下落
- 主要通貨の動き
- 北欧通貨が上昇を主導
為替レート変動
- ブルームバーグ・ドル指数
- 現在値: 1241.02
- 前営業日比: -1.68 (-0.14%)
- ドル／円
- 現在値: ¥151.85
- 前営業日比: ¥0.23 (0.15%)
- ユーロ／ドル
- 現在値: $1.0858
- 前営業日比: $0.0021 (0.19%)
市場分析
- スタンダード・チャータードの見解
- ドルが152円を突破すると日本当局による介入が予想される
- 2022年介入時の資金投入を上回る可能性あり
経済指標と政策動向
- 米インフレ統計の発表
- 今週発表予定、市場ではドルの下落が見られた
- 日本円の状況
- 34年ぶりの安値付近まで下落
- 市場では日本当局による介入が引き続き警戒されている
- 米国の経済指標
- 3月消費者物価指数（CPI）が注目されており、前月比0.3%上昇の予測
- 欧州中央銀行（ECB）の政策
- 金利据え置きが予想されている
暗号資産市場
- ビットコイン
- 6.3%高の71953ドルに上昇
- 3週間ぶりの高値を記録
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油相場
- 反落の原因: イスラエルのガザからの一部部隊撤収による地政学的リスク低下。
- テクニカル指標: 最近の上昇は行き過ぎとのシグナルあり。
ブレント原油
- 最近の動向: 供給ショックと中東情勢の緊迫化で5カ月ぶりの高値。
- ＲＳＩ: 買われ過ぎの領域にあり、下落の可能性を示唆。
- 原油先物: アルゴリズムによるロングポジションが最大限に達していた。
価格動向
- WTI先物: 前日比48セント安の1バレル=86.43ドル。
- 北海ブレント: 79セント下落し90.38ドル。
金スポット相場
- 最高値: 一時1オンス=2350ドルを上回る。
- 現在の関心: 米CPIの発表に移行。
- 米国債利回りの影響: 利子の付かない金相場への重し。
予想と分析
- UBSの予想: 年末の金価格を1オンス=2500ドルと予想。
- 金の需給: 米利下げ後の金の一段高をETFへの需要が支える。
- TDセキュリティーズ: 逃避買い関連需要が過大との指摘あり。
金価格の動向
- ニューヨーク時間: 1オンス=2339.58ドル（0.4％高）。
- COMEX金先物: 6月限で2351ドル（0.2％高）。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
