米国株式市場、テクノロジー株の牽引で反発

ハイテク株の上昇が市場を牽引

18日の米国株式市場は反発を見せた。

特にハイテク大手が上昇を主導し、市場の注目は米金融当局の次の動向に集まっている。

主要な株価指数は以下の通り:

• S&P500種株価指数: 4780.94（0.88%増）
• ダウ工業株30種平均: 37468.61（0.54%増）
• ナスダック総合指数: 15055.65（1.35%増）

S&P500は3営業日ぶりの反発。

米国債市場の安定が影響を及ぼした。

ナスダック100は過去最高値を更新し、アップル株は3%以上の上昇を見せた。

これはバンク・オブ・アメリカによる投資判断の引き上げが背景にある。

半導体関連株も好調で、フィラデルフィア半導体株指数は3.5%近く上昇した。

株式市場の動向と専門家の見解

ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は、株式市場の底が広がる可能性を示唆。

半導体関連の強気なニュースが株式市場をさらに押し上げる可能性があると分析している。

一方で、医療保険のヒューマナが通期の利益見通しを下方修正し、株価が急落。

市場は一時的に失速した。

また、米新規失業保険申請件数は予想外に減少し、労働市場の強さを示しているが、市場の反応は限定的だった。

金融政策当局者の発言と市場への影響

アトランタ連銀のボスティック総裁は、予測不可能な出来事に対する慎重な対応を促している。

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、インフレ率が目標の2%に向かっているとの見方を示している。

モルガン・スタンレー傘下Eトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏やインディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ザッカレリ氏は、米経済の基本的な強さに注目。

株式市場に対する悲観論は逆張りのシグナルとして捉えることができると分析している。

株式市場の今後の見通し

ジャニー・モンゴメリー・スコットのテクニカル分析責任者、ダン・ワントロブスキ氏は、株式市場は安定してきたものの、今後も曲折が予想されると指摘。

不安定な市場が続くと予測している。

原油価格の上昇：中東紛争の影響と米国在庫の減少

中東紛争と原油価格

ニューヨークの原油相場は、中東での紛争拡大のニュースを受けて続伸しました。

米軍はイエメンのフーシ派の標的に対して空爆を行い、さらにパキスタンがイラン領内の攻撃を実施しました。

これらの動きは原油市場に不安をもたらし、価格上昇の一因となりました。

米国原油在庫の減少

米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、米国の原油在庫は昨年10月以来の低水準にまで減少しました。

この在庫減少も原油価格の上昇に寄与しています。

原油価格の動向

ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物2月限は前日比1.52ドル高の74.08ドルで取引を終了しました。北海ブレント3月限も1.22ドル高の79.10ドルでした。

金価格の動き：失業保険申請の減少と利回り上昇

金相場は、米国の失業保険申請件数の減少に伴う利回りの上昇を受けて反発しました。

金のスポット価格は、ニューヨーク時間午後2時55分現在で、前日比13.59ドル高の1オンス＝2019.84ドルでした。

また、COMEXの金先物2月限は前日比15.10ドル高の2021.60ドルで取引を終了しました。

米国の雇用関連指標が市場に与えた影響

米国新規失業保険申請件数の減少

米国の新規失業保険申請件数が減少し、2022年9月以来の低水準を記録した。

これは、雇用市場の堅調さを示唆しており、早期の利下げ観測を後退させている。

FRBの利下げ観測とドルの動向

エリック・ブレガー氏によると、経済指標が予想を上回っていることから、FRB当局者は市場の利下げ観測を抑えようとしている。

その結果、主要6通貨に対するドル指数が上昇し、5営業日続伸している。

短期金利先物市場の動き

短期金利先物市場では、3月の利下げ開始確率が先週の70％から55％へと低下した。

これは、市場が利下げの時期について再評価していることを示している。

世界各国の通貨動向

• ドル/円：ほぼ変わらず。日銀の金融政策決定会合で金融緩和の現状維持が予想されている。
• ユーロ/ドル：微減。ECB理事会が金利高水準維持の正当性を認識している。
• ポンド/ドル：上昇。英国のインフレ加速が利下げ観測を強めた。

金融市場のその他の動き

• 暗号資産：ビットコインが3.09％安。
• 米国債：利回りが上昇。
• 米国株式市場：半導体関連株がAI需要の拡大への期待で堅調。
• 金先物：3営業日ぶりに反発。
• 米原油先物：需給引き締まり観測から続伸。