【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(13日)は金利低下、ドル高、株横ばい、でした。
S&P500種株価指数の動向
- 終値: 5433.74
- 前営業日比: +12.71
- 変化率: +0.23%
ダウ工業株30種平均の動向
- 終値: 38647.10
- 前営業日比: -65.11
- 変化率: -0.17%
ナスダック総合指数の動向
- 終値: 17667.56
- 前営業日比: +59.12
- 変化率: +0.34%
生産者物価指数（PPI）の影響
5月のPPIデータ
- 前月比: -0.2%
- 前年同月比: +2.2%
- コアPPI（食品とエネルギーを除く）:
- 前月比: 0%
- 前年同月比: +2.3%
重要な要因
- ガソリン価格の下落が全体の財価格低下の60%を占める。
- サービス価格は横ばい。
- 中間財のコスト: 前月比 -1.5%
市場関係者の見解
ミラー・タバクのマット・メイリー氏
- FOMCの利下げ予測に対して勇気づけられる数字。
LPLファイナンシャルのクインシー・クロスビー氏
- ディスインフレがより持続可能なベースで進行。
グローバルXのケン・ジョナサム氏
- 軟調なPPIは金融緩和議論を加速。
ハリス・ファイナンシャル・グループのジェイミー・コックス氏
- 9月のFOMC政策決定が重要。
トレードステーションのデービッド・ラッセル氏
- 雇用市場の亀裂を示す失業保険申請件数。
ベルウェザー・ウェルスのクラーク・ベリン氏
- 2024年の利下げ見通し。
LPLファイナンシャルのジェフ・ローチ氏
- 市場は5月の統計を歓迎。
インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ザッカレリ氏
- 次の動きが利下げになるシナリオ。
コメリカ・バンクのビル・アダムズ氏
- 9月と12月の利下げを予想。
エバコアのクリシュナ・グハ氏
- 持続的な下振れが必要。
個別銘柄の動向
テスラ
- イーロン・マスクの報酬パッケージが株主から支持。
ブロードコム
- 半導体株の上昇をけん引、1株を10株に分割。
ゲームストップ
- キース・ギル氏のソーシャルメディア投稿が影響。
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 78.37%(+12.10%)
- 2024/11/07 100%(+0.56%)
米国債相場の上昇
- 10年債利回り: 4.24% (-7.2 BP, -1.66%)
- 30年債利回り: 4.40% (-7.8 BP, -1.74%)
- 2年債利回り: 4.70% (-5.3 BP, -1.11%)
- 強い需要: 30年債入札で見られる
欧州債市場の動向
フランス債とドイツ債のスプレッド拡大
- 原因: フランスの政治リスクの高まり
- 影響: ドイツ債に対するフランス債のスプレッドが7年ぶりの大きさに
EU債の下落
- 理由: MSCIがEU債を政府債インデックスに加えないと決定
- 影響: 投資家の期待が損なわれる
- EU10年債利回り: 3.15% (+6 BP)
MSCIの決定の背景
- 再検討: 2025年に再度検討予定
- 分類問題: EUは現在、超国家機関の発行体として扱われ、これが借り入れコストの高さの主因
- シティグループの見解: 他の指数算出会社も協議を開始することを思いとどまる可能性があると指摘
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
為替市場の概況
- ドル上昇
- 安全通貨としてのドル需要増加
- FOMCのタカ派的な金利予測分布図（ドットプロット）による慎重なムード
- ユーロ圧迫
- フランス総選挙を巡る懸念
市場データ
- ブルームバーグ・ドル指数
- 1264.43 (+0.09%)
- ドル／円
- ¥157.04 (+0.20%)
- ユーロ／ドル
- $1.0739 (-0.65%)
主要経済指標
- 米卸売物価指数（PPI）
- 前月比0.2％下落（予想: +0.1%）
- 消費者物価指数（CPI）
- 前年比3.3％上昇（予想: +3.4%）
FOMCの影響
- タカ派的な見通し
- 今年の利下げは1回のみと予想
- インフレ鈍化楽観もドルは押し下がらず
- ドル指数
- 105.20（+0.49%）
- 11日に4週間ぶりの高値105.46
- 12日のCPI発表後は最大1%下落
市場の見解
- フィオナ・シンコッタ氏
- CPIへの反応は過剰と指摘
- マーク・チャンドラー氏
- ドルの高値到達には確信なし
- 金融政策の乖離は最大ではない可能性
投資家への注目ポイント
- フェドウオッチ
- 年内の利下げ回数予想: 2回
- 9月に最初の利下げ確率: 68%
- 各国中銀の対照的政策
- FRBのタカ派政策がドルを支える要因
その他の市場動向
- ビットコイン
- 1.86%安の66801ドル
その他の市場 金 原油
原油市場
ニューヨーク原油先物相場の動向
- 小幅に続伸
- WTI先物7月限：78.62ドル（0.15％高）
- 北海ブレント8月限：82.75ドル（0.2％高）
価格上昇要因
- 米PPI統計：インフレ落ち着きの兆候
- ロシアの生産量削減合意
- OPECプラスで合意した割当枠を超過した分の削減
- 追加削減計画：日量47.1万バレル
- 背景：米国の原油在庫増加
地政学的リスク
- イエメン沖での船舶攻撃
- 英海軍報告：アデン湾での貨物船砲撃
- 連続2日間の大規模攻撃
金市場
金スポット価格の動向
- 下落
- スポット価格：2302.32ドル（22.65ドル安）
- 金先物8月限：2318.00ドル（36.80ドル安、1.6％）
下落要因
- 年内の米利下げ見通しの不透明感
- 5月の米PPI：予想外に低下、インフレ圧力後退
- 新規失業保険申請件数増加
- FOMC会合後の経済予測：年内の利下げは1回のみの見方
金利の影響
- 高水準の金利：利子を生まない金に重し
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
