経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
情報収集の時短にぜひ活用してください。
国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。
当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。
昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。
金融市場が開いていれば（平日）毎朝更新しています。
X（Twitter）でも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします。
株式市場（総合ニュース）
昨日(1日)は金利低下、ドル安、株横ばいでした。
米国株式市場の動向
S&P500、ダウ工業、ナスダック
- S&P 500種株価指数: 引け前に下落、終値5020.30 (-0.31%)
- ダウ工業株30種平均: 終値37938.05 (+0.32%)
- ナスダック総合指数: 引け前に下落、終値15594.29 (-0.41%)
個別企業の動向
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）: AI向け半導体の売上見通しにより9.0%下落
- スーパー・マイクロ・コンピューター: 売上高が予想を下回り、14%下落
- アマゾン: 売上高が市場予想を上回り、2.2%上昇
- スターバックス: 売上高見通しの下方修正を受け15.9%下落
米連邦準備理事会（FRB）の政策
- 金利据え置きを決定: 次の動きは利下げの可能性が示唆されるも、強いインフレ指標に警戒感を示す
- パウエル議長の記者会見: インフレへの言及と利上げ可能性の低さを強調
米国製造業の状況
ISM製造業総合景況指数
- 現状: 前月比1.1ポイント低下の49.2、需要減退により縮小圏に
- 仕入れ価格指数: 60.9 (+5.1ポイント)、高水準が続く
- 生産指数: 3.3ポイント低下
- 新規受注指数: 再び縮小
労働市場
- 3月の求人件数: 減少し、3年ぶりの低水準
- 雇用指数: 縮小ペースが鈍化しているものの7カ月連続で縮小
マクロ経済的影響
- インフレ: 仕入れ価格の高止まりが示すインフレ圧力の根強さ
- 金利: FRBの政策による市場への影響が続く
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
米国債利回りの動き
- 米２年債利回り: 4.92%に低下、-11ベーシスポイント
- 米10年債利回り: 4.63%、前営業日比-4.7ベーシスポイント
- 米30年債利回り: 4.75%、前営業日比-3.0ベーシスポイント
FOMCの政策決定
- 金利の動向: 5.25-5.5％での金利据え置き、6会合連続
- バランスシート政策:
- ランオフペースを月間600億ドルから250億ドルに減速
- 2019年以降で最大のバランスシートの調整
- MBSのランオフペースは月間350億ドルを維持
利下げ観測の変化
- 利下げ確率の上昇: 11月の利下げ開始確率が最も高く、9月は約50%
- 市場の反応: 米金利先物市場での利下げ観測の強まり
専門家の見解
- eToroのブレット・ケンウェル氏:
- 利上げの可能性低下、利下げには確信がない可能性
- バランスシートのランオフ減速が債券市場にとってプラス
- バンクレートのグレッグ・マクブライド氏:
- 市場における国債供給減少が長期債利回りの抑制に寄与
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
円相場の急変とFRB政策の影響
円相場の急変
- 概要: ニューヨーク外国為替市場で円が突如上昇し、一時153円04銭まで到達。
- 円高・ドル安の背景: ４月29日の約34年ぶりの安値160円17銭からの急反転。円買い介入の観測が影響。
- 介入の可能性: 日本の通貨当局が市場に介入しているとの観測が浮上。
FRBの政策発表と市場反応
- FRBの声明: 利上げの可能性が低いとの発表。ドル指数は一時0.5％下落。
- 市場の反応: ドル／円が153.30円まで2.85％下落。その後154円台への回復も観測される。
専門家の意見
- ブラッド・ベクテル (ジェフリーズ): パウエル議長の発言により市場は安堵感を表し、ドルは反応薄。
- クリス・ザッカレリ (IAA): パウエル議長が示したハト派的な姿勢に注目。利上げからの方針転換を否定。
- クインシー・クロスビー (LPLファイナンシャル): FOMC声明は市場の予想よりもタカ派的ではなかったと評価。
結論
- 市場の見方: FRBが次に利上げに動く可能性は低く、市場はこの見通しに基づいて反応している。
- 円の展望: 日本の通貨当局の介入とFRBの政策が円相場に与える影響が今後の市場動向を左右する可能性がある。
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油先物相場の動向
米原油在庫の増加
- 米エネルギー情報局（EIA）によると、先週の原油在庫は727万バレル増加。
- 昨年6月以来の高水準に。
原油価格の下落
- ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は3月中旬以来の安値で引け。
- 200日移動平均線を下回る。
市場の反応
- 原油市場のサプライズとしてデニス・キスラー氏が指摘。
- 売り加速の背景には、政策金利の高止まりも。
FOMC（連邦公開市場委員会）の影響
利上げの可能性
- パウエル議長は次の動きが利上げになる可能性が低いと発言。
- インフレ動向の不確実性が市場の下押し圧力となる可能性。
金市場への影響
- FOMCの発表後、金スポット価格が反発。
- 利下げバイアスの維持が買い安心感を与える。
金価格の動向
価格の上昇
- 金スポット価格はニューヨーク時間午後4時27分現在で1.3％高。
- 金トレーダーは数回の利下げの可能性を確信。
インフレヘッジとしての金
- バート・メレク氏によると、高インフレ環境下で金への投資需要が増。
- 金利低下が金投資にプラスとされる。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
