経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(15日)は金利上昇、ドル小幅高、株安でした。
米国株式市場の現状
主要指標の動向
- S&P500: 5061.82 (-1.20%)
- ダウ工業株30種平均: 37735.11 (-0.65%)
- ナスダック総合指数: 15885.02 (-1.79%)
マーケットの影響因子
- 金利の影響: 米国債利回りの上昇が引き続きハイテク株に圧力を与えている。
- ボラティリティー: VIX指数が年初来の高水準に達し、市場の不安定さを示している。
業種別動向
- ハイテク株: 金利感応性が高く、ナスダック100指数は1.65%下落。
- 銀行株: ゴールドマン・サックス等が四半期決算でアウトパフォーム。
投資家心理
- 戦術的アプローチの変更: 決算シーズンに向け、投資家はより慎重な戦術を選好している。
- 地政学的緊張: イラン・イスラエル間の緊張が市場に追加の不安をもたらしている。
長期展望
- 過去のデータからの教訓: 過去の株価調整は短期間で回復しており、長期投資家にとっては買い時かもしれない。
- マクロ経済環境: 総体的に見て、リスク資産は依然としてサポートされているが、インフレの鈍化は予想よりも困難な道のりとなる。
投資戦略
- クリス・ザカレリ氏（IAA CIO）: 矛盾する動きが増える中、慎重な姿勢を維持。
- サム・ストーバル氏（CFRA CIO）: 強いインフレ指標が市場調整のトリガーになり得ると警告。
- ジェーソン・ドラホ氏（UBS Global Wealth Management）: トレンド成長と緩やかなインフレ減速を見込む中、利下げ実施の準備があるとの見方。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利回りの上昇
- 全般的な動向: 米国債利回りは年初来最高水準に達している。特に、10年債と30年債の利回りが顕著に上昇。
- 具体的な数値:
- 米30年債: 4.72%（前営業日比 +8.6bp）
- 米10年債: 4.60%（前営業日比 +8.0bp）
- 米2年債: 4.92%（前営業日比 +2.4bp）
経済指標と市場反応
- 小売売上高: 米小売売上高が予想を上回り、利回り上昇を後押し。
- インフレと金利見通し:
- インフレ懸念が再燃し、米連邦準備制度の利下げ開始が遅延する可能性。
- 金融当局の利下げ開始時期は早くても7月との見方。
地政学的要因
- 中東情勢: イランとイスラエルの対立が一時的に緩和。逃避買いが巻き戻され、利回りが上昇。
- 石油価格の動向: 北海ブレント原油は一時91ドルを超えるも、その後90ドル割れ。年初来高値の付近を維持。
市場の見方
- 専門家のコメント:
- サクソ銀行のアルテア・スピノッツィ氏: インフレへの懸念が利回り上昇を引き起こす可能性を指摘。
- ブランディワイン・グローバルのトレイシー・チェン氏: 小売売上高が予想を超えると、米金融当局の利下げが困難に。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
米国小売売上高の増加と市場の影響
- 増加率: 3月の小売売上高は前月比0.7%増加し、市場予想の中央値0.4%を上回る。
- 上方修正: 前月の売上も速報値0.6%から0.9%に上方修正され、消費の底堅さが確認された。
経済指標と市場反応
- 金融政策: 強い小売データと労働市場の堅調さから、米金融当局の利下げ開始は遅れる可能性が高い。
- 市場予測: 利下げ開始が2024年に遅れる可能性が高まる中、スワップ市場では利下げ観測が後退。
為替市場の動向
- 円安ドル高: 米国の利回り上昇と金利差拡大により、円は一時154円45銭と1990年以来の安値を記録。
- 警戒水準: 155円が新たな円売り・ドル買いの警戒水準として意識されている。
地政学的リスクの影響
- イスラエルとイランの緊張: イランからの攻撃を受けたイスラエルの事態が悪化し、安全資産としてのドル需要が高まっている。
消費者動向と経済成長
- 項目別売上: 13項目中8項目で増加、特に無店舗小売が大幅に伸びる。
- 持続可能な消費: 高金利環境下でも所得の増加が消費を支え、消費者の底堅さが示されている。
その他の市場 金 原油
原油市場の動向
ニューヨーク原油相場の動き
- 反落したが、イスラエルとイラン間の緊張の高まりを受けて下げ幅を縮小
- 終値は1バレル＝85ドルを上回る
イランによる攻撃の影響
- 攻撃前には5カ月ぶりの高値に
- 攻撃後は、300を超えるドローンとミサイルの多くが迎撃され、紛争が抑制されたため、価格は一時2%下落
専門家の見解（ナターシャ・カネバ氏、JPモルガン・チェース）
- イスラエルの反応次第で原油市場の展望が左右される
- 中期的に原油価格には大幅なプレミアムが続く可能性
金市場の動向
金スポット相場の動き
- 上昇傾向で、一時的な下落後に買いが優勢
- 最高値は下回るも、イスラエル攻撃のニュースが安全への逃避需要を促進
専門家の見解（クリス・ウェストン氏、ペッパーストーン・グループ）
- 中東の緊張が金価格の買い材料
- 地政学的プレミアムが価格に反映されており、中期的な相場の見通しは上向き
現在の金価格
- ニューヨーク商品取引所の金先物は0.4%上昇して2383ドルで終了
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
