2024/11

【経済ニュースまとめ】・わかりやすく要約・2024/11/30

【経済ニュースまとめ】

 わかりやすく要約とは?

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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目次

 ファンダメンタル分析【オススメ】書籍紹介(書評)サイト

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昨日の市況まとめ 1分解説

 

経済指標カレンダー

金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

 

株式市場(総合ニュース)

昨日のマーケットの動き 

米国株、楽観ムードで上昇

主要指数の動向

  • S&P500種株価指数: 6032.38 (+0.56%)
  • ダウ工業株30種平均: 44910.65 (+0.42%)
  • ナスダック総合指数: 19218.17 (+0.83%)

市場の注目点

  • 感謝祭翌日の短縮取引
  • 次期財務長官指名によるトランプ氏の関税計画緩和への期待
  • ハイテク株と金融セクターの上昇
  • ブラックフライデーとサイバーマンデーのセールに対する消費者の反応

市場関係者の見解

  • マックス・ケトナー氏(HSBCチーフマルチアセットストラテジスト)
    • 米金融当局のUターンと実質金利低下が株価を押し上げた
    • 現在も利下げ局面であり、好材料
  • バンク・オブ・アメリカ(BofA)ストラテジスト
    • 米国資産への強気と他国への弱気に極端な断絶
    • 欧州株に対して逆張りの賭けを推奨

まとめ

米国株式市場は、感謝祭翌日の短縮取引にもかかわらず上昇し、主要指数は過去最高値を更新した。次期財務長官指名によるトランプ氏の関税計画緩和への期待や、ハイテク株と金融セクターの上昇が市場を支えた。また、ブラックフライデーとサイバーマンデーのセールに対する消費者の反応も注目された。

市場関係者は、米金融当局の利下げ局面が株価を押し上げていると指摘する一方、米国資産への強気と他国への弱気に極端な断絶があることを懸念している。

債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)

アメリカ 利下げ織り込み

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC) 1回⇨0.25% 

  • 0回→33.96%(+0.47%)
  • 1回→66.04%(-0.47%)
  • 2回→0%(%)

年内利下げ確率

  • 2回→%(%)
  • 3回→%(%)
  • 4回→%(%)
  • 来年12月利下げ確率が飛んでいますが、祝日など取引が薄かった為だと思います、来週には修正なると思います

米国債利回り、全年限で低下 – 財務長官人事とインフレ懸念の緩和が背景

利回りの変化

  • 米30年債利回り: 4.36% (-7.8bp, -1.77%)
  • 米10年債利回り: 4.17% (-9.5bp, -2.23%)
  • 米2年債利回り: 4.15% (-7.6bp, -1.80%)

市場の注目点

  • 感謝祭翌日の短縮取引による薄商い
  • トランプ次期政権下での財務長官人事を巡る楽観論
  • インフレ懸念の緩和
  • イールドカーブのフラット化

市場関係者の見解

  • デビッド・ペイジ氏(アクサ・インベストメント・マネージャーズ マクロ経済調査責任者)
    • 月末のポジションと感謝祭の週末にかけての国債需要増加が利回り低下に影響
  • ダイアナ・イオバネル氏(キャピタル・エコノミクス シニア・マーケット・エコノミスト)
    • スコット・ベッセント氏の財務長官指名が財政懸念を和らげた

まとめ

米国債市場では、感謝祭翌日の短縮取引の中で利回りが全年限で低下した。週間では、トランプ次期政権下での財務長官人事を巡る楽観論とインフレ懸念の緩和を背景に債券価格の上昇が続いた。

10年国債利回りは10月25日以来の低水準、2年債利回りは5日以来の低水準を付けた。2年債・10年債利回り格差は縮小し、イールドカーブはフラット化した。

市場関係者は、月末のポジションと感謝祭の週末にかけての国債需要増加が利回り低下に影響したと指摘。また、スコット・ベッセント氏の財務長官指名が財政懸念を和らげたとの見方もある。

為替市場(FX) 通貨強弱

通貨全体(前日)
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

円上昇、一時1ドル=149円台 – 都内CPI上昇と日銀総裁発言で

主要通貨の変化

  • ドル/円: ¥149.71 (-¥1.84, -1.21%)
  • ユーロ/ドル: 1.0580(0.0028, 0.27%)
  • ブルームバーグ・ドル指数: 1274.94 (-4.62, -0.36%)

市場の注目点

  • 日銀総裁の発言による円高
  • トランプ次期政権の貿易政策緩和観測によるドル安
  • 日銀の12月利上げ観測の高まり
  • 月末の資金フローとドル上昇見通しの後退

市場関係者の見解

  • ブラッド・ベクテル氏(ジェフリーズ外国為替グローバル責任者)
    • ドルは買われ過ぎの領域にあり、調整が起きるべきだった
    • ユーロ、円、ポンドは実質金利差が示唆する水準を下回っていたが、修正が始まった
  • ヘレン・ギブン氏(マネックス外国為替トレーダー)
    • 月末の資金フローとドル上昇見通しの後退がドルの重し
  • エリアス・ハダッド氏(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン シニア・アナリスト)
    • 祝日の売買高減少、月末のリバランシング、買われ過ぎがドルの重し
    • 米国の良好な経済見通しはドル上昇トレンドを示唆

まとめ

29日の外国為替市場では、日銀総裁の発言を受けて円が上昇し、一時1ドル=149円47銭を付けた。週間ではドルが約1年ぶりの大幅下落となる一方、円は対ドルで3%余り値上がりした。

市場関係者は、ドルの買われ過ぎ修正や、月末の資金フローとドル上昇見通しの後退がドル安の要因だと分析。ただし、米国の良好な経済見通しはドル上昇トレンドを示唆しているとの見方もある

コモディティ市場

原油価格は4日続落 – OPECプラスの減産計画への不透明感で

価格の変化

  • WTI原油先物1月限: 68.00(−0.72, 約-1%)
  • 北海ブレント原油先物2月限: $71.84 (-1.3%)

市場の注目点

  • OPECプラスの生産計画を巡る不透明感
  • イスラエルとヒズボラの停戦合意の持続性への懸念
  • ドル安による原油の割高感の低下
  • 来年の供給過剰予想とOPECプラスの増産計画の行方

市場関係者の見解

  • レベッカ・バビン氏(CIBCプライベート・ウェルス・グループ シニア・エネルギー・トレーダー)
    • OPECプラス会合延期によるグループ内の意見対立懸念は市場で材料視されていない

金は4日続伸 – ドル安とウクライナ情勢の緊迫化で

価格の変化

  • 金スポット価格: 2,650.25(+12.33)
  • 金先物2月限: 2,681.00(+16.20, +0.6%)

市場の注目点

  • ドル安による金の割安感の高まり
  • ウクライナ情勢の緊迫化による安全資産としての金の妙味
  • イスラエルとヒズボラの停戦合意による中東情勢の緊張緩和

まとめ

原油市場では、OPECプラスの生産計画を巡る不透明感やイスラエルとヒズボラの停戦合意の持続性への懸念から4営業日続落した。ただし、ドル安による原油の割高感の低下が下支えとなった。来年の供給過剰予想とOPECプラスの増産計画の行方が注目される。

金市場では、ドル安とウクライナ情勢の緊迫化を背景に4日連続で上昇した。金は安全資産としての妙味が高まったが、週間ではイスラエルとヒズボラの停戦合意による中東情勢の緊張緩和から約2.4%下落した。