【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(15日)は金利低下、ドル安、株高でした。
米株式市場の動向
- 主要3指数の動き
- S&P500種株価指数: 5308.15 (+1.17%)
- ダウ工業株30種平均: 39908.00 (+0.88%)
- ナスダック総合指数: 16742.39 (+1.40%)
- 市場のハイライト
- S&P500が節目の5300を突破
- ナスダック100、ハイテク株主導で最高値更新
- 特定銘柄の動向
- エヌビディア: 半導体株の中心として強い買い
- ミーム銘柄の動き: ゲームストップとAMCエンターテインメント・ホールディングスが下落
経済指標と市場の反応
- 米消費者物価指数（CPI）
- コアCPI: 6カ月ぶりに伸びが鈍化
- インフレ鈍化による年内利下げの可能性が高まる
- 米国債利回り
- 全年限で大幅低下
- 利下げ織り込みが進行中
- 米小売売上高
- 4月は横ばいで予想下回る
- 景気支える堅調な消費需要が軟化
マーケットセンチメント
- VIX指数
- 「恐怖指数」とも呼ばれ、昨年12月以来の低水準に
専門家の見解
- クリシュナ・グハ（エバコア）
- 9月と12月に利下げ予測
- 4月のCPIは実体経済の減速と整合的
- トム・エッセイ（ザ・セブンズ・リポート）
- ディスインフレが継続中
- 株式市場支持の一因としてインフレ抑制の影響を強調
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 36.35%(+8.28%)
- 2024/09/18 99.35%(+18.28%)
利回り低下の原因
- 最新の経済指標発表後、米国債の利回りが大幅に低下。
- 米10年債: 利回りが4.34％に低下（-10ベーシスポイント）
- 米30年債: 利回りが4.50％に低下（-8.2ベーシスポイント）
- 米2年債: 利回りが4.72％に低下（-9.1ベーシスポイント）
経済指標の影響
- 4月の米消費者物価指数（CPI）が前月比で鈍化、食品・エネルギー除くコアCPIも6ヶ月ぶりに低下。
- 市場予想を下回る小売売上高。
UBSの分析
- ブライアン・ローズ氏（UBSグローバル・ウェルス・マネジメント）:
- 現在の経済データは「ソフトランディング」シナリオを支持。
- 9月の米利下げ開始予想を維持。
- 年末までに債券利回りの低下を予想。
ミネアポリス連銀の立場
- カシュカリ総裁の発言:
- 金融政策が経済に与える下方圧力の具体的な影響は未知数。
- 基調的インフレの動向を見極めるまで、現在の金利水準を維持すべき。
- 住宅市場とそのインフレへの影響を注視。
今後の金融政策
- 経済データとインフレのトレンドによって、金融政策の方向性が左右される見込み。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
総合概要
- 円の上昇: 1ドル＝154円台後半まで上昇。一時1.1%高の154.70円。
- ドル指数の下落: ブルームバーグ・ドル・スポット指数が一ヶ月ぶりの安値に。
米国経済指標の影響
- CPIと小売売上の影響: 米国の消費者物価指数（CPI）の上昇率が鈍化し、小売売上が横ばいという結果に。
- 金利の動向: 米国債の利回り低下によるドルの下落。
主要通貨対ドル
- ユーロ／ドル: 0.60%上昇し、1.0884ドル。
- ポンド／ドル: 0.69%上昇し、1.2675ドル。
- オーストラリアドル／ドル: 0.97%上昇し、0.6687ドル。
- メキシコペソ／ドル: 0.81%上昇し、1ドル＝16.6971ペソ。
金利政策の見通し
- FRBの利下げ予想: 9月にFRBによる利下げが85%の確率で予想され、12月の利下げも予想される。
専門家の見解
- ヘレン・ギブン氏（マネックス）: 「CPIは日本銀行を安堵させるもの。上値は1ドル＝150円と予想」
- バレンティン・マリノフ氏（クレディ・アグリコルCIB）: 「ドル・円は米金利投資家が利下げを前倒しした場合、大きく動く可能性あり」
- アタナシオス・バンバキディス氏（BofA）: 「9月の利下げ開始は市場に織り込まれつつあるが、早過ぎる可能性も」
暗号資産の動向
- ビットコイン: 6.12%の上昇、65,397ドル。
その他の市場 金 原油
原油市場
- 国際エネルギー機関（IEA）による見通し
- 今年の世界石油需要の見通しが下方修正され、需給懸念が広がる。
- 価格動向
- ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は一時77ドルを割り込むも、米国の在庫減により値を戻す
- NYMEXのWTI先物6月限は78.63ドルで終了（0.8％高）
- 北海ブレント7月限も82.75ドルで引け（0.45％高）
金市場
- 金価格の推移
- スポット価格が4月19日以来の高値を記録。
- 米国の利下げ観測が金価格の支援材料となる。
- 投資動向
- 今年に入り金ETFは売り越し傾向にあり、持ち高が5.9％減。
- 専門家の見解
- サクソバンクのオレ・ハンセン氏：金価格が過去最高値を更新するには、利下げの回数が明確になる必要がある。
総合的な市場動向
- 金融市場全体のリスクオンの流れ
- 買いが優勢となる一因として、全体的な市場のリスクオン傾向が挙げられる。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
