経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
情報収集の時短にぜひ活用してください。
国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。
当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。
昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。
金融市場が開いていれば（平日）毎朝更新しています。
Twitterでも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします。
目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(12日)は金利横ばい、ドル横ばい、株横ばいでした。
☑️ 1月の米CPI統計前に市場は方向感を欠く
☑️ 専門家は株式市場の現状に対して慎重な姿勢を推奨
☑️ 投資家はインフレ指標とFRBの動向に注目
米国株式市場、インフレ指標待ちで方向感欠如
米消費者物価指数（CPI）の発表前夜
1月の米消費者物価指数（CPI）統計の発表を前に、市場はさらなるインフレの鈍化を予想しつつも、高値警戒感から積極的な売買は限定的だった。
米株は5週連続での上昇後、買われ過ぎとの指摘もあり、一部では慎重な声が上がっている。
株価の動向
S&P500種指数は5050ポイントに迫った後、失速。
ナスダック100は主要なテクノロジー株の下落に引っ張られた。
一方、アーム・ホールディングスは29%の大幅上昇を記録した。
専門家の見解
- オッペンハイマーのジョン・ストルツファス氏は、株式市場の現状を踏まえ、当面の慎重な姿勢を推奨。
- LPL Financialのジェフリー・ブッフビンダー氏は、S&P500種の5000ポイント突破を肯定的に評価し、米経済の軟着陸と企業利益の好調を指摘。
- DataTrek Researchのニコラス・コラス氏は、S&P500種のPERが20倍に達するのは異例の事態であり、投資家の高い信頼感を反映していると分析。
インフレ指標と市場の反応
1月CPIは前年比2.9%上昇と予測されており、3%を下回ると2021年3月以来のことになる。
米消費者の中期的なインフレ期待は低下傾向にある。
FRBの政策金利は現在の水準が適切との見方が示され、利下げの必要性は当面ないとの意見もある。
市場の展望
ナスダック総合指数は一時的に2021年11月の終値を超えるも下落に転じた。
市場参加者は今週発表されるCPIとPPIに注目し、FRBの利下げ開始時期やペースに関する手がかりを探している。
投資戦略
市場ではAI関連の大型株が強気相場をけん引。
エヌビディアは一時的にアマゾンを時価総額で上回るなど、注目の動きが見られた。
また、エネルギー業界ではダイヤモンドバック・エナジーの急騰が話題となった。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ CPI発表を控えた米国債市場の動向
☑️ FRBの金融政策予想と市場のシフト
☑️ 専門家による金融市場のプラス展開予測
米国債市場：CPI発表を前に小動き
CPI発表前の米国債市場動向
米国債相場は、消費者物価指数（CPI）の発表を前にして小動きを見せた。
一時、欧州債券市場の上昇が米国市場に波及する場面もあったが、米国時間に入るとその動きは鈍化した。
背景には、CPI発表を控えた企業による積極的な起債活動がある。
特にBNPパリバとアメリカン・エキスプレスが大規模な起債を行ったことが注目された。
FRBの金融政策と市場の反応
市場は、今年に入ってFRBの利下げが4回、多くても5回に留まるという見方を織り込み始めている。
これはFRB自身の予想である3回の利下げをわずかに上回る程度であり、昨年末の先物市場では7回の利下げが予想されていたことを考えると、大きな変化である。
この変化は、債券トレーダーがFRBに逆らわないという市場の古い教訓に従い始めたことを示している。
投資家の心理と市場の見通し
過去にFRBの急激な利上げによって大きな損失を経験した投資家は、FRBの言葉を直接受け取る方向にシフトしている。
デリバティブ市場では、2024年には利下げが4回から5回に留まるとの見方が主流になっており、これにより金融市場に一定の安定がもたらされることが期待されている。
専門家の見解
UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのマーク・ヘーフェル氏は、インフレ鈍化が続けば、今年の金融緩和の開始が見込まれると述べており、債券市場にとってはプラスの展開と評価している。
また、ペンソ・アドバイザーズのアリ・バーグマン氏は、FRBがインフレ鈍化を受けて利下げを検討していることを示唆しており、市場が適切にこれを織り込んでいるとの見方を示している。
まとめ
米国債市場はCPI発表を前にして慎重な動きを見せているが、市場はFRBの方針に従いつつあり、金融緩和の開始に向けた期待感が高まっている。
専門家の意見も、債券市場にとってはポジティブな見通しを示しており、今後のインフレ動向に注目が集まっている。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ニューヨーク為替市場でのドルの動向: CPI統計発表前の慎重な取引
☑️ ユーロとポンド: ECBの利下げ見通しと経済指標に注目
☑️ ビットコイン: 5万ドル台回復、市場のムード向上に寄与
ニューヨーク為替市場、ドル小動き＆主要通貨の動向
ドルの取引状況
ニューヨーク外国為替市場では、ドルが小動きを見せました。
米国のCPI（消費者物価指数）統計の発表を控え、投資家は慎重な姿勢を保ちました。
ドルは円やスイスフランなどリスク回避通貨に対して若干の強さを見せ、円に対しては一時149円48銭まで上昇しました。
主要通貨の動き
ユーロはドルに対して下落しました。
これは、ECB（欧州中央銀行）が利下げを早期に行う必要があるとの見解が影響したと考えられます。また、米国のインフレ率と小売売上高の発表が、今週の市場の焦点となっています。
暗号資産市場
ビットコインは2021年12月以来の5万ドル台を回復し、終盤では5.6％の上昇を見せました。
これは、ビットコインETFへの資金流入が支援した結果です。
今後の市場見通し
今後の市場では、米国のCPI統計や小売売上高の発表が重要な指標となります。
これらの結果が市場の期待と合致すれば、ドルや他の主要通貨に影響を与える可能性があります。
その他の市場 金 原油
☑️ 中東情勢の緊張と外交努力が原油市場に微妙なバランスをもたらす：イスラエルのガザ空爆やイラン関連の動きが原油価格に影響。一方、イラクの生産削減や外交的進展が価格の上昇を抑制。
☑️ 金相場は米経済データ発表を前に下落：米国債利回りとドルの不安定な動き、CTAによる売り圧力が金価格を押し下げる要因となっている。
原油市場の最新動向：中東情勢と原油価格の微妙なバランス
中東の軍事行動と外交努力が原油市場に及ぼす影響
ニューヨーク原油先物相場は、中東での軍事行動の激化とそれに対する外交努力の進展が交錯する中、ほぼ横ばいを保っています。
特に、イスラエルのパレスチナ自治区ガザへの空爆や親イラン武装組織フーシ派による紅海での船舶攻撃などが市場の注目を集めています。
これらの緊張は、原油供給への潜在的なリスクとして働き、価格を支える一因となっています。
イラクの原油生産削減の影響
イラクによる原油生産の削減も、原油価格を下支える要因の一つです。
イラクはOPECプラスにおいて、サウジアラビアに次ぐ生産量を誇るため、その生産量の変動は市場に大きな影響を与えます。
外交的進展が原油価格の上昇を抑制
一方で、中東情勢の外交的解決に向けた進展が見られることが、原油価格の上昇を抑える要因となっています。
特に、イラン外相によるイスラエル人人質の解放に向けた協議などがその例です。
金市場の動向：米経済データの影響と金価格の下落
金相場は、今週発表予定の重要な米経済データを前に、下落しています。
金価格は、米国債利回りやドルの動きに敏感であり、これらの不安定な動きが金相場に圧力を加えています。
商品投資顧問業者（CTA）による売り圧力も、金価格の下落を加速させていると分析されています。
市場動向（まとめ）
米インフレ率と小売売上高の発表に注目、ドルとビットコインの動向
ドルの動き
今週、ドルは主要通貨に対して小幅に上昇し、ドル指数は0.1%高の104.12を記録しました。
市場の注目は、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ開始時期の手がかりとして、今週発表される米国のインフレ率（CPI）と小売売上高に集まっています。
ビットコインの回復
暗号資産（仮想通貨）のビットコインは、2021年12月以来となる5万ドル台を回復し、終盤は5.6%高の5万0207ドルを記録しました。
これは、現物ビットコイン上場投資信託（ETF）への資金流入が支援した結果です。
インフレ率の見通し
13日に発表される1月の消費者物価指数（CPI）では、インフレ率が目標の2%に向かって鈍化していることをFRBが一段と確信できると見込まれています。
ロイターのエコノミスト調査によると、1月CPIは前年同月比2.9%上昇と、前月の3.4%上昇から鈍化する見通しです。
小売売上高の予測
また、15日に発表される1月の小売売上高は0.1%減となる見通しで、昨年12月の0.6%増から減少が予想されています。
市場の反応
市場参加者は、FRBによる利下げの開始時期やペースについての手がかりを得るため、CPIと生産者物価指数（PPI）に注目しています。
特に、インフレ指標の発表を控え、株式市場では方向感が出にくい展開となっています。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
