経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(24日)は長期金利上昇、ドル安、株横ばいでした。
☑️ 米株式市場でS&P500種が小幅続伸、しかし楽観観測は後退
☑️ 米経済指標発表を前に市場は注目、3月の利下げの可能性も
☑️ 米国総合PMIの7ヶ月ぶり高水準、株価に好影響の可能性
☑️ 個別銘柄の動向：マイクロソフトの時価総額3兆ドル突破、ネットフリックスは2年ぶり高水準
米株式市場、S&P500種が続伸も後退する楽観観測
S&P500種とナスダックの状況
24日の米株式市場で、S&P500種株価指数は小幅続伸しましたが、ネットフリックスの決算を受けた楽観観測の後退により、日中の高値から大きく下落しました。
S&P500種は0.08%上昇し、ダウ工業株30種平均は0.26%下落、ナスダック総合指数は0.36%上昇しました。
特に、大型ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は0.5%の上昇を見せました。
米経済指標と利下げ予測
市場は25日に公表される2023年第4四半期のGDPなどの米経済指標に注目しています。
キャピタル・エコノミクスのポール・アシュワース氏は、3月の利下げの可能性に言及し、今後の経済データが重要であると指摘しました。
米総合PMIの上昇
米国の製造業とサービス業の1月総合購買担当者指数（PMI）速報値が7ヶ月ぶりの高水準に達しました。
ルネサンス・マクロのニール・ダッタ氏は、これが株価にとって良い兆しであると述べました。
個別銘柄の動向
マイクロソフトは時価総額が初めて3兆ドルを突破し、ネットフリックスは10.7%上昇して2年ぶりの高水準を記録しました。
アルファベットとメタ・プラットフォームズも1%以上の上昇を見せました。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債の30年債利回りが今年最高水準に。市場は5年債入札の不調と経済指標の堅調さに注目。
米30年債利回り上昇、今年に入っての最高水準－５年債入札が不調
米国債利回りの現況
米国債の利回りが上昇しており、特に30年債の利回りは今年最高水準を記録しました。
この動きは、最近行われた5年債の入札における需要の弱さが影響していると見られます。
経済指標と市場の反応
S&Pグローバルによる米PMI統計が堅調で、これにより市場の利下げ期待が後退しました。
また、FOMCが金利を「より高くより長く」維持する可能性が高まっています。
来週発表される主要な経済指標に市場の注目が集まっています。
国債利回りの動向
5年債入札の結果、国債利回りはさらに上昇しました。
10年債利回りは4.182％、2年債利回りは4.380％に上昇し、2年債と10年債の利回り格差はマイナス20.0bpとなり、「逆イールド」が続いています。
30年債利回りも上昇しており、市場は非常に敏感な状況にあります。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ドル下落の背景と円・ユーロの動向
☑️ カナダドルの動きとカナダ銀行の政策金利
☑️ 暗号資産市場：ビットコインの上昇傾向
外為市場：ドル下落、日本円とユーロ上昇
ドル指数の動向
外国為替市場でのドル指数は一時、昨年12月以来の大きな下落を記録しました。
その後の米PMI統計が予想を上回ったことにより下落幅が縮小しましたが、全体的にリスク選好ムードの中でドル安が続いています。
円とユーロの強さ
円は対ドルで上昇し、一時1.1%の高騰を見せました。
また、ユーロもドルに対して上昇しています。
これらの動きは、日本銀行の利上げ時期の予想やユーロ圏の経済指標が影響していると考えられます。
カナダドルの動き
一方、カナダドルは主要10通貨の中で唯一、米ドルに対して下落しました。
カナダ銀行は政策金利を5%に据え置くと発表し、これが影響している可能性があります。
主要通貨に対するドルの変動
主要通貨に対するドル指数は0.2%の下落を見せています。
これは米経済指標の発表を受けての動きとなっています。
暗号資産市場の動き
ビットコインは1.8%の上昇を見せており、暗号資産市場でも動きが見られました。
その他の市場 金 原油
☑️ 米在庫減少による原油価格の上昇
☑️ 米PMIの好調さから見る金価格の動き
☑️ 原油と金、市場の先行きに注目
ニューヨーク原油相場：米在庫減少で価格上昇
原油相場の動向
ニューヨークの原油相場は反発し、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物が一時2%上昇しました。
これは、米エネルギー情報局（EIA）によると、在庫が923万バレル減少したことに起因します。
特に、オクラホマ州クッシングの在庫も201万バレル減少しました。
専門家の見解
トータス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリオマネジャー、マット・サリー氏は、原油相場が主要抵抗線を維持するのは困難との見方を示しています。
彼は、相場の継続的な上昇には、世界的な原油在庫の減少と石油製品の在庫減少が必要だと述べています。
ドルの動きと原油価格
この日、ドルが下落したことも、ドル建てで取引される原油の魅力を高めました。
市場の先行き
OPEC非加盟国による供給拡大の見通しや、中東の地政学的リスクが市場に影響を与えています。
ガンバー・グループは、今年前半は非OPEC国の増産が支配的だが、市場の動きは限られると分析しています。
地政学的要因
イエメンのフーシ派に対する米主導の攻撃や、イラクでの親イラン組織への空爆も市場に注目されています。
最新の取引価格
WTI先物3月限は前日比72セント高の1バレル＝75.09ドル、北海ブレント3月限は49セント上昇し80.04ドルで取引されました。
ニューヨーク金相場：米PMI好調で反落
金の市場動向
米国の製造業PMIが予想を上回ったことで、ニューヨーク金相場は反落しました。
この結果は、利下げの期待を後退させ、金の魅力を減少させました。
金利の動き
金利スワップ市場における3月の利下げ確率は、現在50％以下に落ち込んでいます。
これは、米経済が強固な様子を見せているため、金利引き下げの必要性が低下していることを示唆しています。
投資家の関心
投資家は、今後発表される第4四半期GDPと26日の個人消費支出（PCE）コア価格指数に注目しています。
金価格の最新動向
金スポット価格は、前日比16.21ドル下落し1オンス＝2013.07ドル。
金先物4月限は10ドル安い2035.20ドルで取引されました。
市場分析（まとめ）
ドルの下落と市場の動向
ドル指数と経済指標の関係
ドル指数は0.2%下落し、103.26を記録しました。
この下落は、1月の米総合購買担当者景気指数（PMI）速報値が昨年6月以来の高水準となったことを受け、ドルの下げ幅が縮小したものです。
円とカナダドルの動き
ドルに対して、円は0.5%安の147.58円となり、日本国債10年物利回りの上昇に追随しています。
一方、カナダドルは0.2%下落し、1カナダドル＝1.3486米ドルとなりました。
カナダ銀行は政策金利を5.0%に据え置き、基調インフレの懸念を示しつつも、利下げ開始時期に焦点を移しています。
米国の経済指標と債券市場
企業活動に関する経済指標が堅調だったことから、国債利回りは上昇しました。
注目されているのは、今週発表される2023年第4四半期のGDPと個人消費支出（PCE）価格指数です。
1月の米総合PMI速報値が52.3と昨年6月以来の高水準を記録したことで、国債利回りは下げ幅を縮小し、その後上向きました。
株式市場の動き
S&P500種指数は4営業日連続で最高値を更新し、Netflixの決算やASMLホールディングの堅調な決算が半導体株を押し上げました。
マイクロソフトは過去最高値を更新し、時価総額が初めて3兆ドルを突破しました。
貴金属と原油市場
金先物は、早期利下げ期待と米経済指標の堅調さを受けて反落しました。
一方で、米原油先物は在庫の大幅減少を受けて反発しました。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
