【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(20日)は金利上昇、ドル小幅高、株横ばいでした。
米株式市場の動向
- S&P500種株価指数
- 終値: 5308.13
- 前営業日比: +4.86 (0.09%)
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 39806.77
- 前営業日比: -196.82 (-0.49%)
- ナスダック総合指数
- 終値: 16794.88
- 前営業日比: +108.91 (0.65%)
重要な銘柄
- エヌビディア (NVDA)
- AIチップ大手
- 22日に決算発表予定
- S&P500上昇分の約4分の1を占める
- 2.49%上昇
- 少なくとも3社が目標株価を引き上げ
- 市場の注目銘柄
- マイクロン・テクノロジー (MU)
- モルガン・スタンレーが投資判断を引き上げ
- 2.96%上昇
- J.P.モルガン (JPM)
- 4.5%下落
- 自社株買い見送りの影響
業界動向
- 半導体セクター
- フィラデルフィア半導体指数 (SOX): 2.15%高
- S&P500テクノロジー指数
- 主要11セクターの中で上昇率トップ: 1.32%高
市場の注目点
- エヌビディア決算発表
- ジェンスン・フアンCEOの業績ガイダンス
- AIチップ需要の確認
- 市場の勢いを維持するための条件
- 経済指標
- 先週の経済指標が「ゴルディロックス」ゾーン
- 今週の経済カレンダーは比較的軽め
- 企業決算が市場の動向をけん引
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 24.30%(-7.34%)
- 2024/09/18 73.30%(-7.34%)
主要な市場イベント
- 米国債相場の下落
- 10年債利回り: 約2ベーシスポイント上昇 (4.45%)
- 30年債利回り: 2.5ベーシスポイント上昇 (4.58%)
- 2年債利回り: 2.6ベーシスポイント上昇 (4.85%)
- 東部時間16時40分時点のデータ
重要な発言と要因
- 米金融当局者の発言
- インフレが高止まりする中、利下げの可能性は不透明。
- ボスティック総裁: インフレ率が目標の2％に戻るには時間がかかると述べた。
- バー副議長: 最近のインフレ指標は「期待外れ」、金融緩和のための証拠が不足している。
- ジェファーソン副議長: 一部インフレ指標の鎮静化は喜ばしいが、2％目標への持続可能な軌道に戻るには時期尚早。
市場の技術的要因
- 社債発行の影響
- メモリアルデー前に起債案件の前倒しが見込まれ、投資適格級社債の発行が相次ぐ。
- ザッカリー・グリフィス氏: 企業の起債が市場全体の重しとなっている可能性があると指摘。
今後の注目点
- 米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨
- 5月22日に公表予定。
- 経済指標の発表がない中、金融当局者の発言が市場の焦点となる。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
円相場の動き
- ドル／円相場: 156円台前半で推移
- 背景要因: 米国債利回りの上昇に伴うドル買い
米金融当局者の発言
- ジェファーソンFRB副議長:
- 4月のインフレ指標は勇気づけられる内容
- ディスインフレが続くかどうかは時期尚早と判断
- アトランタ連銀ボスティック総裁:
- インフレは今後も低下し続けると予想
- 金融政策スタンスは景気抑制的
- クリーブランド連銀メスター総裁:
- 金利調整前にインフレ動向を注視する必要
主要通貨の動き
- ブルームバーグ・ドル指数: 1246.48 (+0.12%)
- ユーロ／ドル: 1.0858 (-0.10%)
- ドル／円: 156.30 (+0.42%)
- ユーロ／ドル: 1.0863 (-0.05%)
- 英ポンド／ドル: 1.2711 (+0.07%)
- 豪ドル／米ドル: 0.6671 (-0.3%)
その他の市場動向
- ビットコイン: 2.7%上昇し、5週間ぶりの高値 ($68,715)
- 経済指標発表なし
インフレ指標とFRBの見解
- 4月のCPI上昇率:
- 前年同月比3.4%（3月は3.5%）
- インフレ率の2%目標回帰は未だ
まとめ
- ドルは米国債利回りの上昇により円に対して強含み。
- FRB当局者はインフレ指標に対して慎重な姿勢を維持。
- ユーロや英ポンド、豪ドルの動きは狭いレンジ内での取引が続く。
- ビットコインは上昇し、仮想通貨市場も注目。
その他の市場 金 原油
原油市場の状況
ニューヨーク原油先物相場
- 小幅に反落
- ボラティリティーが低下
- 比較的低調な取引
主要要因
- OPECプラス会合（6月1日予定）
- 中東情勢の注視
- ボラティリティー指標は約5年ぶりの低水準
中東の大きなイベント
- イランのライシ大統領とアブドラヒアン外相がヘリコプター事故で死亡
- サウジアラビアのサルマン国王の健康状態の懸念
原油価格
- WTI先物6月限：前週末比26セント（0.3％）安、1バレル＝79.80ドル
- 北海ブレント7月限：27セント安、1バレル＝83.71ドル
アナリストの見解
- 石油の政策や輸出に影響は少ない
金市場の状況
ニューヨーク金相場
- 続伸
- 利下げへの楽観的な見方
- 中東リスクの高まり
金スポット価格
- アジア時間に史上最高値を更新（1オンス＝2450.07ドル）
- 利益確定売りで上昇幅縮小
- ニューヨーク時間：1オンス＝2430.04ドル
市場アナリストの見解
- 見通しは依然として良好
- 最高値更新の可能性あり
要因
- 米景気減速の示唆
- インフレ鈍化の可能性
- 金融引き締め策の長期必要性の低下
- ドルの下落傾向
- 地政学的リスクの高まり（ガザでの戦闘）
金先物価格
- COMEX金先物6月限：前週末比21.10ドル（0.9％）高、1オンス＝2438.50ドル
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
