【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

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昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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　ファンダメンタル分析【オススメ】書籍紹介

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世界インフレ時代の経済指標 目先のイベントにジタバタしない“大局観”が手に入る　エミン・ユルマズ (著)

インフレと経済指標を学ぶ「世界インフレ時代の経済指標」エミン・ユルマズ著 書評「世界インフレ時代の経済指標」の書評記事。インフレの基本から重要な経済指標の読み解き方、資産防衛策までをわかりやすく解説。経済初心者からビジネスパーソン、投資家まで、インフレ時代に役立つ知識を提供します。今すぐ読むべき一冊を徹底レビュー！ ...

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書評:『負けない米国株投資術』–「負けない」ための米国株投資戦略　まりーさん（著）

書評:『負けない米国株投資術』–「負けない」ための米国株投資戦略「負けない米国株投資術」の書評記事です。投資アナリストまりーさんが提案する「コア・サテライト戦略」を中心に、初心者から中級者向けの米国株投資法をわかりやすく解説。マクロ経済分析やテクニカル分析を使ってリスクを抑え、停滞期でも安定したリターンを目指す投資の秘訣を紹介します。...

昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米国株式市場：ハイテク株から景気敏感株へのシフト進む

主要指数の動向

• S&P500種株価指数: 0.47%上昇
• ダウ工業株30種平均: 0.79%上昇
• ナスダック総合指数: 0.28%上昇

景気敏感株とハイテク株の動向

• 景気敏感株が好調
• 小型株指数のラッセル2000は約3年ぶりの高水準
• 大型ハイテク株の多くは下落
• エヌビディアは前日の大幅下落から反発

市場関係者の見解

• デービッド・ラッセル氏（トレードステーション）
  • 投資家は大型ハイテク離れを意識
  • 超大型株からそれ以外へのローテーションが実現する可能性
• スタン・ドラッケンミラー氏（富豪投資家）
  • 市場は共和党候補トランプ前大統領の勝利を織り込みつつある
• ニコラス・レンティーニ氏（モルガン・スタンレー）
  • 小型株は過去3年半アンダーパフォームだったが、最近ニュートラルに引き上げ
• アダム・ターンキスト氏（LPLファイナンシャル）
  • 小型株は値固めレンジを出ておらず、経済のソフトランディングと金融政策の行方が問われている
• スコット・ルブナー氏（ゴールドマン・サックス・グループ）
  • S&P500種は年末に6000を大幅に超える可能性
  • 株式市場の売り浴びせはキャンセルで、年末ラリーと整合的になってきた

まとめ

16日の米国株式相場は反発し、強気相場を率いてきた大型ハイテク株から他のセクターへのローテーションが進んだ。景気敏感株や小型株が好調で、株高の裾野が広がる可能性が示唆された。市場関係者からは、大型ハイテク株離れや小型株への注目、米大統領選挙の影響などについてコメントがあった。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→5.85%(-3.50%)
• １回→94.15%(+3.50%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→14.40%(+0.07%)
• ２回→85.60%(-0.07%)
• ３回→0%(%)

米国債券市場：英国のインフレ鈍化で利回り低下

主要国債利回りの動向

• 米30年債利回り: 4.30%（-2.1bp、-0.48%）
• 米10年債利回り: 4.01%（-1.8bp、-0.44%）
• 米2年債利回り: 3.94%（-0.8bp、-0.20%）

米国債相場を支える要因

• 英国のインフレ統計が予想より弱かったこと
• 原油価格の下落による現物国債利回りへの下押し圧力

英国のインフレ動向と金融政策

• 9月のCPIは前年同月比1.7%上昇（予想1.9%、前月2.2%）
• インフレ率が3年半ぶりに中央銀行の目標である2%を下回る
• 短期金融市場では11月と12月の2会合連続利下げを見込む

米国の経済指標とFRBの金融政策

• 9月の輸入物価指数は前月比0.4%下落（2023年12月以来の最大下落率）
• インフレ見通しの緩和を示唆し、FRBの利下げ継続観測を裏付ける
• 10年債利回りは2.6bp低下の4.012%、一時3.995%と10月7日以来の低水準

まとめ

米国債相場は堅調に推移し、利回り曲線はやや平たん化した。英国のインフレ率が予想を下回ったことや原油価格の下落が米国債相場を支えた。英国では追加利下げ観測が強まり、ポンド安が進行した。米国でも9月の輸入物価指数の下落を受け、FRBの利下げ継続観測が裏付けられた。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑