【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(6日)は金利横ばい、ドル小幅安、株横ばいでした。
株式市場
- S&P500種株価指数
- 終値: 5352.96
- 前営業日比: -1.07
- 変化率: -0.02%
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38886.17
- 前営業日比: 78.84
- 変化率: 0.20%
- ナスダック総合指数
- 終値: 17173.12
- 前営業日比: -14.78
- 変化率: -0.09%
債券市場
- 米国債市場で騰勢を失う
経済指標
- 新規失業保険申請件数
- 前週比: 8000件増
- 合計: 229,000件
- 予想: 220,000件
- 単位労働コスト
- 速報値から下方修正
- 貿易赤字
- 拡大
市場の関心事
- 米雇用統計の予想
- 非農業部門雇用者数: 18万人増
- 失業率: 前月と同じ
投資家の意見
- 統計発表後の市場反応
- リスクオフ: 36%
- リスクオン: 33%
- どちらとも言えない: 31%
専門家の見解
- クリス・ザッカレリ氏（IAA）
- 雇用市場の減速はインフレ圧力を和らげるため歓迎
- 過度な労働市場の軟化はマーケットに悪影響
- エド・クリスソールド氏（ネッド・デービス・リサーチ）
- 景気減速の証拠と利下げの影響をバランス
- 減速してもプラス成長が株式には最適解
- マット・メイリー氏（ミラー・タバク）
- 利下げの理由がインフレ鈍化なら株式に強気
- 経済成長減速が理由なら企業決算に悪影響
個別銘柄の動向
- エヌビディア (NVDA)
- 1.2%安
- 前日に時価総額で米アップルを抜いて2位、再び3位に後退
- ゲームストップ (GME)
- 47%急騰
- 「ロアリング・キティ」がライブストリームを予告
- ルルレモン・アスレティカ (LULU)
- 4.8%高
- 第1四半期の利益と売上高が予想を上回る
- 蔚来集団 (NIO)
- 6.8%下落
- 四半期決算が赤字
市場動向まとめ
- S&P500とナスダック
- 前日に最高値を更新するも小反落
- ハイテク株への売りで下落
- 公益事業と工業も軟調
- ダウ工業株30種
- 小幅続伸
- 一般消費財とエネルギー
- 上昇
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 22.00%(+2.73%)
- 2024/09/18 82.00%(-0.27%)
米国債利回りの動き
- 米30年債利回り: 4.43%（+0.4BP, +0.08%）
- 米10年債利回り: 4.29%（+1.0BP, +0.22%）
- 米2年債利回り: 4.72%（+0.2BP, +0.04%）
市場の反応
- 米国債相場は小幅な動き。特にニューヨーク時間午後3時以降はほとんど変動なし。
- 単位労働コストの下方修正が影響し、朝方の下げを縮小。
投資家の動向
- オプション市場では10年債の上昇に賭けるポジションに強い需要。
- BMWキャピタル・マーケッツの調査では、回答者の33％が「高値で売り」、54％が「押し目で買い」。
欧州中央銀行（ECB）の金融政策
- ECBが米英に先駆けて金融緩和を開始。
- 追加利下げの見通しは示さず。
- ナットアライアンス・セキュリティーズのアンドルー・ブレナー氏は、「タカ派的な緩和」と評価。
分析
- 金融政策緩和と同時にインフレ見通しの引き上げで合意。
- 米国債は再び下げに転じ、雇用統計発表前の利益確定を推奨。
市場の見解
- ドイツ銀行のマーク・ウォール氏も「タカ派的な利下げ」と指摘。
米雇用統計の注目点
- 5月雇用統計発表日: 6月7日
- エコノミストの予想中央値: 18万5000人の増加。
- ゴールドマン・サックスの予想: 16万人の増加。
労働市場の状況
- 週間新規失業保険申請件数や5月のADP全米雇用報告は労働市場の均衡を示唆。
- 賃金関連データが注目され、特に時間当たり平均賃金が重要視。
市場の焦点
- FRBの政策の主要な焦点はインフレ。
- ヒルトップセキュリティーズ・アセット・マネジメントのスコット・マッキンタイア氏によれば、物価上昇率に影響するため、賃金データが最重要
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
ECBの金利引き下げ
- 金利を0.25ポイント引き下げ
- インフレ見通しを引き上げ
- ラガルド総裁のコメント：「特定の金利の道筋をあらかじめ約束はしない」
ユーロの為替レート
- ユーロ/ドル：$1.0889 (+0.18%)
- ユーロ/円：¥169.57 (-0.09%)
- ユーロ/ポンド：£0.8514 (安定的)
市場の反応
- ECBの予想通りの動きに対する反応は限定的
- フィデリティ・インターナショナルのサルマン・アーメド氏のコメント：「ECBの金利軌道は今後のデータとFOMC次第」
ドル指数
- ブルームバーグ・ドル指数：1252.35 (+0.04%)
ドルの為替レート
- ドル/円：¥155.63 (-0.31%)
- ドル/ポンド：£1.2790 (横ばい)
市場の焦点
- 5月の米雇用統計に注目
- FRBの利下げの可能性
- 米新規失業保険申請件数の増加：22万9000件 (+8000件)
円の為替レート
- 円/ドル：¥155.65 (堅調)
- 円/ユーロ：¥169.57 (-0.09%)
日銀の金融政策
- 中村豊明審議委員：「追加利上げは尚早」
- 植田和男総裁：国債買い入れの減額が適当
- 次回の金融政策決定会合：6月13-14日
市場の反応
- 日銀総裁の発言をきっかけとしたモメンタムトレード
- 円とスイスフランの買い戻し
米国の雇用指標
- チャレンジャー、グレイ・アンド・クリスマスの発表：解雇者数20.3%減
- 先週の米新規失業保険申請件数：前週比小幅増
暗号資産
- ビットコイン：$70887 (-0.43%)
- イーサリアム：$3829.9 (-0.88%)
その他の市場 金 原油
原油市場
- NY原油先物相場の続伸
- 原因
- OPECプラスが供給過剰を容認する見方が後退
- 10月以降の減産規模縮小計画
- 必要に応じた生産量の変更可能性
- ロシアの生産量削減
- 価格
- WTI: 75.55ドル/バレル (+1.48ドル, +2%)
- 北海ブレント: 79.87ドル/バレル (+1.46ドル, +1.9%)
- テクニカル要素
- 売られ過ぎの相対力指数（14日間）
- 行き過ぎた価格の動き
- 分析
- 生産削減の限度が明確に
- 石油市場の敏感度増加（世界の需要、米シェールオイル）
- 原因
金市場
- 金スポット相場の続伸
- 価格
- 金スポット: 2372.63ドル/オンス (+17.31ドル, +0.7%)
- 金先物（8月限）: 2390.90ドル (+15.40ドル, +0.65%)
- 要因
- 米経済データとECB決定会合の通過
- 米政策金利の手掛かりを探る市場の注目
- 注目イベント
- 米雇用統計（非農業部門雇用者数）
- 予測: 20万4000人増 (ブルームバーグ・エコノミクス)
- 前月比で増加も、1-3月の高水準は下回る
- 米雇用統計（非農業部門雇用者数）
- 米金融政策
- 利下げ時期の検討
- インフレ率2%目標への証拠の必要性
- 経済のソフトランディングへの期待
- 価格
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
