経済ニュース速報まとめ
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(8日)は金利小幅低下、ドル横ばい、株安でした。
- Ｓ＆Ｐ500種の反落、テクノロジー株の下落が影響
- 雇用統計から見るＦＯＭＣの政策決定と市場の期待
- 投資家へのアドバイス：市場の「フロス」に注意、ディフェンシブな姿勢を
米株式市場、主要中央銀行の利下げ観測で続伸
Ｓ＆Ｐ500とナスダック、最高値を更新
７日の米株式市場は、主要中央銀行の一部が6月にも利下げに踏み切るとの見方が広がり、S&P500種株価指数とナスダック総合指数が過去最高値を更新しました。
S&P500種は1.03%上昇し、
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の反落とテクノロジーセクターの影響
米株式市場の現状
８日の米株式市場では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数が反落し、今年に入ってからの上昇トレンドが一服した。
市場は、特にテクノロジーセクターからの売り圧力を受け、全体的に下落しました。
ナスダック総合指数は1.16％の下落を記録し、特にエヌビディアやテスラなどの大手テクノロジー企業の株価が落ち込みました。
雇用統計の影響
２月の米雇用統計は強弱まちまちな結果となり、市場はこれを消化しています。
統計によると、非農業部門雇用者数は増加していますが、賃金の上昇は鈍化しており、ＦＯＭＣのソフトランディング実現への期待が高まっています。
投資家の姿勢
市場の専門家は、短期間に市場に「フロス（細かな泡）」が混入していると指摘し、投資家にはディフェンシブな姿勢をとることを勧めています。
また、Ｓ＆Ｐ500種が過去１年間で約35％上昇したことから、市場は買われ過ぎの状態にあるとの観測も広がっています。
利下げへの期待
市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内に利下げを開始するとの期待が高まっています。
特に、雇用統計の結果がＦＯＭＣの政策決定に「問題なし」と受け止められたことから、スワップ市場では利下げが織り込まれ始めています。
まとめ
８日の米株式市場の反落は、テクノロジーセクターからの売り圧力と、２月の雇用統計を市場が消化する過程で起こりました。
投資家は、市場の現状を踏まえ、慎重な投資戦略を立てる必要があるでしょう。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債市場、雇用統計を受け方向感に欠ける動き
- FRBの利下げ観測、雇用データ受けて一時高まるも後退
- 10年債と2年債の利回り、横ばいとわずかな低下を記録
米国債市場、混在する雇用統計を受け方向性を見失う
雇用統計と米国債市場の反応
最近の米国債市場は、雇用統計による強弱混在のデータを受け、方向感に欠ける動きを見せた。
特に、非農業部門雇用者数の前月分の下方修正が市場の注目を集め、この発表直後に米国債利回りは一時的に1カ月ぶりの低水準を記録した。
しかし、軟調な他の統計データがFRBの利下げ観測を高める一方、来週の大規模な国債発行を前にして利回りは下げ幅を縮小した。
FRBの政策見通しと市場の反応
アプタス・キャピタル・アドバイザーズのジョン・ルーク・タイナー氏は、「非農業部門雇用者数は堅調だったものの、詳細を見ると必ずしも強いわけではない」と評価し、これがFRBの早期利下げ期待を抱かせる内容であったと指摘。
CMEフェドウォッチによると、この雇用統計を受けて6月までにFRBが利下げを開始する確率は一時80%まで上昇したものの、その後は73%に低下した。
利回り動向
終盤の取引では、10年債利回りは4.090%とほぼ横ばいを保ち、一時は2月2日以来の低水準である4.038%を付けた。
2年債利回りは2bp低下の4.486%で、一時は2月7日以来の水準である4.409%まで低下した。
2年債と10年債の利回り格差はマイナス40bpと2bp縮小し、来週はさらに3年債、10年債、30年債の入札が予定されている。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- 米雇用統計の混在した結果がドルの小幅下落に影響
- 日銀の政策変更の検討と円の強化
- ポンド、豪ドル、ニュージーランドドルの上昇とビットコインの新高値更新
ドルの主要通貨に対する下落と米雇用統計の影響
ドルの小幅な安定と週間の対ユーロ下落
終盤のニューヨーク外為市場で、ドルは主要通貨に対してわずかに下落しました。
特に、週間では対ユーロで今年最大の下落が見込まれています。
この動きは、米連邦準備理事会（FRB）が6月に利下げを行う可能性が維持されたことに影響されています。
米雇用統計の結果と市場の反応
米労働省が発表した2月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比27万5000人増と、市場予想を上回りました。
しかし、過去2ヶ月分の雇用増加数が合計16万7000人下方修正され、失業率が約2年ぶりに上昇しました。
これらの指標は、米労働市場が減速している可能性を示唆しています。
専門家の見解
エクイティ・キャピタルのチーフエコノミスト、スチュアート・コール氏は、最近のインフレ統計後の市場の懸念にもかかわらず、この雇用統計がFRBの利下げ実施の適切な方向に進んでいるという楽観的な見方を提供していると述べています。
これにより、少なくとも短期的にはドルが軟調に推移すると予想されています。
日銀の動向と円の反応
日本円は対ドルで5週間ぶりの高値を付けました。
これは、日銀が金融緩和の正常化を円滑に進めるために新たな「量的」金融政策の枠組みを検討していること、そしてマイナス金利解除を含む政策修正について議論するとの報道が影響していると考えられます。
主要通貨と仮想通貨の動き
ポンドは対ドル、対ユーロで上昇しました。
また、リスクに敏感な豪ドルとニュージーランドドルも上昇しました。ビットコインは一時的に過去最高を更新し、終盤は2.77%高の69,207ドルでした。
その他の市場 金 原油
- キーストーン・パイプラインの一時停止も原油価格には影響せず、続
- 金は安全資産としての魅力を増し、価格が上昇を続ける
原油相場は続落、キーストーン・パイプラインの一時停止が影響せず
ニューヨーク原油先物相場の動向
ニューヨークでの原油先物取引は、北米を縦断するキーストーン・パイプラインの一時的な停止にも関わらず下落しました。
パイプラインの運営会社であるカナダのTCエナジーは、予防的措置としてパイプラインの運用を停止しましたが、原油の放出はなかったと述べています。
このニュースにもかかわらず、原油市場では売りが優勢となり、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は1バレル=78ドル近辺で取引が終了し、重要な心理的節目である80ドルからさらに遠ざかりました。
石油市場の現状
原油市場は今年に入ってから比較的狭い範囲での取引が続いており、特に北海ブレントは2021年9月以来の狭い範囲に留まっています。
OPECプラスによる減産や中東・紅海地域の緊張の高まりなど、支援要因がある一方で、米国を含むOPEC加盟国以外からの供給拡大や中国の成長への懸念など、相場に逆風を吹かせる要因も存在します。
金価格は上昇を続け、安全資産としての魅力を増す
金市場の最新動向
金のスポット市場では、価格が8日連続で上昇し、最高値を更新し続けています。
これは、米国の雇用統計を受けて利下げの観測が強まったことが影響しています。
INGグループの商品ストラテジストであるエワ・マンティー氏は、地政学的不安定性や米国の選挙など、金への投資を後押しする要因として指摘しています。
金は経済情勢や地政学的緊張、インフレへのヘッジとしての役割を果たし、不安定な時期にはその魅力を増す傾向にあります。
金の価格動向
ニューヨーク時間午後2時23分現在、金スポット価格は前日比0.7%高の2175.45ドルを記録しています。
また、ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は20.30ドル（0.9%）上昇し、2185.50ドルで取引を終えました。
市場動向（まとめ）
ドルが主要通貨に対して小幅安、米雇用統計後の市場反応
ドルの動向と市場反応
ドルは主要通貨に対して小幅に下落し、特にユーロに対しては今年最大の週間下落を記録する見通しです。米国の最新雇用統計が混在した結果を示したことで、FRBが近い将来に利下げを行うとの市場の期待は変わらず維持されています。
専門家の見解
エクイティ・キャピタルのスチュアート・コール氏は、最近のインフレ統計後、市場がFRBの早期利下げに懸念を抱いていたものの、この雇用統計はFRBが年内に利下げを実施するための適切な方向に進んでいるとの楽観的な見方を提供したと指摘しています。コール氏によれば、少なくとも短期的にはドルが軟調に推移することが予想されます。
主要通貨との比較
- ユーロ/ドル: 小幅に下落していますが、週間で約1％の上昇を記録し、12月以来の大幅な上昇となりました。
- ドル/円: ドルは対円で5週間ぶりの安値に落ち込みました。市場では日銀が利上げに踏み切るとの予想から円が上昇しています。
英国ポンドとその他の通貨
ポンドはドルおよびユーロに対して上昇しました。この動きは、ECBやFRBがイングランド銀行よりも利下げに近づいている可能性があることを示唆する兆候に反応したものです。また、リスクセンシティブな豪ドルとNZドルも上昇しました。
金融市場の他の動き
- 債券市場: 米国の10年債利回りは一時的に1か月ぶりの低水準を記録しましたが、その後は国債の発行を控えて利回りが下がりました。
- 株式市場: S&P 500とナスダックは下落して取引を終えましたが、取引時間中には過去最高値を更新しています。
- 金先物: 米利下げの期待を背景に7営業日連続で上昇し、4月物は史上最高値を更新しました。
- 原油先物: 需給の緩みに対する警戒感から続落し、週間では2.45％下落しました。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
