【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(11日)は金利上昇、ドル小幅高、株横ばいでした。
S&P500とダウ工業株30種の状況
- S&P500種株価指数: 終値5222.68（前営業日比+0.16%）
- ダウ工業株30種: 終値39512.84（前営業日比+0.32%）
- ナスダック総合指数: 終値16340.87（前営業日比-0.03%）
経済指標と市場反応
- ミシガン大学消費者調査: 消費者マインドが6カ月ぶりの低水準に。インフレ期待は上昇。
- インフレ圧力: FRBのボウマン理事は年内の利下げに慎重な姿勢。
- スタグフレーションのリスク: LPLファイナンシャルは、経済停滞とインフレの同時進行のリスクに警鐘。
投資家心理と市場の見通し
- FRBの政策: 利上げ期待減少も、高金利が継続する可能性。
- 消費者センチメント: 低下は経済の継続的な弱さを示唆。
- 利下げ期待: 一部のFRB当局者は利下げを示唆するものの、その時期や幅は不透明。
業績と市場動向
- 個別銘柄の動向:
- エヌビディア: 1.3%上昇。台湾積体電路製造の売上高増加が支援。
- ノババックス: 98.7%急騰。サノフィとのライセンス契約が要因。
- サウンドハウンドAI: 7.2%上昇。第1四半期の売上高が予想を上回る。
市場の焦点
- 来週の重要指標: 米国で消費者物価指数（CPI）および卸売物価指数（PPI）が発表。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 26.19%(-9.22%)
- 2024/09/18 74.19%(-13.22%)
利回りの上昇
- 10年債利回り: 約5ベーシスポイント上昇し、4.50%に達する。
- 2年債利回り: 6ベーシスポイント上昇して4.868%に。
- 30年債利回り: 3.4ベーシスポイント上昇、現在4.64%。
投資家の意識変化
- パウエルFRB議長の発言後、米長期債への投資意欲増。
- バンク・オブ・アメリカの調査でデュレーション長期化に対する投資家の意欲が過去最高。
近期注目の経済指標
- インフレ指標: 4月のCPIとPPIの発表が控えている（CPI前年比3.6%予想）。
- 雇用統計: 4月の結果が予想を下回り、利下げ観測が再燃。
市場の期待
- 利下げ: スワップ市場は11月までに1回の利下げ、次年1月までに追加利下げを織り込み。
- 利下げ観測の具体化にはインフレ率の更なる低下が鍵。
経済イベントの影響
- 5月の消費者信頼感指数低下。
- 期待インフレ率の上昇。
市場反応
- 終盤の取引で10年債と2年債の利回りがそれぞれ6ベーシスポイント上昇。
- 2年債と10年債の利回り格差はほぼ横ばい（-36ベーシスポイント）
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
円相場の現状
- 155円台後半で推移
- 日米金利差による円売りと、介入警戒感のあいだで綱引きが続く
日本銀行の政策動向
- 日銀による追加利上げ
- BofAの分析では、従来予想より1カ月早い7月実施の見込み
- 追加利上げの前倒しは市場の期待を高める要因
- 市場の日銀政策評価
- 日銀が政策を引き締めない限り、市場は日銀を試し続けるとの見解
- 政策引き締めを示唆することで市場を一時的に安定させる可能性
米国の金融政策と市場動向
- 米連邦公開市場委員会（FOMC）の動向
- 利下げを開始するタイミングが市場に影響
- 経済指標の注目点
- 4月の米消費者物価指数（CPI）が注目される
- コア指数が前月比0.3％上昇予想で、夏の利下げ開始には高過ぎるとの見方
- FRB当局者の発言
- FRBの政策金利がインフレ率の2％目標回帰に向けて十分制約的であるかは不明
- 利下げは時期尚早との意見も存在
為替市場の主要指標
- ブルームバーグ・ドル指数: 1253.69（0.07%上昇）
- ドル／円: ¥155.76（0.18%上昇）
- ユーロ／ドル: $1.0771（0.10%下降）
将来の市場予測
- 市場の注目はFRBの政策発表に集中
- 年内に計約50ベーシスポイントの利下げが織り込まれており、9月には少なくとも25bpの利下げが行われる確率が高い
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油先物相場の動向
- 原油市場は需給の見通しに不確実性が高まり、3日ぶりに下落。
テクニカルサポートの失効
- 前日までの上昇はテクニカルな水準に支えられていた。
- 100日移動平均を割り込むなど、テクニカルなサポートが失効。
OPECプラスの生産決定
- 6月上旬にOPECプラスの会合が予定され、下期の生産量が決定されることが市場の焦点。
市場専門家の見解
- アンティモのシニアポートフォリオマネジャー、フランク・モンカム氏はレンジ相場の継続を予測。
金スポット相場の上昇
- 根強いインフレ圧力と経済の減速が示され、金利の下げが難しくなるとの見方が広まる。
米ミシガン大学消費者マインド指数
- 経済活動の減速を示唆し、政策緩和に対する期待が高まる。
金価格の動向
- 金スポット価格と金先物がともに上昇。
米新規失業保険申請件数
- 経済の鈍化を示唆するデータとして注目される。
金融政策の将来
- 多くの政策当局者がインフレ率の目標達成のために「より高く、より長く」の金利維持を示唆。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
