経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
情報収集の時短にぜひ活用してください。
国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。
当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。
昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。
金融市場が開いていれば（平日）毎朝更新しています。
Twitterでも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします。
目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(15日)は金利小幅低下、ドル安、株高でした。
☑️ 米国株式市場が続伸、利下げ期待で最高値更新
☑️ 小売売上高の減少が利下げ期待を強める
☑️ 16日発表のPPIが市場の次の焦点
米国株式市場、利下げ期待で続伸
株式市場の動向
15日の米金融市場では、S&P 500、ダウ工業株30種、ナスダック総合指数がそれぞれ続伸しました。
特に注目されたのは、S&P 500がテクノロジー株の下落にも関わらず最高値を更新したこと、テスラ株が6%余り上昇したこと、そしてアルファベット株が売られたことです。
経済指標の影響
1月の小売売上高が約1年ぶりに大幅減となり、市場は利下げの可能性を再び強く意識し始めました。
消費者物価指数（CPI）の上振れが消費の過熱を懸念させていましたが、この小売売上高の発表で、その不安が和らぎました。
また、新規失業保険申請件数の減少や住宅建設業者のセンチメントの向上など、米経済の底堅さを示すデータもあります。
市場の見方
投資家や市場アナリストは、相反する経済データを受けて市場の方向性を見極めようとしています。
特に、16日に予定されている生産者物価指数（PPI）の発表に大きな注目が集まっています。
PPIの結果次第で、短期的な市場の動向が左右されると見られています。
投資家の反応
弱い小売売上高と失業保険データが市場の不安を和らげる一方で、高値警戒感が市場に残っているため、経済指標が利下げシナリオにそぐわない場合、売りが誘発されやすい状況です。
しかし、全体として市場は利下げへの期待を高め、積極的な取引が見られました。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債利回り低下、小売売上の予想外の落ち込みが影響
☑️ 利下げ観測強まるも、不確実性は続く
☑️ 市場はインフレとFRBの政策動向に注目
米国債市場、小売売上の予想外の低下により利回り低下
小売売上高の落ち込みが利下げ観測を後押し
米国債市場は、1月の小売売上高が市場予想を下回る結果となり、これが6月に向けた米利下げの観測を強める形となった。
特に、小売売上高の予想外の落ち込みは、10ヶ月ぶりの大幅な低下となり、市場の動揺を引き起こした。
これにより、国債利回りは全般的に低下し、投資家の間でインフレへの警戒感が高まっている。
利回り動向
- 米30年債利回りは4.41%に低下し、前営業日比で2.0ベーシスポイント（BP）の低下。
- 米10年債利回りも4.23%に低下し、2.1BPの低下を記録。
- 一方で、米2年債利回りは4.58%とわずかに低下した。
市場の見方
アメリベット・セキュリティーズの米金利トレーディング・ストラテジー責任者、グレゴリー・ファラネロ氏は、「今週は目の回るような展開だった」と述べ、小売売上高の落ち込みが国債利回りの低下を引き起こしたと指摘。
しかし、他の米経済指標からは、FRBが6月まで利下げに踏み切らない可能性が示唆されており、国債市場は依然として不確実性に直面している。
FRBの利下げ観測の変動
CMEフェドウォッチによると、6月のFOMCで少なくとも0.25%ポイントの利下げが決定される確率は81.7%に上昇。
しかし、4月30日〜5月1日のFOMCでの利下げ確率は、1週間前の約60%から38.7%へと低下している。
今後の見通し
市場は、インフレ高止まりの懸念とFRBの政策動向を見極めながら、慎重な姿勢を維持している。
今後数週間で、10年債利回りが4.4%を突破する可能性に対する警戒感も高まっており、市場参加者は引き続き最新の経済指標や政策発表に注目している。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ドル全面安、米国経済指標の影響で主要通貨に対して売られる
ドル全面安、主要通貨に対して売られる
米国経済指標の影響
ニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して幅広く売られた背景には、米国の国債利回りの低下と一連の経済指標がある。
特に、1月の米小売売上高が前月比0.8％減と予想を下回り、10カ月ぶりの大幅な落ち込みを記録したことが影響した。
円とユーロの動向
円は対ドルで上昇し、特に日本の小売売上高の発表直後には0.7％高の149円57銭まで買われた。
一方、ユーロも対ドルで上昇し、ECBのラガルド総裁の発言とユーロ圏債券の利回り上昇が支援した。
専門家の見解
市場専門家は、ドルの最近の上昇に一息つく必要があったと指摘している。
しかし、米国の経済データが決定的に悪化しない限り、中期的なトレンドから逸脱することはないとも述べている。
今後の見通し
ドルの下落が一時的である可能性がある一方で、米国が他国と比べてアウトパフォームし続ける限り、ドルの勢いが逆転する理由はないとの見方もある。
金融市場では、FRBが今年6月に利下げを開始する確率を83％と見込んでおり、年内に0.25％ポイントの利下げが3～4回実施されるとの予測が織り込まれている。
その他の市場 金 原油
☑️ 原油市場の予期せぬ上昇：IEAの供給過剰警告にも関わらず、リスクオンムードが価格を押し上げる
☑️ 金価格の回復：経済データと利下げ予想が金相場を2000ドル台に押し戻す
原油と金の市場動向
原油市場の上昇
ニューヨークの原油先物相場は、国際エネルギー機関（IEA）による世界の石油需要の伸びの鈍化予想にも関わらず、市場全般に広がったリスクオンのムードを受けて上昇しました。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）の価格は78ドルを超えて終了し、ドルの下落がこの動きを支援しました。
IEAは供給過剰の可能性を示唆しつつも、市場は上向きの姿勢を保ちました。
金相場の反発
一方、金相場は経済データの発表と米国の金融政策の見通しにより反発しました。
スポット金は2000ドル台を回復し、米国の利下げ予想が金価格の上昇を後押ししています。
サクソバンクのオレ・ハンセン氏によると、金価格は経済データと利下げ予想によって大きく動く可能性があり、市場は先行きを予測しながら価格調整を行っています。
市場動向（まとめ）
ドルが全面安、米経済指標の強弱まちまちでもFRBの利下げ予測に変更なし
米経済指標の概要とドルの動向
ドルは全面的に下落し、主要通貨に対して0.4%安のドル指数104.28を記録しました。
これは、1月の米小売売上高が予想を下回り、10ヶ月ぶりの大幅な落ち込みを見せたことが背景にあります。
また、新規失業保険申請件数の減少や鉱工業生産指数の下落など、他の経済指標も強弱まちまちの結果となりました。
FRBの政策見通しと市場の反応
市場では、これらの経済指標にも関わらず、FRBが6月に利下げを開始するという見通しに大きな変更はないと考えられています。
金融市場では、FRBによる年内の利下げが3～4回実施されるという見方が強まっており、これがドル安の一因となっています。
各市場の動き
米国株式市場は、FRBによる早期利下げへの期待が再び高まり、小売売上高の落ち込みにも関わらず続伸しました。
一方、金先物は米長期金利の低下やドルの対ユーロでの下落を背景に6営業日ぶりに反発しました。
米原油先物もドル安を背景に反発し、約3ヶ月ぶりの高値を記録しました。
経済指標と金融政策の今後の展望
今後の経済指標やFRBの政策決定が市場の動向に大きな影響を与えることが予想されます。
特に、利下げ開始の時期や速度が市場の焦点となるでしょう。
投資家は、これらの発表に注目し、戦略を調整する必要があります。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
