【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(30日)は金利低下、ドル安、株安でした。
米株式市場の動向
続落
- S&P500種株価指数
- 終値: 5235.48
- 前営業日比: -31.47
- 変化率: -0.60%
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38111.48
- 前営業日比: -330.06
- 変化率: -0.86%
- ナスダック総合指数
- 終値: 16737.08
- 前営業日比: -183.50
- 変化率: -1.08%
続落の要因
- 経済指標の発表
- 米実質GDP（1-3月期）改定値の下方修正
- 改定値: 1.3%増
- 速報値: 1.6%増
- 市場予想: 1.3%増
- 個人消費の伸び鈍化
- 改定値: 2.0%増
- 速報値: 2.5%増
- 市場予想: 2.2%増
- 米実質GDP（1-3月期）改定値の下方修正
米経済の現状
GDPと個人消費
- GDP改定値
- 前期比年率1.3%増
- 昨年10-12月期: 3.4%増
- 個人消費
- 2.0%増（速報値: 2.5%増、市場予想: 2.2%増）
インフレ指標
- PCE価格指数
- 前期比年率3.3%上昇
- PCEコア価格指数
- 前期比年率3.6%上昇（速報値: 3.7%上昇、市場予想: 3.7%上昇）
その他の指標
- GDI（国内総所得）
- 1.5%増
- 企業利益
- 税引き前企業利益: 0.6%減
- 可処分所得
- 1.9%増（速報値: 1.1%増）
市場の反応
投資家の動向
- 株売り・国債買いが優勢
- 高金利や貯蓄減少が家計や企業を圧迫
- 個人消費の減速
- 自動車を中心とする財への支出が弱含む
- 好調な設備投資や住宅投資が一部相殺
企業別動向
- エヌビディア & アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）
- 中東向けAIアクセラレーター出荷に関するライセンス発行の遅延
- セールスフォース
- 株価20%安
- 第2四半期の売上高の伸びが過去最低の見通し
インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの見解
- 景気が最も重要で、金利低下ではない
- インフレは根強いが景気拡大と企業利益は増加継続
- 株式は時折下げることがあっても、強気相場が続く
その他の市場動向
- S&P500種のリアルタイム価格表示
- 一時中断が発生するも、混乱は最小限
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 11.31%(%)
- 2024/09/18 55.31%(%)
経済指標の影響
- 米国債は上昇
- 景気減速を示す経済指標が買いを誘発
FRBの発言
- ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁の発言
- インフレ率の低下が今年下期に続く見通し
- 借り入れコストの高止まりが経済を抑制
- 金融政策が景気を抑制している「証拠は十分ある」
米国債利回り
- 30年債利回り: 4.68% (-5.1bp, -1.09%)
- 10年債利回り: 4.55% (-6.4bp, -1.38%)
- 2年債利回り: 4.93% (-4.6bp, -0.92%)
経済指標と予測
経済成長率
- 1-3月期のGDP成長率が1.3％に下方修正
- 個人消費の伸び鈍化
インフレ指標
- 31日にPCE価格指数発表予定
- ウィリアムズ総裁の見通し
- PCE価格指数が年末までに2.5％近辺に低下、来年には2％に近づく
- 失業率は年末時点で4％前後、さらに3.75％に低下
連邦公開市場委員会（FOMC）の展望
金利政策
- 高金利の長期維持の可能性
- インフレ率の低下ペースが鈍い
- 次回FOMC会合
- 6月11-12日開催
- フェデラルファンド金利誘導目標: 5.25-5.5%
自然利子率（中立金利）
- ウィリアムズ総裁の見解
- 自然利子率が上昇した兆候はない
- 今後の上昇の可能性は否定せず
その他連銀総裁の発言
シカゴ連銀グールズビー総裁
- 住宅コストのデフレがインフレ率低下に重要
- サプライチェーンと労働市場の改善が物価上昇を抑制
アトランタ連銀ボスティック総裁
- インフレ緩和は遅い足取り
- 向こう2カ月間の利下げはないと予想
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
ドル指数の大幅安
- ドル指数は2週間ぶりの大幅安。
- 月末のポジション調整とヘッジの動きが影響。
- 前日の上昇分の大半を失う。
円の動き
- 円は対ドルで一時1ドル=156円38銭まで上昇。
- クロス通貨に絡んだ円買い、月末特有のドル売り、オプションの乗り換え、米国債利回りの低下が要因。
- ドル/円は0.53%安の156.805円、前日は1カ月ぶりの高値157.72円。
ユーロとポンドの動き
- ユーロは0.3%高の1.083ドル。
- 英ポンドは0.26%高の1.2734ドル。
- ドイツの5月の消費者物価指数（CPI）速報値の発表に続き、31日にはユーロ圏消費者物価指数（HICP）が発表予定。
ビットコイン
- ビットコインは2.28%高の68,940.33ドル。
米国の経済指標
- 米商務省の第1四半期のGDP改定値は年率換算で前期比1.3%増。
- 速報値の1.6%増から下方修正。
- 2022年第2四半期以来の低水準。
- マネックスUSAのFXトレーダー、ヘレン・ギブン氏のコメント。
- 「全ての数字が予想を下回り、FRBへのプレッシャーが軽減される」
今後の注目点
- 年内後半の利下げの動向を見極める手がかりとして、31日発表の米個人消費支出（PCE）価格指数に注目が集まる。
- マネーコープの北米ストラクチャリング責任者、ユージン・エプスタイン氏のコメント。
- 「PCEは今日発表されたGDPの内容よりも若干大きな影響を与える可能性がある」
- サクソバンクグループのFX戦略責任者、チャル・チャナナ氏のコメント。
- 「政府・日銀は5月1日にこの水準付近で介入に踏み切っており、市場は現在158円を介入の防衛ラインと見ている」
その他の市場 金 原油
原油市場
現在の相場状況
- ニューヨーク原油相場は続落
- 米原油在庫は416万バレル減少
- 北海ブレント原油のプロンプトスプレッドは順ざやに転換
主要要因
- 米在庫の大幅減少
- 予想（115万バレル減少）を上回る減少
- OPECプラス会合待ち
- 6月2日の会合を控えてトレーダーが様子見
- 供給超過の懸念
- 順ざやに転換したことで価格下押し
地政学的リスク
- 紅海での商船攻撃
- ハマス制圧の長期化（イスラエル当局者の発言）
経済的影響
- 高金利の長期化懸念
- 株価下落
- 商品相場の影響
OPECプラスの動向
- 減産延長の可能性（サウジなどの非公式協議）
- 週末会合での検討事項
- 価格下落、中国の需要低下見通し、米州での供給状況
価格情報
- WTI先物7月限: 1バレル＝77.91ドル（1.7％下落）
- 北海ブレント7月限: 1バレル＝81.86ドル（2.1％下落）
金市場
現在の相場状況
- ニューヨーク金は反発
価格情報
- スポット価格: 1オンス＝2340.83ドル（0.1％上昇）
- 金先物8月限: 1オンス＝2366.50ドル（0.1％上昇）
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