経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(26日)は金利上昇、ドル横ばい、株安でした。
- 米株小幅下落、金利見通しの不確実性が影響。
- AI問題でアルファベット下落、エヌビディアは高値更新。
- PCE価格指数発表前、市場の不安が増幅。
- 経済指標発表控え、米株市場が慎重な動き。
- 米株、AI銘柄と経済データに左右され小幅下落。
米国株式市場、金利見通しの不透明感から小幅下落
経済指標と金融当局者の発言に注目
26日の米国株式市場は、金利見通しに影響を与える重要な経済指標の発表や米金融当局者のコメントを前にして、最高値付近で勢いを失い、小幅ながらも下落しました。
特に注目されているのは、米金融当局がインフレ目標の基準とする個人消費支出（PCE）価格指数です。
この指数の1月データが29日に発表される予定で、食品とエネルギーを除いたPCEコア指数は1年ぶりの大幅上昇が予想されています。
これにより、物価上昇を抑えるための道のりがより険しくなることが予測されています。
市場の動向
株式市場では、S&P500種株価指数が0.38%下落し、ダウ工業株30種平均とナスダック総合指数もそれぞれ0.16%、0.13%の下落を記録しました。
アルファベット株は、AIに関連する問題による検索事業への懸念が再燃し、下落しました。
一方で、エヌビディアは最高値を更新し、アマゾンはダウ工業株30種平均に加わることに成功しました。
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは、強気の業績予想が市場に好感され、時間外取引で価格が上昇しました。
投資家の視点
市場では、最近のAI関連銘柄への投資による上昇に続き、経済指標に焦点が移っています。
特に、PCE価格指数の発表は、米連邦準備理事会（FRB）の金利政策に大きな影響を与える可能性があり、市場参加者はこれに注目しています。
今週は他にも耐久財や消費者信頼感、製造業活動のデータが発表される予定で、これらの経済指標が投資家のポジション調整に影響を与えることが予想されます。
シナリオと展望
現在のところ、市場は利下げ開始時期を6月にずらすというシナリオを見据えています。
経済見通しのポジティブな側面と、出遅れ銘柄への投資機会に注目が集まっています。
ただし、インフレ率の動向やFRBの政策方針によっては、状況が変わる可能性もあります。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米社債発行、2月として過去最高を更新
- M&A向け資金調達が社債発行を後押し
- 投資家の高利回り債券への強い需要継続
米社債発行、２月として過去最高に
米国債利回り上昇の背景
米国債利回りは、欧州中核国市場での全般的な売り圧力、米国での大規模な社債発行、および2年債および5年債の入札によって上昇した。
特に注目されるのは、優良企業による米国での社債発行量で、今週約350億ドルに達し、2月としては過去最高の1530億ドル（約23兆円）を記録した。
社債市場の活況
この活況は、借り入れコストの低下を背景に企業が積極的に資金調達に乗り出していることに起因する。
投資家からの強い需要を背景に、合併・買収（M&A）資金の調達を目的とした大量の債券発行が行われており、市場は過去2年間で最も活発な状態にある。
投資家の高い需要
特に今月の社債市場の活況を支えているのは、投資家の飽くなき需要だ。
米金融当局が利下げに踏み切る前に、高い利回りを求めて債券を購入する動きが活発である。
高格付け債の平均スプレッドは、大量の供給にもかかわらず、先週21年11月以来の低水準を記録した。
結論
米国での社債発行が過去最高を更新し、市場の活況が続いている。
この状況は、投資家の強い需要と低い借り入れコストが相まって生まれたもので、今後も債券市場の動向に注目が集まる。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- ニューヨーク外為市場ではドル指数が横ばい、今週の経済指標に注目集まる
- ドル/円はわずかに上昇、FRBの利下げ開始時期が焦点
- 暗号資産は上昇、イーサとビットコインが高騰
- 今週は重要な経済指標の発表が予定されており、市場の動向に影響を与える可能性
ニューヨーク外為市場の動向
総合概況
ニューヨークの外国為替市場では、ドル指数がほとんど変動せず、投資家は米国の経済指標と金融当局者の発言に注目しています。
特に、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ開始時期に関連する今週の米耐久財受注とインフレ統計が焦点となっています。
ドルと円の動き
ドルは対円でわずかに上昇し、1ドル＝150.71円を記録しました。
市場では、米国の債券利回りの動向がドル／円の主要な要因と見られており、マーク・チャンドラー氏はFRBの利下げに関する市場の期待が調整され、ドルが強含んだと指摘しています。
暗号資産の動向
暗号資産では、イーサリアムが8％上昇し3177ドル、ビットコインは6.89％上昇し54506ドルを記録しました。
今後の経済指標
27日には米耐久財受注、29日には1月の米個人消費支出（PCE）価格指数が発表される予定です。
また、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）の金融政策決定会合や中国のPMI、欧州・日本・オーストラリアのインフレ統計の発表も予定されています。
その他の市場 金 原油
- 中国の需要回復兆しと地政学的緊張が原油相場を押し上げ。ニューヨークではWTIが1.4%上昇して引け。
- ニューヨーク金相場、米国債利回り上昇の影響で反落。投資家は米経済指標に注目。
- OPECプラスの減産効果、米国の生産拡大で相殺。原油価格、今後も安定的に推移か？
- 春節による旅行活動増加、中国での消費回復期待を高める。原油相場にプラスの影響。
ニューヨーク原油先物相場の上昇と金相場の反落
原油相場の動向
ニューヨークの原油先物相場は上昇しており、中国の需要回復の兆しや、リビアとイエメンの地政学的な状況が価格を押し上げる要因となっています。
特に、中国では春節に伴う旅行活動の増加が消費回復の期待を高めています。しかし、原油相場は最近、比較的狭い範囲での取引が続いており、OPECプラスの減産効果が米国などの生産拡大によって相殺されている状況です。
バンク・オブ・アメリカのフランシスコ・ブランチ氏は、OPECプラス以外からの供給増加が予想されることから、原油価格は安定すると予測しています。
金相場の動向
一方、ニューヨークの金相場は反落しました。
米国債の利回り上昇が原因で、売りが優勢になっています。
投資家は、今週発表される米金融当局者の発言や経済指標に注目しており、その結果を見極めようとしています。
市場動向（まとめ）
ドルが下落、今週の米経済指標に注目
ドル指数とドル／円の動向
ドルは横ばい、ドル指数は0.2%安の103.78を記録。
一方、ドル／円は0.1%高の150.71円に上昇した。
今週は、米耐久財受注とインフレ統計の発表が予定されており、FRBによる利下げ開始時期の手がかりとして市場の注目を集めている。
暗号資産の動き
イーサとビットコインはそれぞれ8%、6.89%の上昇を見せ、イーサは3177ドル、ビットコインは54506ドルまで価格が上昇した。
主要経済イベント
今週は、米耐久財受注や1月の米PCE価格指数の発表のほか、ニュージーランド、中国、欧州、日本、オーストラリアの金融政策決定会合や経済指標の発表も予定されている。
債券市場の動向
米国債の利回りは、2年債と5年債の入札結果を受けて上昇。
特に短期債の利回りが長期債のそれを上回る「逆イールド」が一段とスティープ化した。
株式市場の状況
AI関連銘柄への投資が背景にある一方で、市場の焦点は米利下げ時期を左右する経済指標に移っている。
マイクロン・テクノロジーは高性能メモリ「HBM3E」の量産開始を発表し、4.02%上昇。一方、アルファベットは4.44%の下落を記録した。
貴金属と原油市場の動き
金先物は米長期金利の上昇を受けて反落し、1オンス＝2038.90ドルで取引を終えた。
米原油先物は中東情勢の緊迫化を背景に反発し、WTIは1バレル＝77.58ドルで取引を終えた。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
