【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(13日)は金利横ばい、ドル横ばい、株横ばいでした。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の動向
- 最新終値: 5221.42 (-0.02%)
- 週間変動: 小幅下落
- 直近の動き: 3週間の上昇トレンド後、史上最高値に迫る
主要株価指数
- ダウ工業株30種平均: 39431.51 (-0.21%)
- ナスダック総合指数: 16388.24 (+0.29%)
今週の注目経済データ
- 米消費者物価指数（ＣＰＩ）:
- 発表日: 15日
- 予測: 伸び横ばいまたは鈍化
- 市場の反応: 高インフレにも関わらず利下げを開始するには高過ぎる水準
- 米生産者物価指数（ＰＰＩ）:
- 発表日: 14日
- 注目: ヘルスケア、ポートフォリオ管理
- パウエルFRB議長の発言も予定
主要金融機関の分析
- JPモルガン・チェース:
- 主なリスク: ＣＰＩ統計が上振れすること
- マクロデータの両面リスク: インフレ懸念の増加 vs リセッションまたはスタグフレーション懸念の高まり
- モルガン・スタンレー（Eトレード・ファイナンシャル）:
- 見解: インフレデータの発表が市場の利下げ見通しに影響
- バンク・オブ・アメリカ:
- 見解: インフレ指標が予想通りなら、短期的にインフレの脅威は低減
- スティーフル・ニコラウス:
- 予測: Ｓ＆Ｐ500種が約10％下落し4750に到達する見通し（4-9月期間）
- ゴールドマン・サックス:
- 見解: 株式市場の基本的な環境は非常に良好
- 理由: 米企業業績の力強さとディスインフレへの道筋
経済イベントの影響
- 短期見通し:
- インフレデータの影響による株価の大幅変動の可能性
- 長期見通し:
- 引き続き高いインフレとその影響を緩和するための金融政策の調整
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 26.19%(0%)
- 2024/09/18 73.19%(-1.00%)
利回り低下
- 全年限の米国債利回りが低下：30年債は0.19%、10年債は0.22%、2年債は0.09%低下。
- 原因：市場の買い進めによる。
インフレ期待の上昇
- ニューヨーク連銀調査：消費者の1年先のインフレ期待が3.0%から3.3%に上昇。
- 5年先のインフレ期待も上昇：2.6%から2.8%へ。
- 市場反応：利回り上昇圧力が見られる。
FRBの政策見通し
- FRBの次の行動：9月に利下げ開始、年内に計0.25%ポイントを2回実施予定。
- インフレ抑制の課題：CPIがインフレ減速傾向の再開または抑制の困難さを示す可能性。
- FRBのスタンス：利下げには失業率の上昇なしに50bpの利下げが困難。
専門家の見解
- ダラーグ・マヘル氏（HSBC）：CPIの数字が穏やかであってもFRBのスタンス変更はない。
- イアン・リンゲン氏（BMOキャピタル・マーケッツ）：CPIの発表が金利政策に影響、インフレ抑制が最終段階で困難に。
市場の態度
- 市場の変動：急激な変動が見られるが、FRBのガイダンスは忍耐強い。
経済指標の発表と影響
- 4月の消費者物価指数（CPI）発表前：市場は狭いレンジ内で動いている。
- FRB副議長の発言：物価圧力の緩和が明らかになるまで金利据え置き支持。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
円の下落
- 背景: 商品相場の上昇、円買い介入観測の後退
- 詳細: 対ドルで0.3％安、1ドル＝156円25銭（今月２日以来の安値）
米消費者のインフレ期待
- データ: NY連銀調査で1年先インフレ期待が上昇、5カ月ぶり高水準
- 市場反応: ドル指数は小幅変動、1253.76（前営業日比+0.07）
米金融政策の見通し
- FRBジェファーソン副議長: インフレ率が2％に下がるまで金利据え置きが適切
- イエレン財務長官: 為替市場での政府介入に否定的、特にG7国による介入を否定
主要経済指標と市場予測
- 4月CPI: 前月比0.3％上昇予想（前月は0.4％）
- 景気と雇用: 失業保険申請件数から見る雇用の伸び鈍化、ドル高の勢い減少か
ドルの動向
- ドル指数: 主要通貨に対して0.11％下落、105.20
- ドル／円: 0.26％高の156.20円、5月2日以来の高値
暗号資産市場
- ビットコイン: 3.69％上昇、62,713ドル
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油先物相場の動向
- 価格動向
- NYMEXのWTI先物6月限は前営業日比+1.1%の79.12ドルで終了
- ICEの北海ブレント7月限は+0.7%の83.36ドルで引け
- 地政学的リスクと需給逼迫
- 地政学的リスクの低下と需給逼迫の兆候が原油価格の安定に影響
- イラクの産油政策
- アブドルガニ石油相は減産に反対を表明も、最終的にOPECの決定に従う姿勢
- 次回のOPEC会合は6月1日に開催予定
金スポット相場と先物取引の状況
- 金スポット価格の動き
- NY時間午後2時現在、前営業日比-1%の2335.99ドル
- COMEXの金先物6月限は1.35%安の2343ドルで終了
- 金市場の要因
- 米国の景気減速の可能性と持続するインフレ圧力が市場に影響
- 中央銀行による金購入や中東の地政学的リスクによる逃避需要
- 中国からの需要増加が支えるも、最近のヘッジファンドのポジションは弱気に
近日発表予定の重要経済指標
- 米国経済指標
- 4月の米CPI発表予定日：5月15日
- OPECとIEAの報告
- 同日にOPECとIEAの月報も発表予定
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
