【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(24日)は長期金利低下、ドル安、株高でした。
米国株式市場の主要３指数の上昇
- S&P500種株価指数
- 終値: 5304.72
- 前営業日比: +36.88
- 変化率: +0.70%
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 39069.59
- 前営業日比: +4.33
- 変化率: +0.01%
- ナスダック総合指数
- 終値: 16920.79
- 前営業日比: +184.76
- 変化率: +1.10%
株価上昇の要因
- 米消費者のインフレ期待の後退
- 1年先のインフレ期待が3.5%から3.3%に低下（ミシガン大学消費者マインド指数）
- インフレ期待の低下により、年内の米利下げ予想が高まる
T+1決済制度の導入
- 導入日: 5月28日
- 影響と懸念
- 証券取引の決済期間が1日に短縮
- フェイル（証券決済未了）やオペレーションのミス、追加コストの増加
- 移行期間中のリスクと不安
個別株の動向
- ナスダック100指数の最高値更新
- エヌビディアとアップルの上昇が牽引
今後の注目指標
- 個人消費支出（PCE）価格指数（5月31日発表予定）
- コア指数の伸びが年初来で最も小幅となる見通し
- 航空運賃の急落が影響
- 予想を下回れば市場に買い材料を提供する可能性
専門家の見解
- ジェフリー・ローチ（LPLファイナンシャル）
- 消費者はインフレの軌道をそれほど悲観していない
- 個人消費の減速と需要サイドからのインフレ圧力の弱まりを指摘
- クインシー・クロスビー（LPLファイナンシャル）
- PCE価格指数が予想を下回れば市場に好材料
- 米金融当局の対応に市場関係者が焦り
- ヤン・ハッチウス（ゴールドマン・サックス）
- 利下げ開始予想を7月から9月に修正
- フロリアン・イエルポ（ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント）
- 金融当局を巡る不安が市場を支配
- 金利上昇にもかかわらず企業利益が底堅い点に留意
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 9.42%(0%)
- 2024/09/18 54.42%(-1.00%)
債券利回りの変化
- 米30年債利回り
- 直近値: 4.57%
- 前営業日比: -1.2bp
- 変化率: -0.25%
- 米10年債利回り
- 直近値: 4.47%
- 前営業日比: -1.2bp
- 変化率: -0.26%
- 米2年債利回り
- 直近値: 4.95%
- 前営業日比: +1.1bp
- 変化率: +0.22%
FRBウォラー理事の発言
- 中立金利の見解
- 中立金利は比較的低い水準にあると考える。
- 持続不可能な財政支出がこの傾向を反転させる恐れ。
- 国債市場の反応は限定的。
- 中立金利の低下要因
- 安全資産に対する需要の変化が主因。
- 持続不可能な財政支出による供給増が価格を押し下げ、利回りを上昇させる可能性。
- 経済指標と金融政策
- 短期的な金融政策に関するコメントはなし。
- 中立金利に対する経済的な概念の重要性を強調。
- 米10年債利回りの実質値に注目。
債券市場の反応
- 短期債利回りの上昇
- 経済指標で景気減速の兆候が見られず、利下げ観測が後退。
- 2年債利回りが1.5bp上昇し、4.948%に達した。
- 長期債利回りの低下
- 10年債利回りは4.466%に小幅低下。
- 30年債利回りは4.572%に小幅低下。
その他の注目点
- FOMC議事要旨と金利予想
- インフレ圧力再燃の可能性を示唆。
- 6月のFOMCで金利予想「ドットチャート」の中央値が上方シフトする見込み。
- 市場の商い
- メモリアルデーを含む三連休を控え、商いは限定的。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
ブルームバーグ・ドル・スポット指数
- 現在値: 1249.77
- 前営業日比: -2.76
- 変化率: -0.22%
- 週間変化率: +0.4%
- 影響要因
- 利食い売り
- 米英両国の連休
米利下げ観測の変動
- オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）市場
- 年内の米利下げ幅: 34ベーシスポイント（bp）
- 1週間前の利下げ幅: 42bp
為替レート
- ドル／円
- 現在値: ¥156.95
- 前営業日比: +¥0.02
- 変化率: +0.01%
- 動向: 156円後半でもみ合い、一時156円82銭まで上昇
- ユーロ／ドル
- 現在値: $1.0847
- 前営業日比: +$0.0032
- 変化率: +0.30%
主要人物の発言
- 神田真人財務官
- 発言内容
- 「無秩序な為替の動きは経済に悪影響」
- 「過度な変動があれば適切な行動を取る」
- 「介入がまれであることが望ましい」
- 場所: イタリア・ストレーザ、G7財務相・中央銀行総裁会議
- 対策
- 必要な場合には適切に対応
- 米国を含め各国当局と緊密に連絡
- 発言内容
米国の反応
- イエレン米財務長官
- 発言内容
- 「為替介入はめったに使用されるべきでない」
- 「介入には十分な警告が必要」
- 発言内容
市場の状況
- 円相場
- 直近の動き: 157円台に一時下落、156円82銭まで上昇
- 背景
- 米国の経済堅調に伴う利下げ観測の後退
- 日米金利差を意識した円売り圧力
- 介入への警戒感
日本政府・日銀の対応
- 為替介入
- 4月29日: 34年ぶりの1ドル＝160円台に達した後、2回の円買い介入
- コメント: 政府・日銀はノーコメントのスタンス
G7声明草案
- 内容
- 従来の為替に関する文言を維持
- 「明確なコミュニケーションを通じて負の波及効果を抑える努力」
その他の市場 金 原油
原油市場の動向
原油価格の推移
- ニューヨーク原油先物相場
- 反発したが、3カ月ぶり安値近辺で推移
- WTI先物7月限: 1バレル＝77.72ドル (+0.85ドル, +1.1%)
- 北海ブレント7月限: 82.12ドル (+0.76ドル)
市場の要因
- OPECプラスの会合
- 来月初旬に開催予定 (6月2日)
- 減産延長が予想される
- 供給と需給バランス
- 供給が十分である兆候
- 地政学的リスクの後退
市場の指標
- プロンプトスプレッド
- 北海ブレント: 26セントのバックワーデーション
- 逆ざやが縮小 (65セント → 26セント)
- コンタンゴ（順ざや）に近づきつつある
市場の見方
- 市場センチメント
- 弱気センチメントが広がる
- 中東での紛争が原油供給に影響していない
- 地政学的プレミアムの剥落
金市場の動向
金価格の推移
- 金スポット価格
- 小反発: 1オンス＝2335.39ドル (+0.3%)
- 史上最高値を更新 (20日) → 今週最大の下落率 (23日)
- 金先物8月限
- 小幅下落: 2356.90ドル (-2.80ドル, -0.1%)
市場の要因
- 消費者マインド指数
- 米ミシガン大消費者マインド指数 (確報値): インフレ期待が低下
- 米金融政策
- 政策金利が高水準に維持される見方
市場の指標
- S&Pグローバルの米総合購買担当者指数 (PMI)
- 約2年ぶりの高水準
- 金融政策の緩和期待がしぼむ
市場の見方
- 利回りの影響
- 米国債利回りの上昇が金価格を圧迫
- 利益確定の動き
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
